盘后，一个爆炸性利好！

我大A股就是这么喜欢与众不同。

在外围夜盘普遍表现强劲（纳斯达克再次强势创历史新高）的时候，今天A股高开低走，个股跌多涨少，赚钱效应迅速退潮。

而且，前期强势头部股普遍阴包阳，相当于昨天白忙活一天。不过，盘面还有一大亮点值得慰藉——涨价逻辑坚挺的板块表现突出。

首先是，近4个月最强涨价工业品种：玻璃。

板块内洛阳玻璃、福莱特涨停，北玻股份、金晶科技表现抢眼。

板块持续表现良好，主要动力还是来自玻璃现货和期货价格连续飙涨4个月。其中厂商现货报价3个月内上涨超过40%，期货价格4个月大涨43%，更是创下自2012年推出玻璃期货以来的历史新高。

玻璃期货涨价的幅度和力度超出市场预期，是多因素合力共振的结果，主要逻辑有三点。

一是，短期现货价格大幅上涨，在供给放量不明显但需求存在韧性的情况下，厂家持续去库，目前全国玻璃库存已经下降到年初的50%，库存消耗殆尽。

二是，5月份注册仓单集中注销后，虽然期现价差明显拉大，但新仓单迟迟未见大量入场，市场对多逼空的担忧情绪提升，刺激了市场的做多热情。

三是，经济恢复趋势喜人、货币政策超宽松等宏观利多因素明显提升了市场风险偏好，对上涨起到了推波助澜的作用。

展望后市，玻璃价格很可能维持强势。近期降雨较多对短期需求造成的扰动逐渐消散，传统“金九银十” 的销售旺季即将来临，预期这部分需求的增长将对价格形成良好的支撑。

多家券商机构估算，自2019年底开始玻璃行业进入高景气度区间，利润率超过40%，而当前利润率更是超过了60%，达到近5年以来的最高点。

无论是化工品还是有色矿产，覆盖成本之后的涨价幅度将全部转化为净利润，导致这类公司一旦业绩爆发，往往是大增几倍甚至几十倍。

可以关注，旗滨集团、福莱特、福耀玻璃、北玻股份、南玻A等等，由于前期积累了一定涨幅，等待回调低吸较为稳妥。

另一个价格正在疯涨的品种就是上周反复推荐的“钴奶奶”。

7月以来国内钴产品市场价格大涨，近日呈加速上涨态势，无锡电子盘钴价指数7月以来累计涨幅近20%，电解钴、硫酸钴、氯化钴价格累计涨幅均近10%。

7月28日，钴报价单日上涨15000元/吨（6%），一周后的今天钴报价单日再度大涨12000元/吨（4.5%），涨价速度之快、幅度之大让人瞠目结舌。

有了实业支撑，相关公司股价顺势而起。早盘，寒锐钴业高开7个点，然后强势涨停。盘后龙湖榜显示，机构和北上资金在涨停板附近加仓超过5000万。

展望后市，疫情扰动将加剧钴供需失衡，催化价格快速攀升。

从供应端来看，非洲新冠疫情严重，特别是对南非港口影响较大，市场担心情绪日益浓厚，短期内或将影响我国部分钴原料进口量，导致供应收紧，从而导致价格上涨。

从需求端来看，在诸多因素的合力下，钴消耗进入旺季。

3C数码端进入下半年采购备货高峰。对于上游钴盐厂、四氧化三钴厂商而言，需求将持续向好。

另外，国内外利好政策刺激下，新能源汽车未来发展乐观，产业链将迎来较好的长期布局机会。

此前压制估价的最大因素源自于各大动力电池巨头陆续推出的无钴电池计划，对于车企来说，减少成本、摆脱稀缺钴资源束缚是共同的追求。

但是，远景规划改变不了短期供应紧张的现实情况，各大电池厂对钴的需求却是实实在在的。

6月份，欧洲主流市场新能源车销量实现100%以上增长，为应对疫情对经济的冲击，欧盟提出“经济绿色复苏方案”，拟取消纯电动车增值税，法国、德国等多个欧洲国家出台新能源车市场刺激政策，在政策强力刺激之下，欧洲新能源车市场下半年很可能将持续超预期增长。

国内方面，双积分政策落地，达标标准进一步提高，工信部扶持新能源车下乡，农村市场有望被激活，新能源产业链7月排产大幅改善，5G产业链景气度持续上行，下游消费整体持续复苏，需求的底部正在不断确立。

中信证券最新报告指出，7月份以来刚果（金）与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显。预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨，冲击40万元/吨高位。

综合来看，钴是窄周期的高弹性品种，在供给紧张的状态下，价格弹性极大（2016-2017年涨幅超过3倍）。当前，供给紧缩+需求旺季+国家收储2000吨催化，钴价说不定会给市场带来惊喜！

最后说一个爆炸性的消息，芯片产业曝出惊天大利好——给予符合条件的芯片公司免税待遇！这在我国历史上市从所未有的力度。

大家可能体会不到免（减）税的利好程度，不过大家一定对近几年的美股牛市印象深刻。而支撑这一轮美股大牛市重要支柱就是，川普上任以后大幅给企业减税（企业少交的税全部转化为财务报表的净利润）。

今天，国W院出面消除芯片股的分歧。

明天开始，请珍惜手中的芯片筹码。

祝好~~

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