你见过吗，一百亿成交的股票隔日反包

昨天疫苗板块千亿市值的龙头刚集体加速被砸，百亿级别成交被砸的复星医药隔日直接就反包了，板块里面又是一个涨停潮。

也只有真正的大主流，才敢这么刚啊。

先来简单回顾一下疫苗炒作是怎么演进的，以及目前处于一个什么阶段。

年初34月份的炒作中，疫苗仅仅是一个不起眼的分支，市场的核心关注度在医用耗材和有效药上。这个阶段是情绪炒作，正经的开发疫苗的大票反应不大，未名医药这类票是纯情绪龙头。

6月份是第二个阶段，国内外疫情的反复，且疫苗的进度开始推进，从概念逐渐落地。这个阶段市场对于疫苗依然存在很大的分歧。这个阶段，核心是疫苗瓶的正川股份，通过有一定基本面逻辑，叠加情绪的小票风向标一波超预期3倍，打出了板块的偏好。

7月初，开始进入一个完全不同的阶段。全球疫苗研究的进度加速，看得到最终的落地就在眼前。并且疫情持续半年多，人们的情绪，开始渴望疫情终结者。

这个阶段炒作最大的特点是：从概念性的炒作，越来越集中到实质性炒作。包括，实质性参与到疫苗开发中的生物公司、疫苗生产产业链上的耗材。

标志性事件是2000亿市值的智飞生物7月9日开始加速连阳，期间穿越指数的调整。7月20日左右，接着开始二波加速，西藏药业、复星医药、沃森医药等以强趋势，涨停-断板的形式来加速。

那么目前疫苗炒作处于什么阶段？

目前头部核心票已经进入一个发酵到短线的加速阶段。也就是，之前是默默走，很强但不是市场最关注的，到不断分歧一致后，短线情绪资金和趋势的共振加速阶段。

西藏药业作为一个趋势票从强趋势走到3连板，复星医药单波翻倍。

从今天盘面的炒作来看，短线补涨挖掘已经穷尽了产业链，首先是本周的疫苗冷链，这两天已经挖掘到了冷链的上游耗材硬泡聚醚（红宝丽）、玻璃瓶上游纯碱，这属于挖掘再挖掘，以及今天新的补涨题材，注射器。

从这个角度来讲，短线是在一个接近高潮的节点。但这意味着结束吗？

还是昨天所说的，首先疫苗这个题材是实质性能算得出空间的，全民都需要的东西，包括研发包括产业链，都是看得到的预期利润。

其次，从未来催化的角度看，未来还有两个催化。

一是康希诺上市，性质类似于中芯国际上市前的半导体，今天才开始申购，也就是说这个兑现有2周左右的时间。其次，终极的兑现，是疫苗真正上市时，也就是最快年底，慢则明年。

我不是说一定会炒到那个时候，而是，后面始终有预期，对于炒作来说，很重要。

因此，这个板块是存在反复活跃的预期的。出现大的分歧节点后，还存在着博弈机会。

1）今日风口题材

a.疫情线，补涨挖掘到极上游

趋势龙头西藏药业连板，复星医药、沃森医药反包。耗材类正川股份接着新高。板块内挖掘补涨，今天挖掘到注射器，万邦德、康德莱。另外冷链的上游材料也被挖到了，红宝丽。

b.科技股，有业绩的消费电子仍是核心

科技票中，最强的依然是消费电子，最核心的依然是有业绩优秀的。比如苹果产业链，歌尔股份再次历史新高，涨停票环旭电子、赛腾股份。其次，疫情期间笔记本电脑高景气度受益的传艺科技3板。

c.风电、光伏

今天唯一几个一字板晋级的涨停板就出在这个板块。昨天也小聊了这个板块，业绩很好，估值很低，但大家以前觉得这是一次性受益，且现金流很差，普遍不愿意给高估值。近期催化，光伏行业债务问题有良性解决方案，行业现金流会比以前好很多，这是提升估值的因素。

d.字节跳动尾盘集体拉升

尾盘盘中有字节跳动上市的传闻，一大批老面孔，像省广、广博股份、引力传媒等。除了消息刺激的因素，更重要的原因是随着省广的一路调整，整个板块都是超跌状态的，有强烈的超跌反弹需求。干柴烈火一碰上就点燃了。

2）中芯国际大阳线

中芯国际探底以来第一根真正意义上的大阳线。前段时间，科创板确实是强反弹，但是以情绪投机为核心的，比如大地熊、震有科技等。而大体量、基本面优秀的票基本没有动静。前天君实生物涨停，今天奇安信、中芯拉阳线。对科创板，市场有从情绪投机转配置优质票的迹象。

题外话，我有个观点，不一定对：我认为像中芯国际这种，有象征意义的明牌优秀票，理论上是要新高的。首先是很多像蚂蚁金服这样的大票是要上市的，否则不给顺理成章的龙头以赚钱效应，很多事情不好推进。

3）北向资金净流入3.55亿

早盘一度净流入超过60亿，随后随着跳水变成净流出，尾盘再次拉回，仅仅是小幅度流入。

【今日的题材结构】

空间板：英特集团6B

疫情：英特集团6B/奇正藏药5B/博晖创新3B/西藏药业3B/万邦德2B/正川股份2B/君正集团4B

抖音：宣亚国际3B/省广集团/广博股份…

消费：海汽集团2B/鄂武商/中水渔业2B…

科技：星徽精密3B/传艺科技3B/经纬辉开3B/中亚股份3B

蚂蚁金服：君正集团4B/南威软件…

光伏/风电：太阳能2B/节能风电2B…

大金融：财通证券/华林证券/哈高科…

还是惯例，涨停板复盘放在二条了，移步查看。