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有时忽惆怅，匡坐至夜分。 平明空啸咤，思欲解世纷。 心随长风去，吹散万里云。 羞作济南生，九十诵古文。 不然拂剑起，沙漠收奇勋。 老死阡陌间，何因扬清芬。 夫子今管乐，英才冠三军。 终与同出处，岂将沮溺群。 现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。 所以建议大家，如果喜欢本号， 请【设为星标★】，这样能不错过有用的内容。 ------------------------------------ 午盘和大家说了，这里是一个抵抗性的下跌，所以我们还是先看30f的图。 市场的走势正好被神奇的画线带着走，指数被中轨压力压制；今天市场缩量新低已经具备了反弹的基本条件。 之前讨论过市场做多的3方面资金，今天北上还在流出不过量有所减少。
科创板50正式起航，截止到今天市值第50名芯朋微只有140亿，对比创业板排名只有50%。 未来科创板会有更多大市值的新股上市，大市值的公司才有更多的机会被纳入成分股，得到指数基金被动配置的流动性溢价。 最后就是让监管又爱又恨的融资资金。 上周五融资余额开始下降，如果明天公布的今日数据继续下降，短期市场下跌就基本到位。 同时，市场去掉融资的增量也意味着暂时不要预期有大的指数行情，市场又将回到抱团核心资产的节奏中去。 接合目前的大盘震荡走势，大家共识就要从之前的快牛中切换出来，3030-3050是下半年的箱底，反复宽幅震荡是主基调。 箱体的特点是人弃我取，持续性差，比如周五大跌的疫苗今天就表现强势，但今天应该考虑兑现；同样今天开盘补跌的军工，尾盘又有资金回流，明天强势大概率也是兑现。 同时机构抱团核心资产的行动还将进行下去，细分赛道的龙头下跌都是买入的好机会。 上半年的数据港、歌尔、立迅、宁德、医药、白酒等等都证明了这一点；这次也不会有什么不一样，下跌的时候一起跌，反弹的时候就要看出差距了。 板块解读 金融科技 券商看反弹，数字货币相对强势，关注情绪指标飞天诚信明天的走势。 科技板块 电动车板块 周五强势的品种今天集体补跌，看好大市值品种的稀缺性，他们都是未来资金抱团的方向。 短期强势看中国长城能否新高，下半年主要的机会在信创。 免税（消费） 免税没有变化，HNB补跌，赛道看好，跟踪中烟的推进进度。 游戏是目前的重点，7月底的chinajoy看云游戏的推出。 大家可以感受一下冯柳对于游戏的态度，之前我们也蹭过他的利尔化学，建议接合图形在回顾一下。 生物医药 最简单的参与方法就是昨天说的西藏药业，不过今日已经扩散到冷链，明天接力困难，兑现为主。 其他 接力全军覆没的一天，逻辑大家可以看一下午盘的内容。 盘后看这里的箱体预期，也让短线资金更加关心做反包，而不是大高度。目前高度在6，没有突破前，接力选手只能考虑2-3的博弈。 明日思路 把创业板2090看作转折点，配置进攻板块。 中线重点放在稳就业、促消费的思路，大额资本开支方向是科技兴国。 继续看30f的背离反弹，之后逐步降低金融仓位，等待市场自己走出新周期。 本周没有新的科创上市，近期上市的品种今天集体下跌，会有一个隔日的反弹机会。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/养殖/电动车/消费3/3/2/2/0配置 金融 中信+趋势+东财+恒生（以及分支） 科技 信创、消费电子 养殖 猪肉 电动车 宁德、负极、隔膜、制冷等 宽松预期下，跌就是最好的朋友，盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，创业板向上突破，上证突破3000全面转多，关注3288的中位数。 在看点一点，机会多一点 |
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只有割得起，才能赢得回！
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