被大佬抛弃

昨天歌尔股份发布公告，“收到苹果公司通知，暂停苹果无线耳机的生产”。

受这个消息影响，歌尔股价跌停，封单高达300万手，60亿元。

从封单数量来看，明天大概率还是跌停。

虽然现在歌尔比较惨，但是两年前，歌尔股份确是全市场的焦点。

歌尔股份的股价从2019年的6月涨到2022年的58元，上涨接近10倍。

在2020年几乎所有的人都在追捧歌尔股份，歌尔股份的董事长也荣登山东首富，一天赚1.5亿。

我查了一下歌尔股份的估值，在2020年公司最高估值是90倍，在股价最高的2022年，公司估值也有45倍。

一个做代工业务的公司，给这么高的估值合适吗？

其实如果股民有警惕心的话就知道，苹果这个公司是很不靠谱的。

2021年3.31日，苹果把欧菲光踢出局，其后欧菲光股价一路下跌到今天，跌幅超过70%。

还有蓝思科技、京东方等都传出被苹果踢出局的消息。

被苹果踢出局是一个潜在风险，有潜在风险的股票你在高估值的时候去买本身就不对。

再说带代工业务，很多上市公司都是给外企做代工的，比如永艺股份、豪越护理、麒盛科技、青松股份等，他们都在细分领域做到了世界第一，但是他们的估值只有10-15倍。

都是做代工业务，都是靠大客户爸爸吃饭，凭什么你代工耳机就给90倍估值，我代工尿不湿就只能给10倍估值？

都是代工挣血汗钱，估值差距这么大，这不合理也不科学。

要不是耳机高估了，要不是尿不湿低估了。

在现在这个位置，我更相信尿不湿低估了，都是挣代工的钱，谁也不比谁高贵。

有人说，我代工耳机科技含量高，你要是真有科技含量，你就不会被苹果替换了。

而我代工尿不湿，我成本全球最低，产量全球最高，品控全球最好，管理全球最优秀，你凭什么跟我竞争。

港股有个股票叫申洲国际，是做衣服代工的，客户有耐克、阿迪、优衣库、彪马等这些大公司，曾经耐克想换掉申洲国际。但是找了一圈发现换不掉。因为申洲国际的质量最高、效率最高、价格最低。

同行没有替代申洲国际的实力。

而申洲国际的股价在过去10年上涨超过百倍。

所以我们重点关注低估值细分行业龙头，能做到行业龙头位置的公司，竞争优势不用怀疑。当他们股价因为大环境不好而下跌的时候，就是抄底的机会。

——————————

市场总体趋势：弱，今天行情跌破了5日线3050点，行情偏弱。

但是只要不跌破3000点，大盘就还有机会。如果明天能站上3075点，就可以认为大盘有上攻的想法。

沪深300ETF继续持有，风控点设在3000点。

短线强势板块：新冠药物，据说现在炒作的逻辑是明年解封后疫情会大面积传播，然后需要大量的中药来预防。

这个逻辑想想好像也对，如果顺着这个逻辑向下延展，新冠变成大号流感，抗生素、盐水等需求也会加大。医药板块表现比较强的有康芝药业、辰欣药业等

技术面强势股：无。百傲化学连续4天十字星了，大盘不大涨，主力也不敢拉。

——————

消息上：

1、今天市场有消息称，支持地产公司发债，这个消息对地产股是利好。阳光城、金科、金地集团大涨就是因为这个消息，还有一些卖建材的比如东方雨虹、科顺股份、志邦家居也是因为这个消息上涨。

但是我觉得在这个位置拯救地产光靠融资已经不行了，很多居民已经对地产失去信心了。

所以当成短线利好就行，现在还不是翻转的时候。

2、卖板凳的永艺股份盘中上涨8%，难道是4季度板凳销量很好？今天的跳空缺口是短线支撑位。