突发，重大转折！

今天市场整体探底回升，早盘市场一度调整比较多，下午大幅回升，领涨的主线依然是国产替代，前期上涨主要是软件，今天半导体硬件重抬升势，表现强劲。

今天调整比较多的主要是新能源板块，新能源汽车，光伏，风电和汽车零部件这几个方向都有一定调整。

半导体

半导体板块今天有一个非常强的利好zc，G家为了应对丑国的制裁，扶持本土半导体产业，可能会再成立一个大基金的投资机构，重点投资半导体设备和材料领域，同时给采购国产设备和材料的厂商提供补贴，加速国内半导体产业的国产替代。

这个对国内半导体产业是一个重大利好，标志国内半导体领域国产替代将会加速。

我们的优势就是集中力量办大事，过去几年国内新能源汽车和光伏产业的高速发展，离不开的补贴支持，通过补贴扩大了国内新能源汽车和光伏市场，进而培养出一批非常有竞争力的新能源汽车和光伏企业，走出国门，参与全球市场竞争。

国内过去几年对半导体产业的支持力度是有所不足的，国内中高端半导体设备，材料和制造长期处于停滞状态，之前的半导体大基金在运作过程中也出现了一些问题，没有起到非常好的效果。

在G家大力支持下，半导体板块风险比较大的时间基本过去，后续还是重点关注半导体设备和材料领域的机会，像设备龙头北方华创，中微公司，材料领域的电子特气公司正帆科技和华特气体，抛光液龙头鼎龙股份，靶材龙头江丰电子都可以关注。此外像调整比较充分的IGBT龙头时代电气，模拟芯片龙头圣邦股份也都可以关注。

国产软件领域的国产替代整体没有太大变化，重点关注，办公软件龙头金山办公，CAD软件龙头中望软件，工控软件龙头中控技术，打印机龙头纳思达。

新能源汽车、汽车零部件

新能源汽车和汽车零部件调整的主要原因是特斯拉可能会暂缓建设上海二期项目，一部分原因可能是对国内需求有一定担忧，另一个部分原因可能是对G际关系有担忧，特斯拉需要均衡M国，欧洲和Z国布局工厂。

这个对国内新能源汽车材料公司和汽车零部件领域额度拓普，三花，旭升都是一个利空，特斯拉减少在Z国的生产意味着对这些企业的需求会减少。不过像电池龙头宁德时代和汽车轻量化龙头拓普集团本身能力也比较强，即使少了特斯拉的订单，这些企业也能通过持续开拓新客户获得订单，对长期逻辑影响不大。

光伏

光伏板块调整的原因主要还是担心海外需求，随着欧洲能源价格的回落，欧洲明年光伏需求的确定性有所降低，后市光伏板块需要多关注国内需求情况，调整以后优先考虑逆变器龙头阳光电源和设备龙头迈为股份。

总结：半导体受到zc大力支持，逻辑强化，后市有望迎来加速发展。

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