今天有一件大事必须关注！

美国二季度GDP暴跌32.9%，创历史最大降幅，但好于下降34.5%的预期，隔夜美股探底回升，道指标普收窄跌幅，纳指甚至最终收红。晚间重磅会议落地，因为经济回暖而收紧流动性的担忧没有出现，相关定调对股市中性偏好。中美摩擦影响边际减弱，重磅会议尘埃落定，诸多不确定性因素都已排除，没有幺蛾子就是好消息，今天指数有望震荡走高。

昨天周四A股走的缠绵，一会儿红一会儿绿，让人提不起精神。但没想到，砸盘的是外资，全天出逃40多亿；这么撒开了跑，发生什么大事了？

看了下新闻，原来特朗普搞事了，美国打算“大量削减”中国驻美外交人员。真是不省心，但即便是关闭总领馆，应该吓不到A股了。

现在A股的尿性，内资总跟着外资走，看到人家跑，自己也慌慌张张。北上资金确实消息灵通，这点不得不服。但总会放大恐慌，自己不争气啊。

特朗普不但对我们找茬，跟欧洲也闹起来了，宣布要撤离1.2万驻德美军！这个消息把德国股市吓尿了，一度暴跌4%，欧洲股市全部拖下水了。

而美国二季度GDP暴跌32.9%，创下史上最差，虽然好于预期。但美股下跌为敬，道指也大跌近2%！对全球市场而言，又是血雨腥风的一夜。

虽然最后美股慢慢涨回来了，纳斯达克翻红了，但还是要小心美股最近会暴雷，毕竟山雨欲来风满楼的前夕都是很难预测的。外围的疫情继续反复，到底最后会造成多大的影响谁也说不准，但今年全年肯定都难了。

昨晚特朗普还呼吁，推迟2020年的大选，他给出的理由，这将是最不准确和最具欺骗性的选举，这将使美国非常难堪。现在他民调落后拜登10个百分点，推迟难道不是想拖延时间，等着憋大招么！

……

除此之外，昨晚千呼万唤的重磅ZZJ会议，信息量还是很大的，首提“国内大循环”、37字阐述资本市场、重申“房住不炒”，更加积极的财政+货币政策，可以说面面俱到了。

内循环正式提出，这就是下半年最大的主题，主要是三个方面，农业自给自足，科技自立自强，消费繁荣昌盛！所以要房住不炒，因为钱不能再蜂拥流入进房市，不然没法建立起内循环，房子只能高位横盘。

对应到股市，无非是四方面，第一消费自主（免税、新经济），第二是科技自主（半导体软件等自主可控），第三金融自主（航母级券商），第四国防（海军、空军、航天卫星自主）！

这次货币政策的定调，不如上半年宽松，因为“流动性合理充裕”没了，降准降息也不提了！从释放的信号看，要从漫灌到精准滴灌了。

当然，市场上也不会缺钱，因为货币供应+社融要合理增长，说明宽松不会退出。只是更注重实效+精准导向，“精准”的意思只能去实体，不能炒房炒股。对股市来说，疯牛不要想了，但慢牛可以继续期待！毕竟，在最高级别会议讨论股市，37个字的定调，说明股市重要性提升了，这个位置大概率不会轻易掉下去了。

说完大盘，今天首先来说说水泥为何受到机构追捧？

说完水泥，接着来说说风电。

今天的风电龙头金风科技，今天涨停板，而这又是标志性的涨停板，因为它之前很少出现涨停，今天却有机构大举买进，这是为什么呢？

记者从全国新能源消纳监测预警中心获悉，今年二季度，伴随复工复产的持续推进，我国风电、光伏装机增速较上季度分别提升61.2、36.9个百分点，海上风电新增并网规模同比增长208%。

今年二季度，我国风电、光伏装机增速大幅回升。其中，

• 风电新增装机428万千瓦、同比增长12.3%，上半年新增容量同比增长12.5%，截至6月底全国海上风电累计并网装机达到699万千瓦，同比增长63.4%；

• 光伏新增装机755万千瓦，同比增长12.9%，分布式光伏同比增加9.2个百分点，累计占比环比提升0.2个百分点、同比提升1.5个百分点，保持平稳增长态势。

风电和光伏开发布局持续优化。二季度，我国中东部和南方地区新增风电并网237万千瓦，占全国的55.4%，同时，我国中东部及南方地区的累计风电装机全国占比达到30.8%，同比提升1.7个百分点；截至6月底，全国分布式光伏累计装机占比与上季度相比提升0.2个百分点，同比提升1.5个百分点，保持平稳增长。

据全国新能源消纳监测预警中心预测，今年下半年，风电新增装机将在三季度继续保持平稳增长，光伏受补贴项目建设周期影响三季度装机增速预计加快；全国大部分地区风速和水平面总辐射随月份呈减小趋势；“三北”地区新能源消纳情况有望进一步好转；中东部和南方地区需重点关注汛期水、风、光消纳矛盾。