11.06-不慌！做多才刚开始！

周五市场走得还是复苏预期，加上中午养老金入市，午后直接点燃了市场；不过周末大家都在期待的发布会，似乎没给出市场想要的答案；

那么自然又多出了不少空头声音，回看各大指数结构，三大指数周线基本都打出了阳包阴的效果，加上近几天量能依旧能维持在万亿上下，人心思涨是实实在在的；

其实指数反转比个人预期来得要更早一些，多头当前的想法，除了超跌反弹的需求，另外就是ZC方向的不及预期也就是还有预期；

上文说到当前基本以复苏为核心，接下来支撑市场走强的，依旧是这个理念；在衰退时期炒作复苏，而真正复苏，炒作或许已经过去了，类比去看就是今年上半年的猪肉行情，以及从去年即已经开启的衰退潮，市场总是提前预判；

至于周末大家感觉到的偏空情绪，其实各项吹风，当前防守已经到了一个顶点位置，包括付费等等，后端多少已经支撑不住了，中性去看待消息面，积极在场内找做多预期更佳；

当然，周五的普涨，大部分场内都是跑不过指数的毋庸置疑；领涨的是锂矿等长期被机构唱K的赛道，而近期自主可控国产替代的新生长逻辑，反而被卡了一道；

包括周四复盘说到的锂矿因为海外受限带来的逻辑变化，先是钠电的替代，接着周五盘前个人也看到了电池回收的利好，选出来的天奇GF基本是开盘就目送了；而这条线持续性能看多久确实不好说，反而是不少投机资金，开始运作老妖中通KC，有些模仿大港走势的意思；整体也只能低吸为主；

信创这头随着竞业D的分化（看起来死不掉），已经中国RJ前天的趋势破位，基本也是处于回调阶段，但行情预估还没周武王；当前个人持续跟踪几个标的，还是和国字头有关的，中软、太极GF/深桑DA、卫士T等，后者周五先行选择拿了一些仓位，标的从周三开始关注的，一个想法是场内标的对于国进民退的事情很敏感，联通的事情就是一个，回调拿点仓位还是看波段走强为主；

医药这头周五算是调整后的回流，基于前面说到的，当前炒作复苏，消费之外，这条线自然是避不开的，但也类似于信创，小幅调整后或许状态更佳；

而其实近一两周吧都是电风扇行情，周四复盘也说到了，比的就是谁吸得低，卖得高，卷得很；接下来这个节奏预期不会太大变化，自主可控、国产替代等其实陆续依旧有资金入场；

至于赛道，今年来来回回，基于市场轮动为主，弹性标前期说过不少，光伏这头最看好的两个设备标，迈为及捷佳WC，还有阳光DY等，都是适合时不时薅一把；

而中德两边联系，传出来的消息，也就把之前的脱钩论给打翻，我们的新能源依旧拿得出手，那么风电、火电等系列，可以着重去看下，恰逢，也是回调了不少；以及局部走强的一体化压铸，也有望加入轮动套餐。

市场比小咪预期反转要更早一些，上周基本是过渡性仓位为主，说教育回流，国新真有资金想做1026翻版，力度弱了，埋伏的也给机会就跑了，基本就是这么回事，反复预判，持有的标的不做大幅破位，等一波冲高，就是先手资金收割的时间；

周末很多看空的声音，咪也仅是基于个人对市场的预期，持续看多，周五也上仓位了，不过天天普涨逼空行情不可能，但至少，这里是希望到来的阶段了，不上头，该做啥做啥就是了，迟来的周末愉快，天很冷，大家添衣~

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明儿早上盘中-“猫咪盘中”，准时开唠啦～

（碎觉觉咯，明儿见）