这块机会来了！明日买这个
作者 股坛猎手 2020-07-23
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其实“狼来了”太多次，带来的影响也越来越弱，情绪面在盘中就已经完成修复。
最关键的是，21日大BOSS们开会，明确继续实施更加积极有为的财政政策，更加健康灵活的货币政策，说明引发这波行情的政策基调没变，行情的生态就不会被破坏。
首先可以明确，已经完成一波主升浪的科技、医药和大消费，不是最好的选择。昨天看到的这个消息，就是一个信号，值得大家重视。
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这告诉我们趋势抱团已经在高位，大资金也不会傻到去当接盘侠。
一般情况下，军工股的炒作持续性不佳，但近期军工股却连续发力、趋势上攻，这值得我们深入挖掘其中良机。观察本轮行情可以发现，大资金持续在两类军工企业里建仓。一是，中航沈飞、洪都航空、航发动力等主机厂；二是，紫光国微为代表的军工电子企业。
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前者由于航空装备、导弹预期未来订单放量，给公司带来可持续的业绩增长；后者由于自主可控发展的诉求，军用和民用半导体供不应求。
这都在传达一个信号：军工板块业绩拐点已至，同时具备科技属性和成长性的公司是最佳标的。深挖得知本轮军工大行情绝不同于以往！这是一次由盈利预期+自主可控诉求驱动的行情，而非简单的局势炒作，所以今年军工行情会反复多次活跃，具体分析如下。
此前市场在半导体等领域行情已有所表现，从科技属性角度看，军工与半导体并无差异，但军工板块此前一直是科技成长板块最后一块洼地。
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现在是军工订单需求大爆发，例如导弹年市场规模达到年均1000亿元左右，复合增速达到30%。
目前已经有24家军工企业公布了半年报业绩预告，其中超过半数以上业绩预喜，归母净利润增长上限超过50%的有10家。
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尽管中航沈飞上周至今涨幅71%，带动中证军工指数周涨幅18%，但是当前军工行业基本面业绩稳健增长，估值处于十年相对底部。
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当前的宏观背景和产业景气度来看，高景气军工核心资产估值依然有上升空间，受到北向资金抢筹。
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目前，军工板块在两面“旗帜”的指引下，不断吸引着市场的目光。
军工航空龙头，中航沈飞，率先走出5连板和第二波2连板攻势。
军工船舶龙头，中船防务，跟进5板高度，并走出12个交易日115%的暴利空间。
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随着龙头标的上涨，有力推动了军工板块估值中枢上移，接下来我们更应该多关注第二阶段爆发的机会方向：
2）高景气度赛道：产业链相对封闭，具有一定的高门槛、稀缺性。例如航空发动机、无人机、卫星导航、电磁领域等等。如果当下想抓短线牛股，赚快钱，一定要找三种类型的股票，一是即将加速上涨的品种，另外一种是即将大幅补涨的品种，最后一种是领涨的品种。
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并且通过“六步选涨停”，结合上面提到的寻找军工股第二阶段爆发的机会方向，精选出三只军工板块潜在爆发的牛股标的（非操作建议）。
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