来，说点不一样的！！

国电2、创世2、捷安1、润和1

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：天鹅股份、中农联合，5板

• 元宇宙：天地在线、罗曼股份、卓翼科技、浙江富润

• 国产软件：汉仪股份、声迅股份、格尔软件、石基信息、盛视科技

• 光伏：赛伍技术、亿晶光电、上机数控、沐邦高科、TCL中环

• 新能源汽车：上海沿浦、中通客车、赛力斯、旭升股份

• 锂电池：中铝国际、久吾高科、西藏城投、超越科技、迪生力

• 环保：侨银股份、清新环境、东江环保、华光环能、东方电气

• 医药：康辰药业、启迪药业、众生药业、华森制药

  
  

又是一个睡不着的夜，好像今年睡不着的时间多了很多，比过去几年总数都要多。倒不是因为市场有多大的风浪，而是感觉身边的变化，过分突兀了。即使是麻木的生活在其中，猛的一抬头，依旧难以适应这种时过境迁的感觉。

从前的周末，我都很少去凑热闹，因为人多，我又偏偏不是那种喜欢排队的。今晚出去走了走，从前那些熙熙攘攘的大街，商超，在阴雨连绵之后，冷冷清清，比广州这速冻的天气，还要冷。

寒透大家内心的，我想还是下午的发布会。确实，人生之中意外总是比惊喜多，从周四周五两天暴走的方向来看，大多数人都把期望，押宝在了10月重要会议之后的每一次相关部门的发布会，求的就是两个字，FK。

最近，我也看到了很多个各种渠道的消息，毫无疑问，人心思涨都写在脸上了。即使大A一次又一次的让我们失望，但满怀热情，主动拥抱的人都不少，因为这些人，除了少部分是赌徒，更多的是因为梦想。

过去的几年里面，我感觉时代都变化了，前两年感觉还不明显，正如量变到质变，只可能是一瞬间的事情。这个阀门在今年打开了，犹如洪水猛兽一样，在冲击着许多年来大家形成的各种生活习惯，各种思维方式。

不知道大家有没有想过一件事，就是你们想要的那一天，一直都不会到来，或者是一个漫长的过程，那期望还会有这么高吗。

纵观人类历史，可能这只是一个小小的插曲，好比令我们一直不能忘怀的汶川地震，马航事故等等，都在时间的冲刷之下，模糊了大家的记忆。或许有一天，我们回头看我们现在经历的一切，都只是付诸一笑。

资本市场的进展，同样是一个缓慢的过程，最近很多人也看到了，说是媒介发达的时代，很多不实的消息传播起来，能撬动的是大A几万亿的市场。听起来匪夷所思，实际上正是应了那句话：经济就是一部基于谎言的连续剧。

我一直都跟身边的朋友说，如果你不是制定规则的人，那就老老实实在规则之下成为人上人。这种小作文的威力，其实是被夸大的，只是有人希望它传播活跃起来，坐享顺水推舟之利。

而我们普通人，能做的，当然就是跟着顺水之力去做交易了，如果能够更好的想象空间，那就更加完美了。

预期放开炒作起来的方向，心里预期大于基本面改善预期，真要涨起来，其实大家心里都不踏实，一旦拉升手上的沽清按键不自觉就下去了。所以，我确实踏空了，但并不心疼，这种看不到确定性的钱，赚不来。

上周五的大反弹，主要还是锂矿开展的，一直以来给不到高估值的上游，因为枫叶国事件催化之下，预期袋鼠国也会搞事情，南美的“欧佩克”早就把价格推上去了，所以更多资金，着眼的是国内的矿产替代。

逻辑我找到了，但是没有下手，恰逢中德在聊天，国轩这种既有矿还有动力电池的，同时还出现在代表名单里面，是不是要高开一两眼呢。存在的预期当然还是一体化带来的成本优势（从前三个季度来看效果不明显），加上矿估值的拔高，最终推动总市值的上升。

说实话，最近躺在信创、教育、工业母机里面的人，是感受不到大盘的温暖，而坚守在新能源的人，确实是有脱胎换骨的感觉，这说明一个问题，不是你选择的方向不行，而是现在选择进场的时机更加重要。

但只要资金认识到一个问题，就是面纱揭开之后，朦胧美不再，那么落地成空的事实就会很残酷，即使不是全面翻脸，也会抢着避开是非之地。而真正有预期的方向，可能还会重新好起来。

经过这么多次大家期盼FK的预期都落空了，我想后YQ时代的炒作还是会筛选炒作，而不会全面轮动。而业绩可能才是永恒的主旋律，而我今年一直在做的，就是侧重在这些方向找机会。

中德聊天双方的名单都出来了，德方更多都是巨头，行业涵盖更加广，而我们出席的，更侧重于资源、能源，所以上游，会不会重新在锂矿事件之下回到大众视线，值得关注。

评论区，欢迎大家说说，这两年，工作生活最大的变化，没睡的都来唠嗑吧！

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