这个周末很关键！
原创：股帮「独家研报」 研报社 2020-07-24
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事件：7月21日，美国突然要求中国在72小时内关闭在休斯敦的总领馆。7月24日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。两个建交的国家一般都有一个大使馆+N个领事馆。
大使馆是一国在建交国首都派驻的常设外交代表机关，而领事馆则分布各个主要城市。 大使馆的职责范围遍及驻在国各个地区，领事馆只负责所辖地区。
中国在美国有5个领事馆——旧金山、洛杉矶、纽约、休斯敦、芝加哥。
美国在中国有6个领事馆——上海、沈阳、成都、广州、武汉、香港。
ps：美国曾于2017年8月关闭俄罗斯驻旧金山总领馆，并于2018年3月驱逐俄罗斯外交官，并关闭俄罗斯驻西雅图总领馆，然后再2018年8月宣布对俄正式制裁。为何美国突然关闭中国驻休斯敦领馆？核心还是大选的需要。关于这个问题，各媒体传言很多，但股帮认为归根到底还是近期一直强调的：由于支持率大幅下降，随着大选的临近，特朗普政府可能采取更加激进的方式来展现对华强硬姿态。休斯敦处于德克萨斯州，最新数据显示，德州目前累计确诊新冠病例36.8万例，仅次于纽约、加州和佛罗里达州，并且目前每天新增超1万例，已经成为美国疫情的重灾区。![]()
同时，德州是全面人口仅次于加州的第二大州，拥有38张选举人团票，并且是传统的共和党票仓（特朗普所在党），自1980年以来，历届选举中德州的选举人票都归入了共和党候选人手中。但是最新的当地民调显示，民主党拜登在德州的支持率已经微幅领先于特朗普，这对共和党特朗普来说，是一个非常危险的信号。所以在这个时候，特朗普才不惜铤而走险，采取更加激进的方式以迎合德州的选民。中美外交史上首次互相关闭领馆，此事件标志着中美摩擦进一步升温。
7月14日，股帮App「独家研报」曾发文《市场走到了牛市上半场尾声！》，文中提示了三个可能引发市场调整的因素，其中一个就是中美摩擦再次升温。
7月22日，股帮App「独家研报」发文《美国大选临近》，重点解读了美国大选，并强调： 在大选期间，不管是特朗普还是拜登，都将对中国展现出更加强硬的姿态，由于支持率大幅下降，随着大选的临近，特朗普政府可能采取更加激进的方式来展现对华强硬姿态。
总之，中美此次互相关闭领馆在中美外交史上还是首次，标志着中美摩擦再次升温。短期要关注周末领馆事件是否有进一步升级，中期要关注美国大选对中美摩擦的持续催化。
这里所说的重磅会议每个月召开一次，但是只有每年4、7、10、12月份是讨论经济的，会对每个季度的经济工作做一个总结，并制定下一阶段的宏观政策。其中7月份这次的会议属于年中经济总结，以及对下半年经济工作的指导，所以格外重要。重磅会议要关注的内容很多，比如对当前经济形势的判断、下一阶段的政策总体思路、具体的货币政策和财政政策等等。其中货币政策会对股市产生最直接的影响，如果7月会议的政策突然收紧，那么必然会进一步影响市场的情绪。（2019年4月重磅会议就是个典型案例，政策突然收紧，使得那一轮行情戛然而止）第一，国内经济数据持续向好，经济复苏的预期逐渐强化，尤其是社融数据持续大增，所以有观点认为此次重磅会议将大概率在一定程度上边际收紧货币政策。第二，正如上文描述，当前的中美摩擦相比4月份进一步升温，尤其是近期互相关闭领馆事件可能会使得中美摩擦进入新的阶段，所以也有观点认为在此背景下，短期货币政策还是会维持此前的宽松。总之，宏观政策是否会收紧还有一定的不确定性，而宏观政策对股市的影响要比中美摩擦影响大得多，所以周末要关注相关事件的落地，我们也会第一时间跟进解读。无论是从经济基本面还是市场交易角度来看，A股行业集中度都将进一步提升，细分行业龙头公司将更加受到资金的青睐，获得更高的估值溢价。
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