周末，三件大事！

1、资管新规延长

靴子落地，资管新规过渡期延长至2021年底

很多人不清楚资管新规是怎么回事，也不需完全知道，只需知道，前期一提资管新规落地，市场都是下跌， 屡试不爽。所以，延期，是好事。

2、强国必须强军，军强才能国安

这是最高层的表态，意图已经很明显了，对军工可能会有短期的刺激，但是高开没法玩。

3、苹果市值重返全球第一

这个在周五的语音里已经解读过这个消息。从目前铺路的两个苹果概念股的中报来看，产业链也是高度景气。

4、字节跳动同意剥离美国业务

这也是下策中的上策，毕竟被不靠谱盯上了，如果硬刚，只能是失去整个美国市场。

5、本周19只新股申购

沪市5只，中小板1只，创业板6只，科创板7只

特别提醒下，本周申购的是新创业板，所以如果没有补签过创业板协议的，抓紧时间补签。

1、金融

券商：行情风向标

7月份的成交量，同比去年增长几十倍，那么意味着券商的月度报告也会很优秀。

一般在8月10日左右公布券商的月报，在此之前都会预期。

财通证券，港资继续大买，没看懂，莫非真是和蚂蚁有关？

华林证券，西藏+券商，周五西藏板块异动，直接把他也拉上去了。

东吴，即将新高，走势也还好。

稳健的依然看中军：东方财富

2、光伏、风电

板块轮流发酵，主线也很明确

行业景气+涨价逻辑

最受益的：通威股份

龙头：隆基股份

补涨：林洋能源

HIT电池：爱康科技、山煤国际

风电，上周也强调了，业绩逻辑，加上光伏的带动

节能风电、嘉泽新能、天顺风能、天能重工，都走的不错

这里如果有业绩的带动，会走的更好

3、疫苗、运输

疫苗，板块高潮

英特集团，继续板

后排的澳柯玛，阿科力，助攻

周五还发酵了一个注射器概念

万邦德、阳普医疗、康德莱、三鑫医疗

知道下逻辑。

疫苗这块，西藏药业打出新高，依然会对产业链会有带动，因为全球的疫情依然在往上走，日新增都还在走加速。

这里看看还有没有其他可以发酵的逻辑，有的话可以开率上车

4、科技

苹果市值重回全球第一，估计对产业链也会有触动

业绩已经披露的：环旭电子、赛腾股份

即将披露的：欧菲光

消费电子：立讯精密、歌尔股份

领益智造，业绩出来之后，拉了涨停，说明资金对他的认可

另外就是miniled，也可以作为苹果产业链的延生

聚飞光电、华灿光电

芯片的股的风向：中芯国际

紫光国微，可以考虑低吸。

北方华创，机构大买，可以作为半导体设备的风向

5、业绩

中报披露进行中，小盘的，业绩好的，可以重点关注

广和通：业绩超预期

赛腾股份、环旭电子、宏发股份

其他可能出超预期中报的，会再挖掘下，有合适的会发在交流群早盘

周五回顾：

港资的过山车行为，使得盘面一度出现恐慌杀跌，杀伤力确实有些大，从留言区看到不少人是在那个时候割肉离场，很是可惜。恨不能通知到每个人。

在11点多的时候，提示了：中芯代表的科技，东财代表的券商稳住了，所以下午问题不大

下午走了小V，题材比较活跃，赚钱情绪还蛮高。

明日思路：

8月的第一个交易日，市场有望延续上周五的趋势，哪怕指数涨幅不大，但是题材也会很活跃，所以，当下是做个股的时机。

目前的持仓：东财、通威、中芯，环旭、风能，仓位5成，今后我的持仓披露文章里以板块为主了，至于个股，会在接下来的圈子里公布。这也是服务的其中一项内容。

8月，新的开端，一起加油！本周进交流群的机会别错过。

周五午盘：川哥午评0731：下午能V吗？

最后，点在看，8月一路长红！