割肉荣：减持来了抱紧核心

回塘雨脚如缫丝，野禽不起沈鱼飞。

耕蓑钓笠取未暇，秋田有望从淋漓。

坐看黑云衔猛雨，喷洒前山此独晴。

忽惊云雨在头上，却是山前晚照明。

现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。

所以建议大家，如果喜欢本号，

请【设为星标★】，这样能不错过有用的内容。

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上图是今年以来北上资金的进出统计，之前持续流出是全球疫情爆发的阶段，那时候是对于新兴市场的无差别减仓。

之后中国防疫成为全球最优秀的国家，北上资金再度流入。

6月加速流入后，直到7.14市场高位才有了一次大幅流出，最近流出的额度也十分的温和。

从资金流上看，全球疫情底部（3月20日）后，北上持续流入的趋势没有改变，对于优质资产的抱团也没有改变，中国中免今天的涨停也验证了这一观点。

几天或者几周后，谁还记得周期股曾经脉冲了几天，大家只会记得一直抱团中国中免、贵州茅台、智飞生物，真香

今天指数早盘下跌，很多人很慌，午盘里告诉大家这里是背离下跌，不要再次割在底部。

下午市场就止跌回升，收盘一看上午的下跌只是又回踩一次20日线的低吸机会。

明天周五只要市场不出现大跌，市场周线级别仍然是上升趋势，月线大概率也是大阳。

今天科创板的减持开始集体公布了，这是一个正常的市场推出过程，大家不必过度解读。

创投的资金必然要根据产品合约退出，让勇敢的人吃到螃蟹，才会有更多的人投入到一级市场的风投中。

至于减持的实际影响会在8月初出现，而且大宗会承接到大部分减持，对科创新股影响不大。

板块解读

金融科技

今天北上买入多数是金融（东财、招商银行、中国平安和中信证券），接合今天财通证券让多数人解套，情绪开始转暖。

短期金融板块下跌概率偏小，所以今天光大低开就被资金强先手。目前金融板块在20日线和10日线直接震荡，震荡时间长是利于多头的。

科技板块 电动车板块

科创进入到减持的冲击时间，这是一个靴子落地的过程。

如果对好公司带来短暂的冲击，那是一次买入的机会。

继续中线继续看好三季度信创和电动车跑赢板块。

免税（消费）

作为板块中市值最大的品种，中免的新高涨停板对于士气的提示是很明显的，老王尾盘都跟着异动。

虽然各家公告牌照申请，但资金依然围绕这现有牌照企业抱团，其实背后的逻辑还是在于牌照的稀缺性（多数申请会被证伪）。

板块参与的方式依然是超跌的低吸。

生物医药

除去长期走强的CRO、疫苗、抗肿瘤药，最近新冠疫苗又被市场关注。

主要逻辑是病毒的最终解决办法只有通过疫苗，局部隔离还是难以治本。

海外糟糕的防疫手段，让病毒周期延长，那么作为装疫苗的瓶子也被市场挖掘，之前正川股份和山东药玻被市场认可，最近又吹出了楚天科技。

感兴趣可以留意分歧低吸的机会，毕竟短期也无法证伪。

其他

市场目前就2个高标，东安需要等一个大换手测试承接。

带糖龙头保龄宝，今天换手不错，明天机会在分歧转一致，适合高风险偏好人群参与。

明日思路

把创业板2090看作转折点，配置进攻板块。

中线重点放在稳就业、促消费的思路，大额资本开支方向是科技兴国。

明天周五，市场平稳就算是好的走势，不宜激进。

科创新股的赚钱效应会刺激到传统次新品种，比如今天北鼎的涨停就有套利的感觉。

明天开板的传统次新和上周被情绪带动大跌的科创新股，都有被资金套利的可能。

短线低吸超跌和博弈新股为主，中线继续持仓。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/养殖/电动车/消费3/3/2/2/0配置

金融   中信+趋势+东财+恒生（以及分支）

科技   消费电子、信创

养殖   猪肉

电动车 宁德、负极、隔膜、制冷等

宽松预期下，跌就是最好的朋友，盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径）

中线方向上，创业板向上突破，上证突破3000全面转多，关注3288的中位数。

在看点一点，机会多一点