双十一来临，折扣力度近年最大！
原创：佚名 研讯社 2022-10-20
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：大型储能、双十一。
一是从碳酸锂涨价角度看，昨晚文章也详细分析过，储能温控环节相对独立，可免于碳酸锂涨价对EPC环节的成本压力，并且目前产业趋势在逐步升级，液冷在逐步替代风冷，目前A股储能温控做得比较好的主要是申菱、英维克、同飞等。二是综合产业价值量和受益弹性来看，储能变流器PCS受益弹性相对较大，电池是储能价值量最大的环节，但是储能电池的增量对整个锂电池产业来说并不大，只做储能电池的企业相对受益。然后除了电池之外，双向变流器PCS成本占比10%，价值量仅次于电池，并且储能带来的是纯增量。目前A股涉及PCS环节的主要是盛弘和上能。三是从基本面逻辑来看，涉及美国大储业务的企业未来想象力会更高一点，因为之前强调过美国储能一直是全球最大的储能市场，而且电价传导机制顺畅的情况下，盈利能力高于国内。美国降低通胀法案后，独立储能纳入ITC补贴范畴，有望驱动明年美国大型储能持续高增速，所以涉及美国大储业务的企业将具有海内外双重驱动逻辑。科陆电子、南都电源、同飞、盛弘这些都是美国业务占比比较高的，基本都在30%以上。四是在储能电池这块，目前正在从消费电子电池转型储能电池的企业可能更具想象力，因为有个拔估值的过程，典型的比如德赛、珠海冠宇。另外就是可能有替代的钒电池和钠电池，其中钒电池储能项目加快落地，钒电池产业规模化发展提速，在储能受益这块确定性比较高；钠电池也是储能的新技术应用方向，可能先从小型储能电站开始替代。天猫方面，今年双十一预售将于10月24日晚上8点开始， 相比往年10月20日或21日启动预售，今年双十一在预售时间上有所缩短；关于优惠力度，跨店每满300元减50元，是近年来折扣力度最大的一年。京东方面，双十一活动延续去年预售期、开门红、场景期、高潮期和返场期的同时新增“现货预热”，从10月20日延续至11月13日，与去年基本一致；关于优惠力度，京东开启双档位促销，分别为每满 299-50和每满1000-100。 在今年消费整体低迷背景下，双十一期间优惠力度较大，可能会带动消费小幅回暖，电商、快递以及部分数据好的行业预期会有所改善。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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