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今天市场探底回升，光伏，汽车零部件和建材表现相对强势，前期强势的医药，信创有所回调，短期市场整体比较弱势，相对缺乏信心，不过3000点应该是一个强支撑点位，市场跌破3000点都会有比较强的反弹，如果后续市场能够稳在3000点指之上，市场风险会大幅减弱。 光伏 光伏板块的主要利好是隆基准备在11月2号发布新的电池产品，隆基目前在电池片领域的技术路线比较独特，主要采用HPBC技术，隆基HPBC技术也属于过渡技术，隆基认为TOPCON潜力不够大，HJT技术暂时不太成熟，因此未来可能会在电池片领域采用HPBC进行过渡，HPBC也可以在PERC电池片的基础上进行改善，不至于让隆基庞大的PERC电池产线浪费掉。 市场之前对隆基的HPBC技术不是特别看好，下周可以关注一下隆基新电池的性能。 防水 防水板块的利好主要是防水新规正式发布，防水标准相比之前大幅提升，主要体现在防水工作年限、防水层最小厚度、防水设计层数、防水材料耐久性等。 防水新规将室内防水设计年限由15年提升至25年，较此前建筑防水5年的保修期标准大幅提升。防水行业过去集中度比较低，龙头东方雨虹的市占率也就20%，存在大量中小防水企业，随着防水新规的出台，中小防水企业生产的低等产品有望逐步被淘汰，龙头防水企业的集中度有望进一步。 雨虹这波整体调整幅度比较大，主要还是二季度和三季度房地产行业景气度下行超预期，加上一大批民营地产商倒闭，东方雨虹面临比较大的坏账风险。 雨虹刚刚也发布了三季报，公司今年三季度实现收入80.7亿，同比下滑4.5%，实现净利润6.88亿，同比下滑40%，东方雨虹今年三季度确实大幅低于市场预期，除了利润大幅低于以外，东方雨虹的现金流也不是很乐观，今年三季度应收账款和票据达到163.4亿，相比中报的147亿和去年年底的104亿都大幅增加。 不过公司gu价前期大幅调整已经基本反应了这个利空，明天如果企稳的话基本就确认见底了。 展望未来，雨虹的经营状况应该会比过去好很多，下游客户中国企占比大幅提升，回款是比较有保障的，加上雨虹大力开拓C端客户，未来随着居民重装修占比提升，这块业务经营质量也会更高一些的。 消费 消费板块，业绩最好的是医美龙头爱美客，公司今年三季度实现收入6亿，同比增长55%,实现净利润4亿，同比增长42%，在疫情之下，业绩属于整个消费板块最强水平。爱美客今年的利润大约是14亿，明年利润大约是21亿，当前市值对应今年65倍，明年45倍，明年PEG回落到1的水平，性价比还是非常高的。 双十一到了，小研薅到了一波福利，华熙生物旗下精简产品线，这个系列的洗发水停掉了，现在仅需39.9元，一瓶300ml洗发露+同款护发素，但库存非常有限，有多种选择，紫瓶-葡萄籽-提亮光泽度、绿瓶-白柳树-净爽控油、粉瓶-依可多因-修护烫染、浅棕瓶-糙米酵素-改善毛躁、棕瓶-咖啡因-强韧发丝、黄瓶-生姜款-减少易断，香味不浓还非常好闻，必入手系列！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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