什姐 | 速看~摩擦激化升级，主升大机会，重点分享！（附股）

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2、周五，市场受到小美升级制裁中国企业的消息影响下，市场恐慌下跌后，午后再度走出了V形反弹。当前阶段来说，市场情绪十分脆弱，容易受到国际局势消息的刺激，所以无论是短线还是中长线策略上，先要控仓采取一定防御措施。而具有防御性的板块则是：军工、农业、黄金、医药/疫苗、以及低位周期股。

3、中美摩擦升级

我在7月26日的文章👉什姐 | 调仓，投资之重，国内大循环！中阐述过中美摩擦升级的主要特征，大家可以回顾历史文章去看下。

目前中美摩擦进入的升级的2.0阶段，小美开始无底线的大规模对中国企业进行封锁，1.0阶段是从华为、中兴通讯，2.0阶段波及到了抖音、腾讯。不难预计，今后会有更多企业被小美小黑手，他们甚至还会对在美股上市的中概股下手，事态发展都未来某个时刻，甚至不排除小美会展开以军事行动为升级手段的3.0摩擦版本。

摩擦持续升级，对于国产替代板块来说，是加速发展中至关重要的历史机遇。

对于芯片代工，中芯国际面临前所未有的挑战和机遇，如何扩大产能、突破7nm的先进制程技术限制，成为中芯国际面临最严峻的挑战；借助政府的大力扶持，吃下更多的市场份额，这是中芯国际的挑战和机遇的同时，也是它的使命。举全国之力发展国产芯片，打造中芯国际为中国第一芯，这绝不是一句空话，而是势在必行的任务。

华为目前已确定，麒麟9000可能是华为最后一代麒麟高端芯片，无人能为华为代工麒麟芯片，这事已板上钉钉。从高通、三星购买芯片，变成了成为了华为的唯一选择。

对于这种情况，加大对中芯国际的扶持，帮助中芯国际早日实现技术突破，建立独立于小美技术之外的先进制程生产线，这是目前中国芯片产业唯一的出路。

芯片研发方面，鉴于华为麒麟芯片前路已断，在未来，如果无法突破代工问题，华为麒麟芯片的研发将就此殒命，这似乎是可见的未来光景。

华为麒麟芯片前路已断，会不会给成寒武纪等国内AI芯片研发厂商带来重大机遇？这是我们做投资的要提前去思考的。

寒武纪作为国内AI芯片龙头，是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础核心技术的企业之一，其发展优势明显。国内目前将会出现一个趋势，那就是oppo、vivo、小米、一加等厂商必须投入进行芯片研发，必须掌握自己的芯片技术，否则将永久的受制于三星、高通，华为手机的命运就是其未来的命运写照。

对于小米、oppo、vivo....等厂商来说，芯片研发技术的短板，使得他们必须寻找外援，寒武纪这种会不会成为他们合作的重要可选项？给大家解析这些，并非是让大家在现价去参与寒武纪，毕竟价格上它目前完全不占优势，毕竟科创板50万的门槛，还是拦住了一批投资者，寒武纪之余还有其他国内AI芯片上市公司，是我们可以去挖掘的。

小美堵死了高端芯片这条路，所以信创板块，会是今年的重头戏。

消息面驱动：今年7月，党政等领域的信创招投标工作正在全面铺开,今年将是信创规模化落地的第一年。

在政府系统里，操作系统的覆盖涉及的行业除党政军、金融、电信外,还有能源、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业。其背后对应的操作系统采购市场规模高达510亿元。

今年政府预算会有所缩减，但在信创的采购预算方面不减反增，其背后是国家对信创的重视。只有发展壮大信创，才能不受制于人，才能走出中国的强大之路。目前各个省招标都开始了，8月底前必须完成，这是上面的硬性指标。

从政府系统内的招标来看，未来信创市场规模有望达5000亿元。市场空间非常大。

7月初，中国移动有关负责人表示，今年上半年，集团公司进行了服务器集采工作，采购服务器约13万台，这批采购主要是为今年下半年的业务需求储备，将会满足今年至年底的服务器使用量。下半年，集团预计将会启动明后年的集采方案，目前正在收集全网需求。

该负责人还表示，根据业务和资源模型，中国移动已经制定投资建设三年滚动规划，三年内公有云拟新增约3000万vCPU，私有云拟新增约2000万vCPU。

特狗签署行政令，要求45天后禁止任何美国企业及个人进行与微信（甚至腾讯）有关的任何交易。这是周五恐慌盘的最大源头。港股市场上腾讯股价一度暴跌10%。

同时市场上也开始担忧，如果苹果手机不能使用微信，那中国消费者将被迫在苹果手机和微信之间二选一，于我而言，我肯定选择微信，果断弃用苹果，力推华为。

中国是苹果最大的市场，如果小美真干出此事，那苹果无疑将面临在中国市场的严重滞销，相关苹果产业链的企业业绩也会大幅受挫。

信创核心标的：中国软件（麒麟系统目前最受益）、中国长城、诚迈科技、中科曙光、浪潮信息....等。

4、目前市场，“内循环”已然成为A股市场中的最核心的投资逻辑，大军工是内循环方向之一，尤其是军工板块在“外患”之下，走势远超预期的强势。

近期军工板块的行业得益于板块和企业基本面的改善以及低估值优势，一直领涨于两市，再加上军工板块具有一定的逆周期性以及防御避险逻辑，中美摩擦期间，国防支出已是刚性支出，支持力度只会加大，不会减少。

所以，军工板块里的国产替代自主可控、网络安全信息，北斗导航、还将进一步走强。目前航发动力、中航沈飞市值都已高达千亿，这也代表了军工行业的炒作空间被打开，操作上忌讳追涨杀跌，尽量去挖掘处于相对低估值，相对底部，相对低位且滞涨的。

5、医药疫苗本周大幅震荡调整，但于疫情局势而言医药疫苗炒作逻辑仍然存在，这也是周五部分医药疫苗股走出反包行情的最大逻辑。医药疫苗股，越是走到后期，场内资金越会汰弱留强...。前期重点推荐以及参与过的正川股份、沃森生物、复星医药都是具有非常正宗的疫苗逻辑，并且都走出了翻倍行情。

周末复盘，挖到了一只我比较看好的疫苗股——东富龙。它是目前最正宗的疫苗股之一，且存在较大程度的价值低估，7月10日还公布了半年报，上半年净利润预增330%-360%

东富龙除了是疫苗第一股康希诺的供应商，其次也是国药集团疫苗生产设备的供应商之一（国药集团旗下拥有目前全球首个也是最大的新冠灭活疫苗生产车间）。

深交所互易动公开资料显示：东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商，服务于全球40多个国家和地区的超千家全球知名制药企业。公司预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装。

6、梳理一下周五盘面

本周轮动的低位题材，赚钱效应一天不如一天，禁塑令、汽车拆解、区块链、肝素等都在走一日游，追高的隔日被打脸的走势。

超短线的赚钱效应全部集中在前排龙头股上，资金抱团一个比一个犀利。光启技术+北斗星君，代表这军工线；君正集团属于特立独行的妖股，一次又一次刷新咱们对它的认知，海汽集团代表的是海南+免税线。

抱团的这些票，对于绝大多数人而言，都是可远观不可亵玩的品种了，被资金集中抱团后谁都无法预知哪一天会崩塌，即便是上周闭眼上仓参与想必都是娱乐渣渣仓，只会占据自己资金成本中很小一部分仓位。

下周操作上，没啥特别好补充的，重点板块依旧是：军工、农业、黄金。

医药疫苗走到今时今日，普涨行情已过，只会有局部行情。

科技板块，由于小美那边的频繁打压，以及不确定性，也是局部行情为主，主要分支：自主可控的国产软件，信创

7、个人操作及持仓

长电科技：周三做了一次大幅减仓动作，周四又做了一次高抛，目前利润垫已有225%了，后面的操作随意发挥了，不及预期随时止盈跑。

隆平高科：持续加仓后，目前微利4.5%，下周震荡看涨。

当升科技：小中线，周五冲高回落一股未抛，目前盈利24.5%，所以没紧跟节奏的，也别去追了。

荃银高科：持仓未动，微利4.2%

隆华科技：持仓未动，微利4.6%

我周末优选了几只比较有潜力的标的，点“在看”示意，“在看”超5000，我周一在什姐早午盘，或者什姐游资之路号即时分享。

观察了一周了，军工板块此次走趋势和往常不一般，股市老司机和新韭菜都不要用主观意识去下定论，这次的周期会要比往年都长，我周末精选了几只我认为比较有潜力的低估值军工股。

下周计划几选一配一只，做中期，希望市场能给与我理想的上车机会，我配仓了会第一时间分享，想同步请关注我另外两个号。

我周一大号不写复盘文章，午评会更新在“什姐早午盘”或者“什姐游资之路”号上，铁粉们都务必关注。

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