突发！巨额增持！

今天市场小幅震荡，在上周五m股出现比较大调整的情况下，大A整体表现比较强势，市场领涨的主线主要是国产替代，医药，机械和J工这几个方向，新能源和消费板块相对弱势。

今天比较值得关注的新闻是基金公司批量增持自身的基金产品，易方达，广发，汇添富，南方，嘉实，华夏和华安等多家基金公司近日合计增持自家基金产品接近10亿元。

目前大A整体处于底部区间，增持行动明显增多，周末40多家上市公司增持gu票，今天多家基金公司增持自身产品接近10亿，说明很多上市公司和机构投资者还是比较看好后市行情的。

J工和国产替代是今天表现最强的两个方向，这两个领域也都是未来5年国内要大力发展的方向，在顶层的高度重视和支持下，这两个方向未来景气度都是非常有保障的。

J工

J工板块的主要方向之前也反复梳理过，逻辑最好的是航空发动机和J工电子两个方向，航空发动机的龙头主要包括航发动力，中航重机，抚顺特钢和航发控制。J工电子的主要龙头包括中航光电，紫光国微和振华科技。

国产替代

国产替代主要是半导体和国产软件，半导体受丑国制裁影响，存在一定不确定性，近期整体波动性比较大，软件方向目前基本不受制C的影响，这个领域国产替代的逻辑更加清晰一些，龙头公司之前也多次梳理，主要就是办公软件龙头金山办公，CAD龙头中望软件，工业控制软件龙头中控技术，也可以关注处于底部的企业ERP软件龙头用友网络。

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今天调整比较多的主要是新能源和汽车零部件板块，新能源汽车，光伏和汽车零部件板块都出现了一定的调整。

新能源

新能源汽车板块的主要问题还是竞争格局面临恶化的风险，目前中游材料都出现不少的调整，像正极的容百科技和电解液的新宙邦已经出现盈利能力下滑的问题，恩捷，璞泰来和天奈科技虽然盈利能力依然比较稳定，但是市场也对这些公司公司后续的盈利能力有所担忧。

锂电中游确定性最高的还是电池龙头宁德时代，电池是锂电中游为数不多的盈利能力会提升的方向。

光伏

光伏板块面临的问题和新能源汽车比较类似，都是担心竞争格局恶化，像逆变器领域的德业股份，尽管三季报业绩明显超出市场预期，但是依然出现比较一定的调整，市场主要还是担心光伏未来两年面临竞争格局恶化的问题，很多公司盈利能力会有下滑。光伏板块确定性相对高一些的还是设备龙头迈为股份和逆变器龙头阳光电源。

汽车零部件

汽车零部件暂时没有看到明显利空，调整主要还是机构调仓其他方向，像拓普集团三季报业绩超预期，今天早盘也一度跌了5CM，文灿业绩也属于正常水平，今天跌了9CM。汽车零部件逻辑也没啥太大问题，调整以后可以积极布局。

总结：市场整体走势强于预期，在基金增持和上市公司回购的情况下，市场后市有望继续走强

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