注意！监管态度有所转变

原创：超短小猎豹   超短小猎豹   2020-07-19 - 小 + 大

周末出了两个好消息：   1、监管层发文鼓励券商基金并购重组，支持员工持股、股权激励。 2、放宽了一部分保险资金权益类投资限制，最高可达45%。   单看消息肯定算利好，但不是短期利好，不像之前的降息降准，对市场影响不会太大。   更应该重视的是这些利好背后的意义，这波“疯牛”因为刚开始涨的太凶，引发村里出手打压，这是上周大跌的最重要因素，很多时候，主导的“北向资金”只是一层皮而已。   但一管就死，周四暴跌后，眼看着来之不易的“牛”要被杀了，村里“打压”的态度发生了改变，这比利好本身更有价值。   ......   折磨的一周总算过去，过了一个周末，相信很多人也冷静了下来。   周四的情绪到达冰点后，周五我认为是会反弹的，也确实反弹了，但不同的方向差别很大。   比如消费电子、医疗器械、大消费这些板块反弹表现不错，金融却补跌了，周四尾盘抢的先手反而让我没赚到钱......造化弄人。   回顾一下这波暴跌，一开始就感觉到风险，有慢慢在减仓的。     但还是不够坚决，因为在这种增量牛市，要是全部卖空，连我自己都不能说服自己，这点不能马后炮。   主要亏损就来自于减仓之后新参与的，比如周四的金融，比如中软这类。   科技板块是这几天的主杀板块，原因也很简单，前期涨太多，中芯国际上市预期兑现。   但科技里面细分方向很多，需要谨慎的是半导体，估值暂时太高。可以看到，长电科技周五仍在继续跌，没有止跌迹象，这个方向目前我手上只有一点中芯国际。   消费电子板块，这个我是不卖的，最确定的业绩逻辑，而且我还是4月份就开始买的底部筹码，甚至周四小红圈说再跌我还想继续买。   周末立讯精密又有大动作，拟收购纬创，纬创是三家 iPhone 代工制造商之一，如果收购成功，立讯有望切入iphone组装线，从airpods组装以外的方向找到新的增长点。   再然后就是信创。   信创的主要逻辑是国产替代，过去国内IT底层标准、架构、生态等大多数由国外IT巨头制定，在中美关系恶化的当下存在诸多安全风险，要逐渐换成国产的。   目的主要是满足国内需求，预期来自哪里？主要是政府的招标，上半年因为疫情，招标大部分都推迟了，到现在，78月份就是招标的高峰期。   也就是说，就算中美关系继续恶化，对信创的影响也不大，属于接下来科技里比较确定的一个方向，主要标的就是中国软件、中国长城、太极股份、中科曙光这些。   ......   我依然保持周四晚的观点，指数这个位置，向下空间不大。   明天继续看反弹，但因为套牢盘太多，如果没有增量资金强攻，反弹很难直接突破新高，大概率会在这个区间内震荡一段时间，不会再是普涨，那么就是精选题材和个股来参与的阶段。   涨到高点3400多点的时候，一个两个总是吐槽没有上车机会，现在跌下来了，又有多少人能克服心中的恐惧？也许不是最低点，但买股从来就不能强求买在最低，谁也做不到。   真正的好公司，核心资产，除非有天大的利空，极度恶劣的环境，像3月份美股崩盘那样，否则是很难有捡便宜的机会的，不信你过段时间再来看。 ...... 新关注的朋友可以关注一下夜报号，午评主要讲操作，夜报讲思路和总结，夜报午评连着看才能更好理解思路。 扫描下方二维码即可关注：

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