幽兰行天下：11月2日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨2.62%，深成指和创业板指均涨逾3%。酿酒+食品、酒店餐饮+旅游、汽车、医药、建材、保险+券商等板块涨幅居前，题材中的供销社、充电桩、光伏电池、锂电、猪肉等相对强势，信创+智慧政务、军工等分化严重。九成个股上涨，涨停板83个，另有33个涨逾10cm，一字板4个，涨停被砸个股40个。跌停板2个，大跌4%以上个股50个。

市场呈现出久违的大涨走势，不过短线情绪与指数依然存在背离。带动指数反弹的主要是近期跌惨了的消费类白马股、银保等权重、光储+锂电等赛道股，他们都是超跌反弹或者轮动的角色。与市场共振反弹并不意味着就能成为主线，相反隔天又可能成为拖累市场的主角。他们总体还看不到持续性，尤其是白马股那些一般散户就不适合凑那个热闹，光储等赛道股偶尔还能活跃下但当前也不再是主角。而其他各类板块基本上是轮了个遍，轮动的越快持续性就越差。供销社重出江湖刺激了供销社概念，这种概念第一时间去了还差不多，后手就缺乏想象空间了。防疫放松的传闻又引致了后疫情消费脉冲，结果盘后就被澄清了。

看似普涨，但个股分化犹存，尤其是追涨接力的短线客出现很多大面。分化最明显的就是昨日逆市涨出高潮的信创和数字经济概念，信创方向还好一点，数字政务+数字货币等数字经济概念开盘基本上就是抢跑走势，尤其是白酒和券商等拉起来后包括包括信创概念中的很多票都是直线跳了一把。医药方向开盘不久在跷跷板效应下一度也大跳水，不过午后又在新冠药概念的带动下出现了修复。主线热点其主要特性是能反复活跃，而非轮动和走过场的角色。当前还难有主线切换，短线赚钱效应主要还得靠信创和医药这两大块，那是他们中资金的反复运作所决定的。分化是暂时的，对应的只是节奏问题。另外个股内在也会轮动，如今更流行涨了歇、歇了涨的模式，别以为只有连续涨停才是行情，相反大面就主要来源于太着眼于追涨型接力。正因为是这种生态，叠加热点的20cm属性的票近期就比较活跃。

大盘光头长阳大涨，光从指数来看这个反弹是大超预期的。不过反弹有着明显的外力作用，那就是防疫放松的传闻，传闻被证伪那明天自然就需要震荡消化。市场这里是构筑底部的过程，但底部不是一下子就出来的，后市还会有曲折反复。大涨能化解下短线的担忧，短期几天哪怕是震荡回踩的话也不至于一下子跌下去，但持续飙升的空间有限，会不会再探底等过几天再确认。当前是热点及节奏比指数重要太多，今天很多短线客就是比昨天难受，因为短线热点票赚钱的氛围比昨天差很多，等指数进入震荡状态后热点题材会更好做些。短线不盲目乐观，看指数的话你一追进去就容易被坑，而是要跟随热点灵活出击。基于今天热点多的氛围，明天注定会混战很激烈，那就是进去后隔天能安全出来才是真正的机会，机会侧重于分化分歧时低吸。

二、盘中主要热点题材

1、供销社：天鹅股份、中农联合、新力金融、浙农股份、中再资环、辉隆股份、天禾股份、新野纺织、中农立华

2、软件+信创

软件+数据中心：直真科技、启明信息、城地香江

软件+空管信息化：川大智胜

软件+智慧政务：南威软件

软件+华为鸿蒙：常山北明

信创+电子云：深桑达A

电力软件：理工能科

3、后疫情消费

旅游：众信旅游、岭南控股、峨眉山

酒店：华天酒店、君亭酒店

免税：海汽集团、中国中免

次新+影视：博纳影业

4、医药

新冠药：中国医药、科兴制药、华润双鹤

医药：神奇制药、哈三联

5、充电桩：奥特迅、长城电工、通合科技、可立克、开普检测、京泉华

6、食品：甘源食品、西王食品、味知香、千味央厨、日辰股份

6、其他

股权划转+特高压：许继电气、平高电气

绿色建筑+BIPV：海螺型材、江河集团

芯片：同兴达、大港股份、亚翔集成

定增获批+乡村振兴：香梨股份

股权变更+电子制程：新亚制程

次新+三季报+光伏：欧晶科技

锂电：西藏矿业、国轩高科

汽配：新泉股份、岱美股份

稀土：中国稀土、北方稀土

建材：东方雨虹、蒙娜丽莎

猪肉：正邦科技、顺鑫农业

白酒：海南椰岛、酒鬼酒

家电：爱仕达、科沃斯

光伏+HJT电池：海源复材

光伏+工业母机：宇晶股份

环保+乡村振兴：京蓝科技

氟化工+PVDF：三美股份

次新+电子分销：好上好

次新+猪饲料：邦基科技

收购+贸易：远大控股

增持+电缆：长缆科技

光伏+轨交：新筑股份

美妆电商：丽人丽妆

一体压铸：银宝山新

锂电铜箔：宝明科技

资产置换：珠江股份

工程机械：三一重工

重卡：中国重汽

烟标：金时科技

三、游资和机构龙虎榜

国轩高科（002074）：两机构买1.79亿

平高电气（600312）：三机构买1.01亿

紫燕食品（603057）：三机构买6042万

格尔软件（603232）：三机构买5884万

众生药业（002317）：三机构买3720万

酒鬼酒（000799）：三机构买1.05亿，两机构卖4418万

东方雨虹（002271）：三机构买1.8亿，三机构卖9809万

力星股份（300421）：四机构买6621万，四机构卖3389万

邦基科技（603151）：招商上海梅花路及东北上海迎春路游资主买，一机构买1887万

通合科技（300491）：兴业厦门湖里大道及长江上海复兴中路游资主买，一机构买1346万

亚翔集成（603929）：长城广东分公司及银河深圳坪山游资主买，一机构买1025万，一机构卖433万

君亭酒店（301073）：东方张家港东环路及浙商杭州杭大路游资主买，两机构买1516万，三机构卖1371万

新力金融（600318）：华鑫佛山南海海五路及国君成都北一环路游资主买，一机构卖227万

深桑达A（000032）：南京南京大钟亭及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构卖1.7亿

香梨股份（600506）：中财上海中山东二路及华鑫佛山南海海五路游资主买

中再资环（600217）：中财南昌红谷大道中及海通南昌南京东路游资主买

城地香江（603887）：国君福州华林路及华鑫佛山南海海五路游资主买

科兴制药（688136）：上海苏州太湖西路及长城杭州文一西路游资主买

神奇制药（600613）：中财无锡分公司及中信西安朱雀大街游资主买

大港股份（002077）：华鑫宁波分公司及东亚深圳分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报几年来风雨无阻地坚持发文不易，点赞、推荐及分享就是对我最大的支持与鼓励！