什姐 | 调仓，投资之重，国内大循环！

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2、文头先不聊盘面，和大家聊一聊当下市场及未来趋势

周五市场的恐慌，首先源于近阶段市场确实上涨太多，其次源于对中美摩擦继续升级的预期，对某传言的发酵。网传将有震惊中M的重大消息出炉，但截至目前并没有相关消息出炉。恐慌过度后，本周将会做一次震荡情绪修复，但期待性并不一定过高。

关于国际摩擦，升级是必然，市场不必恐慌过度，在小美大选前，这都是常态，大利空穿插小利好，市场反复震荡，洗获利盘的同时也洗不坚定筹码。

小美大选尘埃落定之后，无论是谁当选，摩擦的严峻态势也不会得到大的缓和，这一点必须要有清晰的认知。

一球两制，则会是全球趋势。市场走势，我给过定论，大盘早已过了闭眼赚钱的阶段，只会是局部上涨的结构性慢牛。短期高低风格切换，长期结构性慢牛，这是上层意识，这也是形式所驱。

擅长短线操作的，可继续博弈高低风格切换，不善于短线操作的，就只能固守业绩趋势，中长线以时间来换空间。

而从目前全球发展趋势来看，随着中M博弈的加速化，未来将正式进入一球两制时代（一个地球两大超强势力：美和中）。印、俄、欧、日、韩在这场全球大势中已经彻底沦为配角，未来中M的剧烈博弈，将成为此星球舞台上最重要的剧情。

中美博弈主要围绕几方面展开：

1）政治化措施，如此次的大使馆关闭事件，未来这方面会更严峻，不可小觑。

小美的崛起受益于第二次世界大战，受益于世界大战之后原来领头羊国家的苟延残喘。而目前来看，中国并不具备这种历史性机遇，和平时代的超强势力的崛起，其艰难程度必将比乱世出枭雄来的艰难。

2）M易战措施。从之前的一对一对垒，向多对一的群殴形式发展。

从之前小美对中国企业进行限制，到开始对中国的新兴技术企业进行封锁，到开始推动其盟友对中国巨头企业进行封禁，这种打压中国科技，想阻碍中国科技发展的趋势愈发明显，无论是狗腿英对华为、还是印度阿三对抖音、对微信，对阿里巴巴等企业，都是这种趋势的体现。

3）军事化措施，未来通过军事行为进行威胁、挑衅的行为会逐步演化出来，对于此，必须做好心理准备。兵者，非下策，有的时候，兵者是心理战的上上策。兵者，诡道也....!

中跟小美之间的综合国力差距还是很大，发言权也弱于小美。这就更让国人深知，科技强则国强的硬道理，无论前方的路有多困难重重，我们必须逐一攻克。

中国必须加倍努力，扩大内需，加大投入加速科技创新，才能建立真正的国际权威，随着时间的推移，超越超赶小美。

3、充分发挥国内超大规模的市场优势，逐步形成以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局。——这是前些天召开的企业家座谈会上，发布的重要讲话内容。

这句话，是当下郭嘉队经济的预判，对企业家做的要求，同时也是资本市场的明确定位。

近些天，国内大循环这个新名词，受到了市场的高度重视，因为当下国际环境，不能抱有大希望，合作才能双循环促进，反之~不合作则国内大循环为主。

内需大循环，将是未来一段时间内，国内资金对市场最深刻的认知，读懂国策，认清国际环境，才能对中国股市有罪深刻的认知，因为中国股市历来都是政策市场。

国内大循环，就是把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，大力推进科技创新及其他各方面创新，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，从而形成国内的经济循环加速发展体系。———综上，国内大循环就一句话：做产业升级，扩大内需。

国内大循环是硬基础，国内国际双循环是双引擎

国内大循环是壮大自身，往产业链上最有技术、利润最大的环节去升级，同时把内需扩大，庞大的内需市场，特别是中高端的需求，要尽量做到自给自足。

这必定是中国经济突破瓶颈，继续高速发展的基础。

而高度全球化的当下，没有纯粹的自给自足的产业链，产业上下游必然是全球化分布的，各自依靠绝对优势、相对优势，从而形成全球化的产业链。这是被历史所验证了的。

基于此，国内国际双循环就成为了必然选择。做大国内，再向外扩张，化万国之功成就中华之发达，是上上策。

国内大循环的重点突破方向

1）科技创新，中国芯一直是中国心病。

对于中国来说，加速发展国产芯片产业，是不可逆的大趋势。国产芯片、EDA、封测测试，国产软件....这都是中国芯的核心方向。

2）新基建。新基建是中国弯道超车的国家级赛道之一，也是上层意识，这一点大家早已有一致性的认知。

新基建主要发展主要围绕5G基建、数据中心、卫星互联网、新能源车展开，这几个方向也是前夕炒作过的新基建题材中的几个核心分支。

3）信创。信创是中国自主可控的主要体现，自主可控是中国必须实现的目标，只要做到自主可控才能不受制于人。

伴随着信创的商用突破，今年政府开始大规模推动信创采购的国产替代，受益的主要有操作软件、CPU...。

4）免税。做大免税市场，是目前扩大中高端内需的重中之重，对于此，我们必须有清楚的认知。

郭嘉提倡内循环，在企业座谈会的时候重点强调，无法是想告诉全国的企业界，经济能靠的唯有自己。内循环从市场的角度去考虑，那首先就是解决民生问题，睁开眼就要吃喝拉撒，所以，我们会发现，农业、消费、传统老基建这几个板块，近期都是逆势上涨的。

3、回到盘面，简单梳理下

黄金：热点方面，黄金概念是今日最强的板块，豫光金铅、华钰矿业、西部资源、西部黄金、赤峰黄金、中润资源、白银有色等多股涨停，主要受益于金银价格的持续暴涨，以及市场避险情绪加强。

贵金属作为避险资产，涨价的核心逻辑就是全球资金泛滥。又叠加美国即将公布的二季度经济数据、疫情严重远超预期，数据肯定一团糟，再加上国际关系紧张，从而进一步推动了金价上涨的动力。

医药疫苗：复星医药（疫苗）、康华生物（疫苗）、海顺新材（玻璃瓶）、澳柯玛（疫苗冷链）、英特集团（疫苗冷链）......

其他热点：

明日策略：指数全天宽幅震荡，两市成交量大幅萎缩，跌停股21只，食之无味，弃之可惜的鸡肋行情，我除了复星医药还有半仓外，其他能跑的都趁着今天反弹跑了，未来几天要做的，唯有等，等破局！

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