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一顿分析猛如虎，涨跌全凭金毛。
这是去年8月的段子，没想到一年后，市场又被金毛主导了。
周五原本市场走得不错，资金从疫苗概念出来之后流向有色板块，但10点左右，传来金毛要搞微信的消息。
市场应声下跌，连带着以黄金为代表的有色板块也开始回调，因为黄金本质上走得是通胀而非避险逻辑，金毛搞事，打乱了经济复苏的节奏，通胀预期也就减弱了。
周三晚上提到的兴业矿业，本来有取代盛达资源的潜质，结果没了表现的舞台，子龙原本有10个点利润，最后只能黯然离场。
这便是金毛给市场带来的影响，不一定会导致指数大跌，但对一些题材来说，原本的逻辑会被打破。
当然，资金也会由此选择新的方向，比如周五午盘崛起的国产软件。
周四晚上，针对金毛不断的搞事，子龙选择了科技板块的硬件和软件方向，盘中因为金毛搞事，资金午后选择了国产软件。
诚迈科技直接从水下3个点拉升到7个点，拉了10个点。
按照金毛过往的手段，在谈判前，他会提前出手给我们制造压力，以此来逼我们让步，所以，下周我们要警惕金毛突然出手。子龙周末请教了一些专业人士，得出的观点是金毛越是没办法连任，动作就会越疯狂。从周五外围市场的表现看，资金对金毛不太感冒，但现在还只是开胃菜，金毛要是放大招，市场还能这么淡定吗？
接下来，子龙操作上会偏向于快进快出，不恋战，等到金毛出招，将是系统性风险。大盘已经连续三天V上来了，但多数个股并没有跟着，反而继续下跌，整体情绪并不好。市场在等一个消息刺激，才能选择方向，在方向没出来前，子龙会用5成以下的仓位操作。
周末微软断供的话题被推上热搜，说是如果因为不可抗因素导致无法提供服务，微软将不承担责任。后面被辟谣，早在去年7月微软就已经更新了声明，并非是新增的条款。
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虽然消息被辟谣，但背后的内容却难以让人安心，因为微软已经提前做好断供的准备，这将会增加市场对国产软件的想象力。从盘面看，鼎捷软件的人气最高，公司从7月初以来股价已经翻倍，而且在上涨过程中，不断有机构进入。背后的逻辑是公司作为国内工业互联网软件的龙头，在工业富联入主后，强强联合，有望进一步增强公司的行业地位。前面提到的诚迈科技（国产操作软件龙头之一）、南威软件（引入阿里和国资，强化行业地位）周五走势良好，已经在里面的朋友，可以看着鼎捷软件做。
另外，华为芯片断供凸显我们硬件方面的差距，再加上持续性利好刺激，硬件方面仍有机会，继续跟踪长电科技、北方华创这种细分龙头。在这段时间指数剧烈震荡后，稀土板块里多数个股仍保持着多头排列。
这背后的逻辑一方面是金毛搞事，资金跟踪过往的经历，选择稀土作为反制题材；另一方面因为收储，稀土价格持续上涨。
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这块周五已有资金进入，去年的龙头金力永磁放量涨停，突破长期盘整区间。
有金力永磁打开空间，后排小弟就有表现的机会，英洛华，专做稀土永磁材料，且有军工资质，产品可用于无人机。晚上就聊到这，如果觉得文章对你有用，点个在看再走啊！！
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