【专题】行业翘楚，东数西算离不开它！

这两个月周日改成专题之后，大家反馈都比较好。

讲板块，讲细分领域，最近其实也是根据热点讲的，医疗器械、信创，所以可能也是因为这点大家爱看。

今天也在重申一下九三平时的风格。

周一到周五就是正常日评+分析+个别讲解，在这个号；九三有一块额外的量化，每周六会同步一下，在小号九三廿七；周日呢还是大号，专题分享+下周看法。

昨天有人小号里评论，九哥怎么选了新易盛，这么钟爱光模块，这个也说一下，只是量化选的，光模块九三看的其实没有很多。

那本来今天是想讲光伏钙钛矿或者储能钒电池的，都是较新的领域，既然昨天好多人对光模块感兴趣。

今天就说说光模块吧，昨天量化持仓没看的回小号可以。

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光模块是数据中心能运转下去的关键之一。

随着国家“东数西算”战略的逐步落地，相比于光纤光缆的红海市场，光模块因其更新迭代速率超高而长期处于偏蓝海市场。

虽然说我们创说的信创赛道是偏软件的，但是浪潮这些硬件厂商也会算，而数据中心、服务器、通信就离不开光模块。

而很重要的一点，中国是光模块市场中体量最大的国家。

据CDCC不完全统计，2021年底中国现存数据中心机架数为500万架左右，往年国内数据中心机架数的年均增速约30%。

而今年受东数西算工程影响，2022年机架保守估计增速30%至650万机架数，新增机架数150万，保守估计2022年新增数据中心的光模块需求量为6900万件。

因此大概可以计算今年国内光模块市场的规模应大致为689亿元，这还是在没有计算800G光模块投入市场以及更高价格的单模光模块的情况下。

所以这块蛋糕还是不错的，越来越大。

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好了，今天就简单介绍了一下光模块，最后说说下周的看法。

维持之前的看法，下周反弹会继续，Y情防控的政策如果能有稍微确定一点的消息，那市场信心应该会更大。

九三目前仓位因为买了好多科创50和恒生医疗指数的ETF，仓位比较高了，下周挑出好标的，会卖指数换个股。

先跟大流，再找真龙。

好了，今天就说到这，今天晚上空的，欢迎大家留言交流。

所有的言语都仅仅代表我个人的看法，不构成任何投资建议。

点“在看”、“点赞”，就是对九三最好的支持。