这板块，基本面迎来巨变！

最近锂电池板块的基本面正在发生重大变化。

我们可以从以下几个方面来看：

一，欧洲电动车销量超过我国，宁德时代规划190亿元投资产业链上下游。

“今年，整个欧洲的电动汽车销售量将超过Z国，我们非常痛苦。”8月12日，宁德时代董事长曾毓群在2020年Z国汽车蓝皮书论坛上表示。

曾毓群引用的数据显示，今年上半年，欧洲新能源汽车市场增长了52%，但我国新能源汽车总体销量下降了44%，一升一降之间，欧洲已经反超我国。

这种变化提前半年就反应在动力电池装机量上。上半年，宁德时代被LG化学超越，失去了把持三年全球动力电池老大的位置。

全球动力电池市场调研机构SNE Research发布的2020年上半年全球动力电池装机量数据显示，上半年LG化学的电池装机量超越宁德时代成为全球第一，宁德时代的装机量下滑了28.1%。

这主要是因为日韩电池主要阵地欧洲市场规模迅速扩大，而宁德时代所依赖的我国新能源汽车市场上半年出现了大幅下滑，并且日韩电池企业重新进入我国动力电池市场，对宁德时代带来冲击。

曾毓群呼吁，车企、政策制订者及汽车产业的消费者，不要起大早，却赶了个晚集。“我们把基础设施全部做完了，人家开始热卖。”曾毓群说。他认为，在特斯拉带来的鲶鱼效应之下，全球电动车规划的步伐已经明显加快。

宁德时代表示，目前，最难的客户是售价10万元左右电动车的客户。“因为大家的电池太贵了，承受不起。所以我们一定要从整个产业链寻找出所有的有价值的机会，跟客户一起整合，才能真正大量地制造。”

曾毓群表示，宁德时代将立足技术创新，全产业链自主研发。8月11日晚，宁德时代发布公告称，公司将以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%， 即不超过190.67亿元人民币或等值币种。

有了宁德时代的资金与技术支持，无疑利好动力电池产业链上下游的公司。

二，ALB关闭位于米国两家矿厂。

外媒报道，全球第一锂生产商米国矿业公司Albemarle（ALB）表示，由于电动汽车（EV）动力电池所用大宗商品需求减弱，该公司将暂时关闭两家锂矿业务。

这项决定将影响到内华达州Silver Peak锂矿和北卡罗来纳州的Kings Mountain氢氧化锂生产设施的部分业务。

公司首席财务官Scott Tozier在周四的财报电话会议上表示，公司计划在2021年初重启闲置的产出。

该公司宣布第二季度利润下降45%，部分原因是全球供应过剩导致锂价格疲软。

白色金属的生产商提高了产量，因为预计到2020年电动汽车制造商的需求将增加，但冠状病毒的流行严重影响了汽车制造商的计划。

疫情全球大流行导致锂矿价格的持续下跌，价格暴跌导致供应的雪崩，全球矿商不得不重新审视供应规划。

Albemarle在过去12个月定期审查其扩张计划。但上半年，该公司推迟了一个增加约12.5万吨加工能力的项目。

该公司还修订了收购澳大利亚矿产资源公司Wodgina锂矿的协议，并表示将推迟在同样位于澳大利亚的Kemerton建设7.5万吨的加工能力。

大厂开始关矿，意味着碳酸锂目前的低价持续不了多长时间了，这是一个明确的涨价信号。

米国锂电池生产商Livent CEO接受采访时更是表示：“虽然目前锂价格很低，但应该以更高的价格签订较长期的合同，以激励该行业建造新的矿山。如果每个电动车公司都按照2023年的计划，可能只能得到所需锂供应的15%左右。”

三，全球锂指数接近历史新高。

全球锂指数底部起来已经翻倍，距离2018年初的历史新高近在咫尺。

在ALB（全球第一大锂矿商）公布关矿的消息之后，相关公司股价立马给出反应（当天道琼斯跌0.38%），其中ALB涨6%，SQM涨2.44%。至此，国外锂矿公司的股价已经完全收复了疫情导致的跌幅。

在这种大背景下，国内碳酸锂企业股价迟早会跟上国外同行的步伐，可以重点关注该板块内龙头公司的表现。

赣锋锂业：全球第一大氢氧化锂生产厂商，基本面最好的碳酸锂企业，朱雀投资（私募基金）7月23日在二级市场增持44万股。

天华超净：今年是业绩爆发期，最近成功收购天宜锂业26% 的股权，公司还是中芯国际的供应商。

其他还有：雅化集团、天齐锂业、威华股份、永兴材料、川能动力等等。

祝好~~

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