超级看好！已经重仓！

今天市场整体小幅震荡，主要是国产软件，风电和医药板块表现强势，消费板块整体弱势，市场整体还是一个弱势震荡的走势。

医疗医药

市场对医药板块已经形成比较强的共识，这个板块有很大概率成为未来3-5年的主线投资方向。

当前的创新药和创新器械比较类似过去的新能源汽车和光伏，行业本身有巨大的成长空间，但是受zc，竞争和产品等多重因素影响，行业发展阶段性低于预期。

光伏行业最惨的时候是2018年，行业受5.30政策影响，光伏装机需求大幅低于预期，隆基，通威，阳关电源等龙头当时都有一波比较大的跌幅，不过2019年以后，随着单晶硅片逐步替代多晶硅片，光伏装机成本大幅降低，光伏装机需求大幅提升，2019至今光伏行业迎来一波轰轰烈烈的发展。

创新药和创新器械和光伏行业类似，未来也有巨大成长空间，国内当前创新药市场规模在几百亿，占2万亿药品市场的不到5%，未来10年国内药品市场有望从2万亿增长的3万亿，创新药市场规模有望从几百亿增长到1万亿，占药品市场的30%左右，创新药整体利润水平大概在25%左右，国内创新药市场未来有2500亿以上的利润，足够支撑数家几千亿市值的创新药企业。

创新器械的情况也差不多，国内市场估计也有数千亿规模和近千亿利润，也能支撑数家几千亿市值的从创新器械公司。

国内创新药公司重点看好恒瑞医药，百济神州，荣昌生物，信达生物，康方生物这几个龙头，创新器械主要看好迈瑞医疗，联影医疗，华大智造，开立医疗，威高骨科，惠泰医疗，南微医学，心脉医疗这些龙头公司。

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医疗服务板块主要看好爱尔眼科和通策医疗，医疗服务主要还是受消费低迷的影响，整体走势不及创新药和创新器械。CXO板块主要还是受国际关系的影响，整体走势也比较低迷，当前阶段药明康德和药明生物估值也都非常便宜。

风电

风电板块主要还是看好海缆，轴承和塔筒三个方向，对应的龙头主要是东方电缆，新强联和大金重工。

国产替代

国产替代软件板块主要关注办公软件龙头金山办公，CAD软件龙头中望软件，工控软件龙头中控技术，打印机龙头纳思达。之前8月金山办公在历史最低点的时候，也专门分析过金山办公的业绩和估值情况，金山办公这波上来也有接近70cm。

总结：后市要多研究医药

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