联通腾讯混改的业务方向，虚拟现实渗透率提升的关键！-最全预期差11.2

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（一）新晋一字

中农联合（3板）：供销总社+原药制剂

1、公司实控人为中华全国供销合作总社。10月27日公告，公司前三季度报告营收15.06亿元，同比增长27.64%，净利润5517.78万元，同比增长19.10%。

2、公司是原药制剂一体化大型农药企业，主营业务是农药原药、中间体、制剂产品的研发、生产和销售。

天地在线（4天3板）：WEB3.0+元宇宙

1、10月31日至11月4日举行的香港金融科技周将会加入Web3及元宇宙等新元素。公司目前已拥有标准化的虚拟数字内容生产流程和精细化的内容制作工具，已尝试推出虚拟数字人 “元启”、沉浸式虚拟数字商业综合体“Infinite Box”、数字藏品发行平台“无限数藏”等应用产品，初步构建了在数字人、XR直播、虚拟数字场景、数字资产等领域的商业化产品矩阵。

2、公司专注于Web3.0时代数字化转型，以“内容+技术”为战略核心，深化虚拟数字内容业务及相关领域布局。公司发布首个虚拟IP元启，到与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，是元宇宙产业委员会常务委员。

*ST宜康（2板）：豁免债务

10月31日晚公告，公司与债权人汕头源泰签署《债务重组协议》。主债务人由众安康变更为宜华健康后，汕头源泰同意对公司不可撤销豁并无条件豁免债务本息9289万元。本次债务重组豁免本息将计入公司22年收益，对公司22年度业绩将产生积极影响。

启明信息（2板）：元宇宙+车联网

1、启明云原生PaaS平台，是启明公司基于当前主流的云原生技术，自主研发的企业级云原生PaaS平台，主要利用扩展现实技术和数字孪生技术手段，打造与现实世界相互映射的元宇宙技术平台。其中扩展现实技术主要包括AR、VR等技术。可以提供从方案策划、3D建模，Unity动效研发等在内的全生命周期的技术支撑能力。

2、盘后消息，上海绕城、京沪高速年底开放测试智能网联汽车，公司与华为战略合作，合作探索车路协同联合解决方案，共建车联网平台；启明车路网云图一体化解决方案能够实现车、路、网、云、图等交通要素的融合。

理工能科（2板）：智能电网+智慧政务

1、公司是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%，目前公司生产的智能电网检测系统MGA的市场份额高达50%，全国排名第一。

2、公司电力监测及电力信息化业务精准对接国家电网公司泛在电力物联网方案的感知层设备提供和平台层系统建设，拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系。

罗曼股份（首板）：虚拟现实+文旅数字化

1、工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。21年11月2日公司拟与英国Holovis共同出资设立上海霍洛维兹数字科技，在全国范围内进行文旅项目的策划规划、投资、运营管理，通过开展主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，以期更深层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用。

2、Holovis成功打造文化主题游乐项目案例包括：日本大阪环球影城《小黄人》飞行球幕、超级任天堂世界马里奥赛车项目、默林集团Alton tower乐园、美国好莱坞环球影城《金刚》沉浸隧道升级改造、北京环球影城《小黄人》项目等。

风语筑（首板）：VR内容平台+文化数字化

1、公司投资“零号空间”作为VR内容平台公司，擅长运用VR与AR等虚拟现实技术营造数字化场景。公司投资星图比特，在NFT领域展开合作。公司与百度希壤携手开发虚拟世界建筑，助力政府、企业和品牌方在元宇宙时代打造专业的3D虚拟场景和数字空间。

2、公司主要面向客户提供CG/VR内容生产及虚拟现实技术整体解决方案，曾入选2020中国VR50强企业，公司为华为建设过多个沉浸式体验中心。

凡拓数创（首板）：3D可视化+数字创意产品+次新股

1、公司掌握拥有3D可视化技术及数字多媒体集成技术，目前已成功打造数字人“班昭”入职广州乞巧文化博物馆、助力打造国家博物馆首个数智人“艾雯雯”等成功案例。

2、公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等方面。

三利谱（首板）：偏光片/PICO+AR

1、《计划》提出：到2025虚拟现实终端销量超过2500万台。光大电子研报称公司小尺寸偏光片，在pancake光学模组实现快速认证。8月开始给歌尔PICO供货pancake方案光学模组，预计100万套出货量，今年带来1.5-2亿收入增量，pico产品顺利量产后未来可以切入Meta、创维等pancake产品。

2、公司是国内偏光片龙头，产品类型包含TN偏光片，STN偏光片等；115μm柔性AMOLED用偏光片部分客户测试通过，同类产品2021年已在穿戴应用上大批量量产。

创维数字（首板）：VR终端品牌+中移动VR合作方

1、公司是唯一一家VR终端品牌上市企业；中移动计划推出总额2亿元的VR终端激励计划，拟最多补贴22万台VR终端，创维为中移动VR生态合作方之一，将持续受益。

2、公司将上市具有折叠光学方案的六自由度VR硬件终端,目前已上市的三款VR产品主要针对ToB端定制市场及运营商市场。22年7月25日，创维VR举行了全新品牌Pancakexr&新品Pancake1发布会，标志着创维VR正式布局C端领域。

深纺织A（首板）：OLED偏光片

偏光片是VR设备重要零部件，子公司盛波光电是国内最早进入偏光片研发的企业之一，公司手机用OLED偏光片已经完成了主要客户的测试验证，1-6号线基本满产满销，7号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐月改善，生产产能提升。

国光电器（首板）：VR/AR声学模组+VR整机

1、公司是全球VR产业链的声学模组的重要供应商，与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR市场全球龙头企业深度合作。目前扬声器日生产能力62万只，系统制造日生产能力32万套。同时公司22年8月已有VR整机成功下线。

2、公司与智度集团、国光电器、智度股份共同投资设立广州智度宇宙，目前正在开发基于VR环境的社交游戏项目和“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目。

（二）T字板

兆威机电（首板）：VR瞳距调节 

《计划》提出：到2025虚拟现实终端销量超过2500万台。公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节，提高调节精确度，提升用户体验，减少眩晕。VR放量将有望较大幅度地增厚公司业绩。

*ST瑞德（首板）：债务抵销协议+招募重整投资人+蓝宝石晶体材料

1、11月1日晚公告，公司拟签订多方《债务抵销协议》，债权人同意将其持有的上市公司子公司债权合计2.3亿元无偿转让给控股股东用于抵偿2.3亿元的资金占用。公司净利润将增加1.72亿元。

2、22年10月9日公告，公司临时管理人招募意向投资者。截至9月末，控股股东对奥瑞德的非经营性资金占用本息共计3.58亿元；上市公司违规担保本金共计5.5亿元，违规担保余额共计3.97亿元，公司归属于上市公司股东的净资产为-8.49亿。

3、公司主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用装备、3D玻璃热弯机等。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：直真科技

3板：川大智胜、天鹅股份

2板：*ST雪莱、珠江股份

新股：美能能源