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昨日全球股指
价值掘金 需求底部复苏，水泥行业景气平稳运行！ 【题材前瞻】水泥建材 政策评估：★★★★☆ 近期全国水泥出货率回升、库容比下降，需求底部开始恢复。长三角主要企业熟料开始提价，幅度20元/吨，时点较往年提前15-20天，显示雨季结束后企业对下半年信心快速恢复。中期维度，区域供给严格管控延续，行业景气有望保持平稳运行。 市场评估：★★★☆☆ 目前水泥相对PE持续低位，存修复空间。 强势龙头：祁连山（600720） 公司此前持续推进对甘肃核心市场的整合并购，20Q1 原控股股东中材股份已将所持有的公司股份过户给中建材。随着中建材水泥资产整合第一阶段规划的逐步落地，预计西北区域整合有望进一步加速，区域供需格局将持续改善。公司作为西北水泥龙头，上半年受益量价齐升，业绩弹性值得期待。 操作策略：华泰证券鲍荣富等在《西北水泥整合开启，业绩弹性可期》（2020-07-30）一文中给予 买入 评级。目标价22.05~26.95元。 风险提示：甘青藏重大建设项目投资推进缓慢，成本及费用未能持续下降。
【金股池】 个股重大消息 可转债申购：暂无 可转债上市：本钢转债 森远股份：股东拟减持不超2%股份 蓝焰控股：股东拟减持不超2%公司股份 中船防务：控股股东拟减持不超6%公司股份 方邦股份：股东拟减持不超5%公司股份 惠发食品：股东拟减持公司不超3%股份 环球印务：股东比特投资拟减持不超7.5%股份 乐鑫科技 688018：亚东北辰拟减持公司不超6％股份 科创板公司乐鑫科技：持股7.12％股东亚东北辰拟减持不超过总股本6％ 安硕信息 300380：控股股东拟减持公司不超2.91％股份 科创板公司方邦股份 688020：持股7.31％股东松禾创投拟减持不超公司总股本5％ 今日股市头条 点评：央行召开电视会议，布置下半年的重点工作。大家最关心的货币政策，定调是更加灵活适度、精准导向；这个跟之前政治局会议，几乎一脉相承的！ 点评：媒体就是喜欢搞事，明明是一篇论文，搞成支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市，市场又开始炒地图。青岛、新疆、深圳等本地股拉升，炒股的真操心，今天这些票又要承压了！ 这四个城市，有直辖市能力也就深圳，本地股确实可以关注，特别是深圳国企：深赛格、深振业A、盐田港、深圳机场等。据说这个事突然火了，是炒房的人干的，这是找接盘侠么？ 英政府同意TikTok伦敦设总部：是公司自己决定 点评：TikTok的事一波三折，最新进展是英国开绿灯，同意其设立伦敦总部。但又撇清关系，说是公司自己决定的，他们当然欢迎！既想拿好处，又不得罪特朗普，英国玩的真溜。 张一鸣亲自发声了，他不愿放弃TikTok，依然想全力保住。从目前谈判看，美国加拿大等国家业务卖给美国，但欧洲想自己保留，这就是TikTok在伦敦设总部动机；现在微软股价涨逾3%，是否意味谈判有进展呢？ 目前各界对TikTok都很悲观，只有A股例外；昨天抖音概念批量涨停，省广集团明明是利空，但又一次丧事当喜事办。对这个题材，本人的看法依然是短炒，不要恋战！ 8月A股的走势，最大不确定性还是中美关系。接下来，特朗普还有更多极限施压的手段，加上短线获利盘丰厚，一两根大阴棒是难免的。但整体上，A股现在越来越独立了，不会轻易就吓倒的。 本君为了各位小哥哥小姐姐奉上一份早报，每天坚持5点钟起床实属不易，小弟不要打赏，只要点点在看就是对我莫大的支持 |
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