重磅预告，11.11见！-（医疗信息化又有大动作）

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欢迎各位社员来到「公社笔记」，昨日我们前瞻了新冠防疫方向的3CL蛋白酶抑制剂、止咳药，今日上述板块内众生药业、盘龙药业、特一药业等多只个股涨停。

新冠防疫：ZZJ开会部署进一步优化防控工作措施

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、驱动：22年11月10日盘后消息，中央ZZJ常委会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。

2、要点如下：

受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。

坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。

最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

必要的防疫举措不能放松，纠正“层层加码”、“一刀切”等做法。

（资料来自中国新闻网）

医疗信息化：全民健康信息化规划发布，医疗IT迎发展

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、事件刺激：11月19日，国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》，旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标：2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

2、多维度信息化建设，有望给医疗IT厂商带来业务增量

该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调，到2025年:1）2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享；2）三级医院实现核心信息全国互通共享；3）全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善；4）每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。5)建成若干区域健康医疗大数据中心与“互联网+医疗健康”示范省。

例如，二级医院2020年底平均电子病历评级仅为2.59级，未达到3级的基本政策要求，而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求，大量原有系统面临升级换代，目前全国二级医院约1万家，若按二级医院投入400-500万元计算，新政有望刺激400-500亿元市场需求。叠加区域卫生平台的完备性和功能性提升，有望给医疗IT领域带来新增量。

3、医疗信创将推动行业集中度提升： 2020年我国医院核心管理系统厂商CR5市场份额约为34.1%，电子病历系统CR5市场份额约为58.5%，集中度有望进一步提升。具体业务弹性有待各类平台建设细则的具体明确，从今日涨停公司来看医疗医保信息化和电子病历领域更加强势。

4、相关公司

久远银海（74亿），涨停，医疗医保信息化平台DRG/DIP,23年预计归母利润3.6亿，对应PE20倍。

国新健康（107亿），涨停，医疗医保DRG/DIP，健康保障服务国有龙头。

塞力医疗（25亿），涨停，医保控费 DRGs。

嘉和美康（45亿），涨停，电子病历细分领域龙头，1.1亿，44倍。

创业慧康(130亿)，与飞利浦共同研发CTASY电子病历，6.1亿，21倍。

卫宁健康（205亿），国内医疗信息化龙头，5.8亿，35倍。

万达信息（110亿），承建国家卫健委DRG,1.6亿，70倍。

（部分资料来自国联/民生证券、公告、投资者调研）

掩膜板:供给告急，明年或再涨20%

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、事件驱动：11月9日韩国消息指称，近来光罩供给告急，出现“紧急状态”，明年价格可能会大涨25%。

2、价值高显：掩膜板又称为光掩模、光罩、光刻掩膜板，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。虽然芯片处于下行周期，但掩膜板行业具有部分逆产业周期的特性，产品需求主要依赖下游行业的产品创新，跟下游产品销量没有直接联系。随着我国半导体国产化推进，很多公司对于掩膜板的需求也不断增加。

3、供给紧张，价格攀升：由于系统半导体，特别是高性能集成电路、车用半导体和自动驾驶汽车芯片等需求飙升，近日全球企业如美商Photronics、日商Toppan、台厂台湾光罩等订单饱满，业界预测，和22年高点相比，23年光罩价格将再涨10%-25%。

4、出货时间延长：目前光罩电子束图形曝光源等制造设备延后交货，以往高规格光罩出货时间为7天，现在拉长至30-50天，低规格产品交货时间都增加了一倍。供给吃紧，需求飙升，短时间缺口急剧增大。

5、相关公司：目前由于行业门槛较高，国内主要由国外掩膜板厂商占据，美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市场份额超过80%，未来国产替代空间很大，22年市场规模有望达到49亿美元。

路维光电(国内唯一一个覆盖G2.5-G11全世代产线的国产厂商)、清溢光电(规模最大的掩膜板厂商之一)、菲利华(国内首家获得国际领先半导体设备商认证供应商)、炬光科技(掩膜板修复技术)、大富科技(金属掩膜板)、英唐智控(光掩膜板)、芯碁微装(相关设备用于IC掩膜板制造)。

（部分资料来自中信证券、安信证券）

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

中来股份: 浙能电力取得控制权

1、11月10日浙能电力公告，浙能电力拟受让中来股份9.7%股份并取得控制权，受让价格为每股17.18元，合计受让金额18.17亿元; 交易完成后将持有中来股份9.70%的股份及19.70%的表决权，成为中来股份的控制方。浙能电力为省属国资控股企业，主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务。

2、浙能电力表示，通过取得公司控制权，可以促进浙能电力从传统火电为主向火电与新能源协同发展的方向转变，有利于浙能电力转型升级。