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关于全球供应链：
东南亚经济体具有土地和人力成本优势，叠加关税壁垒，部分纺织服装、家居、机械等产业链确实有从中国向越南转移的迹象。但这一迁移更多体现了中国在国际分工中地位的上行、中国与其他亚洲经济体产业链进一步互补和，中国产业链的完整性，决定了其很难被完全替代。欧美的高福利，是因为在“全球价值链”中，他们牢牢占据了高附加值的研发，品牌，渠道等。占据高附加值的顶端才能获取超额利润与收入，也才能带动后富的人有更多的机会。要想赶上他们，单靠努力是远远不够的，而是要在这链条上占据更好的生态位。指数7连阳之后的回踩，实属正常，从盘面来看，也相对比较健康。目前市场整体情绪得到了一定的修复，权重搭台后，小票会进行唱戏，那么题材这块，会卷土重来。关注成长板块细分领域包括：安全发展以及自主可控2条主线。1、安全发展：包括信创、医药生物、新能源、国防军工等板块这段时间横盘震荡，消化一下筹码，量能也逐步缩下来了，是好事。估计很多投资者开始慢慢离开赛道，不想碰这种板块了。但个人认为，此前由于机构关注度太高，这个板块非常白，明年高增长基本上是确定的，但后年增速会有明显下滑。如果这个板块后续能有大幅的调整，后续的机会是很明显的，值得逢低潜伏。继续看好方向：比如部分消费电子、智能汽车、医药医疗、军工、高端制造等等！
长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992），中概互联（513050）
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（午盘号：卧龙盘中对）
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