周末，大事件！
原创：股帮「独家研报」 研报社 2020-08-09
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中美在科技领域的博弈再次升级，美方近期一系列动作标志着中美科技博弈开始从芯片扩散至互联网领域。 8月1日，在美国政府的压力下，字节跳动同意剥离TikTok美国业务。股帮App「独家研报」在8月2日《抖音又被盯上了》一文解读：抖音事件反映的本质，一是美国政府对中国的不信任，也是中美当前博弈加剧的一个体现；二是美国政府对相关领域霸权遭到挑战感到担忧；三是美国产业巨头通过政府实现对竞争对手的打压。
8月5日，美国国务卿蓬佩奥在记者会上宣布美国建立“干净网络”的五大措施——干净的运营商、干净的商店、干净的应用程序、干净的云端和干净的电缆，并点名包括华为、中国移动、百度在内的7家中国科技公司，以禁止更多来自中国的应用程序，进一步限制中国公司进入美国的云端系统。美国所谓的“干净网络”措施，本质目的就是打压以今日头条、腾讯为代表的国内互联网企业。美方近期一系列动作也标志着近期中美科技博弈开始从芯片扩散至互联网领域。8月6日，特朗普签署行政令，称移动应用程序抖音海外版（TikTok）和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版(TikTok)、微信及其中国母公司进行任何交易。受此事件影响，港股腾讯控股在上周五盘中一度大跌超10%。本周末，有一则“微软新声明：若断供中国Windows，概不负责”的消息在网络上不胫而走，但是据调查，该声明并非最新的，早在2019年7月1日微软就发布过类似内容。虽然该事件是捕风捉影，但也表明市场对当前中美在科技领域的博弈很敏感。除此之外，华为消费电子业务负责人余承东在8月7日表示，9月15日后其自研的麒麟旗舰芯片将无法生产。（5月15日宣布的对华为芯片生产限制从9月15日正式实施）中美科技领域的博弈短期主要受大选因素驱动，扰动可能持续升级。中美科技领域博弈的本质是美国政府对相关领域霸权遭到挑战感到担忧，美国政府对中国的不信任日益提升，而短期直接驱动则是即将临近的美国大选——美国将于11月3日举行总统大选。
在大选期间，不管是特朗普还是拜登，都将对中国展现出更加强硬的姿态，其中现任特朗普政府为了争取连任，可能会有更大幅度的摩擦动作。
8月中下旬，美国两党代表大会，确定党内总统候选人，在确定候选人之后，候选人会在大会上正式发表自己的政策路线。9月29日、10月15日、10月22日将举行三场总统候选人辩论。从8月开始，美国大选将进入高潮阶段，中美博弈的扰动也可能持续升级。
中长线来看，软件领域的自主可控是科技内循环的重要一环，将受到举国体制补短板政策的持续推动。 在“国内大循环”的大战略下，供应链补短板/核心技术自主可控将成为关键词，芯片、信创等自主可控领域仍然是政策重心。本次会议提出要“提高产业链供应链稳定性和竞争力，更加注重补短板和锻长板”，补短板和锻长板将成为后续产业政策的核心思路。此次芯片/软件新政策进一步体现了“举国体制补科技短板”的决心，国内核心高端芯片、软件企业将受益，是中长线的利好。ps：从产业链角度来看，软件领域的补短板可能比芯片领域的补短板相对可操作一些，比如美国这次卡住华为的芯片制造设备，是短期绕不过去的环节，这也是华为不得不停产高端芯片的根本原因。同时，国内以信创为代表的软件领域，正在从“可用”走向“好用”，在政策的鼓励下，国产软件的需求有望加速释放。国内巨头技术突破，构建完整信创产业链，从“可用”到“好用”。我国信创产业链快速发展，具有一定的成熟度，以上细分行业产品在党政及部分行业领域达到“基本好用”的应用标准，具备推广基础。2020年有望成为国产软件全面推广的起点，国产软件的需求有望加速释放。
今天梳理了一份“国产软件核心概念股”，凡是点了“在看”者，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。
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