什姐 | 赚钱效应炸裂，来不及想标题了，直接划重点给股池！

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2、大盘连续三日破万亿，周五温和放量走V，涨停板百余只，创业板注册制生效倒计时，市场来到一个时间节点，靠近区间真的的上延边，不排除借力突破的可能，月初这几天我会继续谨慎做多参与，手中持有的强势品种，可以多一分信仰，忽略一下盘中波动。

3、盘面有点疯狂，前排核心的连板龙头票，几乎都晋级连板了。最有辨识度的英特集团、君正集团、光启技术、西藏药业，都是持仓者的盛宴。

热点方面，医药/疫情、军工、科技...等等满屏开花，强势股都集体加速，上午这种强力逼空的局面，下午估计会出现分歧，所以操作上大家要学会区分，跟风上涨的后排不建议去打板做短线参与了。

前排品种，持仓者忽略盘中波动，别轻易丢掉手中的低位筹码，不首阴不用考虑出局；没有买的那些不说，就说我推过的复星医药、沃森生物、达安基因....反之~未有持仓的，高潮阶段下午就不要再头铁往里冲了。

4、重点题材重视

医药/疫苗

龙头兼空间板英特集团连续加速，大主升走势的西藏药业继续冲高奔达涨停，这两只都只能找分岐低吸机会，继续抢加速板或追高都需要拼胆识了，换句话说，大家可以理解为持仓者的盛宴。

6板奇正藏药小利空弱转强，量价健康。疫苗概念的博晖创新以及冷链的补涨澳柯玛，注射器补涨的万邦德+三鑫医疗+康德莱。

沃森生物+复星医药，疫苗的大趋势品种。

医药/疫苗板块的炒作逻辑，昨日已经做过深度解析，不再赘述，参考昨日文章👉什姐 | 大事件，八月可期，小目标50%！

军工

中美摩擦这个关口，军工已然不再是短线题材，而是中线趋势。今年是国际摩擦加剧的一年，军工板块持续引起市场重视是情理之中。以美为首，以英、印为爪牙的国外利益集团，其措施必将逐步深化，这是他们转移国内矛盾的重要战术。

其次，随着国内军工采购的扩大，十四五规划的超预期，导弹和飞机成爆发式增加，一批次军工企业迎来一波业绩增长预期。

国内大循环格局下，国内军用无人机产业有望迎来内需拐点，机构预计，类比美国无人机发展历程，我国军用无人机市场中长期或有11倍提升空间。

目前军工板块估值处于近六年30%分位的较低水平，二季度主动偏股型基金对军工股的持仓为近26个季度最低。消费属性较强、业绩有望持续兑现的方向具备较大估值提升空间。这都是军工走趋势的核心逻辑，这几方面我前夕文章都做过重点阐述的。

前排品种：光启技术、北方华创、东安动力、洪都航空、北斗星通

科技

昨天提示过，以苹果产业链为代表的消费电子方向处于净流入前列，本周要对大科技中，尤其是苹果产业链方向可以多加关注。

关于科技板块，中长期看好的逻辑不再赘述，今天把科技各大细分行业龙头股分享给大家，自行收藏，这些标的必然会轮番主升浪，我上周分享过的北方华创就已经强突了。

消费电子（三只重点）

立讯精密：Airpods代工市占率约60%，国内最大的连接器制造商；

歌尔股份：Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头；

漫步者：安卓TWS耳机龙头，智能音箱国内市占率第一

面板材料：长信科技，国内触控显示龙头，全球最大的ITO导电膜制造商

摄像头：欧菲光，国内光学龙头，2018年摄像头模组全球市场份额第四

射频：卓胜微，全球第五、国内第一的射频开关厂商，全球市占率10%

天线：信维通信，国内移动终端天线龙头，苹果核心供应商

防护玻璃：蓝思科技，视窗与外观功能组件龙头,为华为P40系列提供业界首款四曲满溢屏

指纹识别模组：汇顶科技，全球安卓手机市场出货量排名第一 的指纹芯片供应商

电池：欣旺达，全球消费锂电池模组龙头,全球智能手机Pack市占率超过25%

ODM：闻泰科技，全球ODM龙头，并购安世集团进军功率半导体

光模块：新易盛。中高速光模块龙头，成功研发业界最低功耗的400G数通光模块；

光纤光缆：亨通光电，国内光纤光缆龙头，光棒和光缆产能全国前三

Nor Flash：兆易创新，国内NOR Flash及MCU芯片龙头，2019年全球市占率前三

DRAM芯片：北京君正，国内领先，收购北京矽成，形成“CPU+存储器”平台

CIS芯片：韦尔股份：全球第三CIS厂商，并表豪威、思比科增厚业绩

模拟芯片：圣邦股份，模拟芯片龙头，拟并购钰泰，协同效应提升业绩

SOC芯片：瑞芯微，ARM架构SOC广泛用于智能物联、电源芯片

刻蚀机：中微公司，国产高端半导体设备领军者，刻蚀机覆盖5nm节点,技术国际领先

多种设备：北方华创，国内半导体设备龙头,产品覆盖清洗机、刻蚀机、PVD等设备

检测设备：精测电子，面板检测龙头，半导体检测设备国产替代加速

高纯系统：至纯科技，国内高纯工艺系统龙头，产品导入中芯国际、长江存储产业链

晶熔炉：晶盛机电，半导体硅晶熔炉龙头，M12硅片更新迭代带来增长空间

硅片：沪硅产业，大陆硅片龙头，率先实现300mm硅片突破，产品导入中芯国际

抛光液：安集科技，抛光液14nm节点、存储钨规模化销售,产品导入台积电、中芯国际

电子特气：华特气体，国内特种气体龙头，产品导入ASML、台积电、中芯国际

光刻胶：南大光电，高端ArF光刻胶有望实现国产突破，收购飞源气体助力营收增长

靶材：江丰电子，国内溅射靶材龙头，并购Soleras Holdco向非半导体靶材扩张

湿化学品：江化微，国内湿电子化学品龙头，产品涵盖超高纯试剂与光刻胶配套试剂

多种材料：上海新阳，主营封测化学品，晶圆化学品快速起量, ArF光刻胶有望实现突破

半导体封测（封测3剑客）

长电科技：国内封测龙头，与中芯国际深度合作，受益华为转单

华天科技：国内封测规模第二，精耕CIS、TSV等细分高景气赛道

通富微电：国内封测规模第三，AMD为公司第一 大客户

存储封测：深科技，国内存储芯片封测龙头，受益合肥长鑫和长江存储封测业务外包

功率半导体：斯达半导，国内IGBT龙头，IGBT芯片自主可控

芯片半导体：中芯国际，半导体中军，郭嘉队主导。

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