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原创：佚名 基本面驱动 2022-10-23 - 小 + 大
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体育设备：设备更新贴息贷款受益领域 （韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、驱动：22年9月，国常会发布贴息贷款政策，覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造，贷款总体规模为1.7万亿。
2、体育设备：上述政策中包含重点支持经营性体育场馆、健身活动场所、训练培训基地等体育运动基础设施重大设备购置更新；支持户外运动、体育制造业、体育服务业投资运营主体重大设备购置更新。
3、鼓励国产：政策明确，鼓励项目单位更多购置国产自主品牌设备，如涉及购置进口设备的，应在项目申报材料中注明进口设备资金占比。
4、教育重叠：本次贴息贷款普校领域主要招标方向也包含体育。
5、相关公司： 舒华体育（涨停）：主营健身器材，营收占比100%。 金陵体育：主营球类器材等体育器材，体育设备营收占比约89%。 英派斯：体育健身产品营收占比99.75%，出口占比70.76%。 三柏硕：主营蹦床等健身器材，体育设备营收占比约91%，出口占比约91%。 （部分资料来自经济日报、公告互动等） 非地产主业：允许少量涉房业务企业在A股融资 （韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、事件刺激：证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 即，允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。
2、目的：1）主要是更好支持实体企业融资，稳定经济大盘。2）放松涉房企业的融资，有明确限制条件，不再一刀切。3）明确限制了资金用途，募集资金不能投向房地产业务。 预计，有涉房业务，占比不高，现在符合条件的涉房企业，会加快融资节奏，在A股市场进行融资。另外，将促进相关企业剥离/出售房地产业务，降低房地产业务比例，充分利用政策进行融资。
3、相关公司 中装建设（40亿）：主业为建筑装饰、园林、幕墙; 皮阿诺(35亿)：主业为定制家具+保利持股； 三木集团(21亿)：地产业务占比1.6%；主业为化工49%+建筑材料24%； 大连友谊（18亿）：地产业务占比0.29%；主业为零售业99%; 数源科技(40亿)：地产业务占比7.1%；主业电子类产品； 中岩大地（22亿）:主业岩土工程； 顺发恒业（101亿）：地产业务占比7.4%，主业转型风电; 南山控股（96亿）：地产开发/销售占比8.4%/9.7%，主业仓储物流+分布光伏建设； 荣丰控股（23亿）：房地产业务占比5.7%，主业转型医疗器械/骨科; 济南高新（31亿）：房地产业务占比8.5%，主业贵金属勘测/园林施工/体外诊断。 （部分资料来自公告、投资者调研）
中德:产业交流将会擦出什么样的火花 （韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、事件驱动：据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布将于下月率领一个政府代表团访问中国，并表示没有人说我们不能再向那里进出口、投资。
2、通胀率爆表：9月通胀率创二战以来新高，同比初值从上月7.9%攀升至10%，高于预期的9.5%，而德国人害怕通胀是有历史记忆的，机构预计德国23年经济将萎缩0.4%。天然气等能源价格增加导致许多化工厂停产，中德化工合作预期加强。此前巴斯夫计划在湛江一体化基地投资新建一座世界级规模的新戊二醇（NPG）装置，年产量达8万公吨，新装置预计于25年第四季度投产。
3、优势互补领域：工业4.0一词是由德国总理Angela Merkel在2011年汉诺威博览会上首次公开提出，中国制造2025与德国工业4.0的合作对接渊源已久，在中德双方签署的《中德合作行动纲要》中，有关工业4.0合作的内容共有4条，第一条就明确提出工业生产的数字化就是工业4.0对于未来中德经济发展具有重大意义。22年德国权威机构出台的工业4.0调查报告显示，德国数字技术的发展不尽如意，10年来德语区数字技术几乎停滞，因为中小企业缺乏数字技术支持，导致工业4.0也几乎停滞不前。因此中国擅长的5G工业互联网将是中德合作的另一重要领域。
4、新能源领域：汽车方面，10月19日宝马宣布与远景动力合作采购远景生产的下一代锂离子电芯，大众宣布168亿在中国的投资项目，皆预示着中德汽车产业合作环境良好。储能方面，21年德国新增户用储能1.48GWh，同增45%，占全球市场34%，累计装机3.92GWh，同增60.6%，占全球市场32%，而中国为全球供应了超过70%的光伏组件，双方有机会在光伏领域深度合作。
5、相关公司： 化工：克劳斯：以德国企业为经营主体；利柏特(7月与巴斯夫就广东一体化项目签订15至20亿元总包)；东华科技(9月签约5.2亿元巴斯夫湛江合成气装置EPC总包)；中国化学(9月与巴斯夫签署施工合作伙伴框架协议)； 锡装股份(提供巴斯夫高通量换热器)； 红宝丽(与巴斯夫合作包括经营业务、技术研发等)。 工业互联网：宝信软件、川仪股份、用友网络等 光伏出口：德业股份、锦浪科技、固德威 （部分资料来自华创证券、海通证券） 每日涨停简图请至公社异动页面查阅。 （一）新晋一字
实益达（3板）：芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一，或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%，截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM（社交化客户关系管理）服务商，已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业，连续3年本土CRM市场占有率第一。
三木集团（首板）：房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满足特定条件涉房地产企业在A股融资，截止22年上半年公司房地产业务占比1.3%，建筑材料占比24%，公司房地产相关日常经营业务委托阳光城实施管理，仍拥有项目公司股权、资产购买处置、投融资行为等重大事项决策权，享有项目公司的收益权。 2、公司房地产业务集中在福建及山东等地，22年上半年房地产业收入金额为7231万元，较21年同期下降了30.72%。 3、福建三木和福州轻工负责商品的进出口贸易和跨境电商综合服务，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅。
华通线缆（首板）：三季报预增+风电光伏线缆 1、10月20日晚公告，公司预计22年前三季度盈利1.25亿至1.80亿，净利润同比增长96.64%至183.16%，第三季度净利润5500万到1.1亿，同增176%至450%。原因系海外订单充足，销售价格上涨、外汇汇率上涨，收入及毛利均有提升。 2、公司是国内少数几家以境外销售为主的电缆企业，公司电缆产品可用于风电、光伏，另外海缆系列产品可以用于海底作业。 （二）T字板
德展健康（3板）：利拉鲁肽/减肥针+医美 1、减重市场的创新药，公司利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液已打通全部工艺路线，正在进行工艺优化及放大验证。利拉鲁肽可以减肥，属于一种降糖药物，对减肥起到了辅助的作用。公司利拉鲁肽、索马鲁肽、及注射剂等均正在推进中。公司目前在研创新药包括与清华大学合作的BRM靶向药物、用于脑卒中的WYY等项目。 2、11月即将开始创新药国谈，医疗行业悲观预期或进一步修正。
荣丰控股（首板）：房地产低占比+骨科耗材 1、证监会允许满足特定条件涉房地产企业在A股融资，22半年报显示公司房地产开发业务占主营业务5.71%。 2、控股子公司威宇骨科与大博医疗为骨科耗材头部国产厂家，是威宇医疗的重要供应商，主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务，并提供相关的技术性服务。
金贵银业（首板）：拟购买宝山矿业+实控人拟变更 1、10月20日晚公告，公司拟向湖南有色、湖南黄金购买其合计持有的宝山矿业100%股权。交易完成后宝山矿业将成为公司全资子公司。公司拟向有色集团锁价发行股份募集配套资金总额不超过4亿元。交易完成后控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省国资委。 2、公司白银产能2000吨/年，同时综合回收黄金、铅、精铋、铜、锑、硫酸等,已基本形成富含银的铅精矿—铅阳极泥—白银（并综合回收其他有价金属）—白银产品深加工—“互联网+”的产业链体系。
海南矿业（首板）：油气勘测突破+石油+铁矿 1、10月20日晚公告，控股子公司洛克石油与中海油合作的南海珠江口盆地03/33合同区在古近系地层获得重要油气发现, 并向国家储量委员会上报储量，推动整体开发方案的前期研究工作。 2、目前南海油气勘探开发仍处于中初期阶段，此次打出50米净油层（垂厚）油井，钻杆测试作业获得单层自喷日产超千桶的高产工业油流。 （三）一字、T字连板 （详情请见前期笔记） 新股：欧晶科技、三柏硕 （特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考） 皮阿诺（3日，1.08亿，涨停）：保利系入股+定制家具 1、目前保利持有公司约4.18%股权，且保利为公司2021年第二大客户，公司实控人拟协议转让20%股权于珠海鸿禄，实质成为保利系旗下定制家居公司。 2、2022年中国定制家具市场规模将达4730亿元，公司目前市占率仅有0.4%，保利成为公司战略股东后有望公司带来巨额增量订单。
中船防务（9704万，涨停）：海上风电工程+海洋防务装备 1、公司所承接的海上风电项目主要为海上风电单桩（钢结构工程）、海上风电安装平台等，海上风电装备成功出口海外市场。 2、公司是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司21年承接的高价船订单（累计合同325.24亿元，同比增长248.3%）预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，高毛利率确定性较强。
众生药业（3日，7865万，涨停）：紫杉醇聚合物胶束 1、22年7月公告，拟投2.37亿用于注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的临床试验，实施期48个月。 2、公司主营中成药、中药材和中药饮片、化学原料药研生销。众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂获国家药监局批准，同意进行临床试验。广东众生药业主营业务是药品研产销，2021年眼科医疗器械及耗材实现销售85.46万元。
合金投资（3日，7574万，涨停）：股东变更为广汇能源+采油设备配件 1、22年7月12日公告，公司控股股东通海投资向广汇能源转让其持有的全部20%股份，转让总价款为7.5亿元，上述协议转让已完成登记手续，公司控股股东变更为广汇能源，实际控制人变更为孙广信先生。 2、公司位于新疆和田地区，主要产品有K500、I718等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料等，公司生产的棒材主要用于石油石化行业中采油设备的轴、连接件等配件。线材主要为用于汽车配件，镍带可广泛用做新能源电池的导体材料。
赛腾股份（7152万，涨停）：三季报增长+Optima+芯片检测 详见1021笔记
新开普（4821万，+15.28%）：在线教育/智慧校园+仿真示教 1、公司有”完美校园”APP“在线课堂”模块，已设置疫情防护、求职、英语、技能提升、企业空宣、生活兴趣等方面为学生提供相关课程服务。 2、公司在VR领域有VR实时渲染、WebVR引擎两项核心技术。目前立项的“VR数控仿真示教机与云平台”和“虚拟现实专业实验室，是两个VR引擎平台在教育行业的典型应用。
金开新能（4783万，涨停）：三季报增长+光伏风力发电 1、22年10月20日晚公告，前三季度净利润6.44亿元，同比增加75.87%，第三季度净利润2.72亿元；报告期内装机容量同比增加约33.48%，售电量同比增加约84.64%，实现收入、利润稳步增长。 2、公司为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。公司集中式光伏电站及风电场主要分布在新疆、宁夏、山东等风光资源丰富的地区，分布式光伏电站主要分布于上海、浙江等经济发达省份。
慧博云通（1643万，-4.25%）：信息技术外包（ITO）服务 1、公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，移动智能终端测试业务已逐步从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域，未来将持续开拓新的泛移动智能终端测试业务增长点。 2、公司预计2022年1-9月营业收入7.73至9.46亿元，同比增长20.69%-47.71%；归母净利润约5100至6400万元，同比增长17.90%-47.96%。
万方发展（3日，1361万，涨停）：摘帽+乙肝疫苗 详见1021笔记
国缆检测（1201万，+17.2%）：风电/海底电缆检测 1、 公司主营业务是电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，实控人上海国资委，参与制定了海上风电用海底电缆国家标准。多家电缆上市公司公告22年前三季度业绩增长，电缆行业景气。 2、公司是行业内少数能够覆盖电力电缆、通信电缆及光纤光缆、裸电线及导体制品、电气装备用电线电缆、电磁线五大线缆产品领域的检测机构。 2022H1公司新购置检测设备40余台(套)，增强220kV高压电缆预鉴定、光纤复合缆及电梯电缆的垂直曲挠等试验能力。
世嘉科技（1182万，涨停）：储能柜+5G天线 1、公司21年与阿诗特能源就储能柜领域签署合作框架协议，后者是一家储能企业，为江苏乾涌集团的控股子公司，已经向20多个国家累计出货1.5GWh，年产能3GWh。 2、公司生产的基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖5G等通信网络。中兴通讯系公司主要客户，且是其核心供应商。 3、公司拟加大新能源领域、医疗领域内的箱体、精密钣金件的业务拓展。 （特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加） 山东华鹏: 业务转型+赫邦化工将实现重组上市 1、公司拟以4.7元/股发行股份及支付现金方式购买海科控股持有的赫邦化工100%股权，交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司，未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链经营。 2、赫邦化工主营烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售，目前拥有20万吨/年离子膜烧碱项目、3万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目、5000吨/年盐酸羟胺项目、5000吨/年氯化氢(无水)项目四套生产装置。产品在食品、纺织、消毒防疫、染料、制造业、选矿剂等多个行业均有应用。 无 |
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