喜忧参半！

原创：佚名   炼金士   2022-10-16 - 小 + 大

周末的消息喜忧参半。 首先是外盘大跌： 周四纳斯达克低开高走，周五直接高开低走，差点吃掉了周四大阳线，大跌主力是新能源，特斯拉已经破阶段新低了，人家也觉得泡沫巨大，连带着中概新能源崩塌大跌，这种崩塌，有两个影响： 1、明天A股最多平开，低开很正常； 2、明天新能源将会构成市场上行最大阻力； 所以，我对明天指数不太乐观，撑死混个震荡。 至于很多人抱有极高期待，周末被机构狂吹的医药医疗器械板块，后面再说。 其次是证监会修订《董监高持股变动规则》，优化禁止交易窗口期的规定。之前业绩报告前15日内禁止交易，现在调整到公告前5日内。 随后40多家上市公司公告增持计划。 A股的信息泄露一直被人诟病，从打击内幕消息的角度看，这种规则的修订不一定是好事，但从今年A股普跌的形势来看，监管层这时候修订规则，明摆着是鼓励上市公司高管增持。 勉强算利好，至少监管层知道要给市场找增量资金了，消息主要利好业绩优良的低估蓝筹。 最后，大会是总结，看点在后面的小会，一般都是小会大佬出政策。 ———— 市场热点分两块：信创和医药医疗器械。 首先说信创，咱们本周一路在跟踪，逻辑不用多讲，触发点是对面制裁，咱们这边国产替代补短板的逻辑； 逻辑没问题，标杆也出来了，没理由不跟。 竞业达作为反包人气股，国脉科技作为连板标杆，两者尝试打开空间，激发市场的赚钱效应，竞业达周五炸板回落，不用想，题材主升浪接近尾声，中途上车的肯定是慢慢撤，这条线下周必定强转弱，后续的机会在反复阶段的弱转强，盯着核心的人气股即可，算是老套路了； 医药医疗器械，都比较熟，有人天天在后台问我某票啥时候涨，你说问个情绪票我还能给抬一下娇子，流通盘500亿以上的大票，你让我怎么抬轿子？ 最近医药医疗板块其实都在表现： 周四反馈，只是那时候蓝筹拉稀，医药医疗起不来，周五没有拖累，直接飙了。 本质是机构撤团新能源，做高低切换。 但是，最开始我们是作为情绪题材跟踪，9月份通策医疗大涨，以前地方是2000多的种植牙限价服务，现在直接拉到4000多，而且，结合各地消费水平可以做调整，你说是不是缓和？ 9月末爆出骨科集采也缓和了，所以，基本的逻辑是是医疗集采利空缓和，行业困境逆转，题材逻辑没啥问题，就等标杆，随后骨科龙头大博医疗直接飙涨4连板，标杆也出现了，没理由不跟。 玩短线的跟踪情绪标杆，至于不会选股的人，直接跟踪ETF，波动也不小了。 周末机构们挖掘出医疗器械贴息贷款的事儿，这个真不算特别重大的利好，相比曾经新能源或者基建的巨量投资，借钱搞基建，算咋回事儿啊。 医保局想省钱，也想为人民群众提供优良的医疗环境，想法很好，只是，终于意识到，不能杀医药公司太凶残。 最近《追寻价值之路》，发现一段历史，医药控费不是2018年集采后的新鲜事儿，2010年就有医保控费的政策，把医药公司们逼的惨兮兮，结果到2012年，出了不少安全事件。食品的科技与狠活最多让你拉肚子，药品的科技与狠活，那是要人命啊。 于是政策方开始规范医药企业，并且给出合理利润，2012年以后，医药企业慢慢走出谷底。 历史不一定会重演，但逻辑都相同。政策在缓和，其中的考量，肯定不是曾经的安全事件，而是医药医疗器械的科技创新。 机构们恐慌了2年，情绪没那么快逆转，目前也只是回补仓位，慢慢来。

上一篇：医药，哪些能接？

下一篇：周末，突发一个大利好！