刚刚，南海有动作？

1、南hai动作频频

近期的军工，随着局势的升温，股价也在上涨

军工的逻辑：

跌了足够久，估值足够低

机构仓位的配置基本在低位，有回补的需求

外部局势在升温，无论是阿三还是米国，还是南海

即将迎来八一建军节，情绪上有推动

就在刚才，米国的军jian又来助攻，根据人日微博报道：

就在不久前，米国的航母刚刚完成“自由航行”，就在我们的岛礁12海里范围内

在一系列事件的刺激下，军工板块的持续性也变得优秀起来。这个板块，多半还会继续，可以继续挖掘。

板块龙头：亚光科技，导弹+低轨微信

战斗机：中航沈飞

卫星导航：北方导航，航天晨光，天奥电子

航母：中船防务、亚星锚链

军工材料：中航高科、中简科技

坦克：内蒙一机

1、金融

券商：虽然3家涨停，但强度没有攻击性

券商是市场的风向，他的上下关乎全局

方正证券，开盘秒板，明天重点关注是否有延续性，因为上周的券商龙头都没有延续性，如有，可以视为一个短线情绪转暖的信号。

中信证券：今天站出来领涨，对板块的指向作用明显

东方财富：今天冲高回落，力度不及预期，部分原因也因为创业板的相对弱势。

券商依然是可以持股的方向，最适合的拿着底仓T。

银行：

昨天点了一个：

以低吸为主。

保险：

周末放开保险的持股比例限制，资金解读为利好

大家的理解，放开以后，不知道买啥，就加点自己原有的仓位。

于是保险重仓股：

就看中国人寿就可以。

2、军工

估计在八一之前，都会反复活跃

逻辑昨天有给：

具体的可以参考闲聊部分的标的。

这里需要提下的是，卫星导航，也是比较确定的方向：

航天晨光、中国卫通、北方导航、天奥电子

概念叠加也是一个方向，比如叠加5G、芯片

3、科技

今天科技股弱了一些，但是有几个个股走出来了

紫光国微：这波的芯片龙头，叠加军工

中芯国际：连续两周语音提到他了

作为中国芯片的希望和行业龙头，未来还是值得期待的

对于这块，可以多了解下中芯国际的历史：中芯国际“前世今生”（附股）

关于对他的想法，我截下今天在群里说的几句话：

今天下午，也在借楼里有提到过，今天打了底仓：

另外，中芯国际，对于芯片板块的带动作用很大，比如中芯国际今天的企稳，带动了长电科技等一批科技股的拉升。

所以，即使你不做他，也建议作为观察。

消费电子：

今天普遍走了回调，这里还是切换模式。龙头：立讯精密、歌尔股份

但是不确定这波趋势股会不会出问题，所以，高位的这两个，暂时要谨慎点。

至于领益智造、目前刚好打到前期平台位置，反弹是减仓离场的机会，还是建议做龙头，不做补涨。

4、低估值

因为市场的进攻动能不足，所以拉低估值

化学、钢铁、煤炭、有色、基建、建材

这里重点看下建材，重点是新疆的，和有变量的：

新疆：八一钢铁、祁连山

建材：蒙娜丽莎、垒知集团

化学：鲁西化工一字，七彩化学，卖飞

资金在不断的挖掘低估值的品种

今日操作：如午盘所说， T了券商，新开银行、中芯，仓位5成多一些。

行情方向：指数大涨，但是风格切换比较大，成交量较高峰1.7万亿也有大幅的下降，所以不支持全面走强，明日如有冲高，大盘需防止回落。

明日短线关注： 明星板块的补涨（如免税），券商、科技的低吸机会，仓位计划是5-7成

具体的参考明日借楼和午盘

有合适的标的，包括中线标的，会及时发布在午盘，新来的朋友，记得关注午盘号：川说60秒

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今日午盘：川哥午评0720：大涨，下午策略