核心！这个方向
原创：超短小猎豹 超短小猎豹 2020-08-09
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中美关系不断恶化，不断超预期，对股市的影响越来越重。最近的消息也是一个接一个，先是要求字节跳动剥离tiktok美国业务，然后是“干净网络”五项措施，打击中国的互联网企业，到上周五，金毛再次发话，45天后禁用微信和抖音海外版。受利空影响，周五腾讯控股港股一度大跌10个点，带崩了恒生指数，也是周五A股大跌的原因之一。![]()
常言道穷寇莫追，因为“穷寇”在认清自己的结局后，知道正常情况必输，而权力不用过期作废，往往会做出各种疯狂的举动。金毛为了马上到来的大选，真的是什么都干得出来的......为了应对外部的不确定性，当时给出的策略是，参与能够无视国际关系的“内循环”板块，信创，免税，消费，军工等等。由政府采购作为引导，在国内基础硬件、操作系统、中间件、数据库、等之前由国外巨头公司主导的领域，实现国产化，国产替代，将原本国外公司的蛋糕分给国内的公司。个股帖过很多次了，挺多的，但我持有并且最看好的核心标的就两个，中国软件和中国长城。军工方面，周五开盘下杀时，低吸了北斗星通，在小红圈有讲。![]()
作为内循环的一环，军工是有着中线逻辑的，这点看板块内个股走势都能看出来，正宗的如中航沈飞，一直有资金在承接。上半周不参与，因为觉得不安全，周二中船防务减持跌停，然后光启技术一直缩量加速，必有一次大分歧。![]()
周四，这颗最后的雷也被引爆了，在看一下军工板块，老龙头亚光科技二连板新高，大盘股航发动力之类的，都是典型的二波形态，不断趋势新高。![]()
军工是有启动二波的的基础的，我直接就干了最强的标的，北斗星通。参与的方向，什么次新、海南、有色，大部分都是赚钱的，很多我被套的方向，比如7月份买的中软，也成功解套赚钱，不少朋友抄我的底，吃到大肉，我也很开心。我的思考和偏好，现在更偏向有硬逻辑的大方向，纯粹的情绪标的参与的少了。可能不如每天妖股连板那么爽，但更加稳定，短期被套了后面大部分都有涨回来，也敢上仓位。肉吃到了，重要的是不要吐回去，没理由行情好不赚钱，在环境这么差的情况下，还强行出手想“赚回来”，暂时的防守，我觉得是最明智的选择。新关注的朋友可以关注一下午评号，午评主要讲操作，夜报讲思路和总结，夜报午评连着看才能更好理解思路。![]()
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