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原创：小楼 小楼早间策略 2020-08-13 - 小 + 大
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1、市场传闻，华为推出半导体“塔山计划”。 昨晚有消息说华为将全方位扎根半导体，在内部正式启动“塔山计划”，并提出明确战略目标。据传，华为准备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线，预计年内建成，同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。
首先需要说明的是，目前这个消息并有得到华为官方证实，有华为海思的员工表示不知情，所以我才用“传闻”两个字。听到这个消息，心理还是挺复杂，主要是这条生产线是45nm的。虽然我对工艺不太了解，但行业方向还是知道的，45nm其实已经属于很低端的水平了，28nm才是真正的门槛，普遍应用于中低端芯片，市场规模相对比较大（台积电数据，16nm以上市场份额56%），高端芯片都是14nm以内了，台积电已经去到5nm。在不用美国技术的情况下，这已经不能叫差距了。由此可见，芯片领域的发展空间确实非常大，但任重而道远啊！
对了，传闻当中相关的芯片公司有上海微电子，沈阳芯源（芯源微），北方华创，上海精测（精测电子）等，基本上就是各个细分领域的龙头！
2、家具行业景气度回暖，龙头直接受益。 近日国家海关总署公布了今年7月份和1-7月累计进出口数据，其中家具及其零件7月出口额392.1亿元，较6月增长12.19%;1-7月累计出口额1968.2亿元，同比下降2.6%，降幅比1-6月收窄6%，外需逐步回暖。
此外，房地产数据也在回升：1-6月,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%，增速由负转正。从精装房产业的数据端来看，我国精装修市场渗透率也在快速提升，2019年渗透率已提升至32%，预计2020年精装楼盘渗透率有望提升至37%，板块龙头直接受益。周家具板块在周一的时候就表现得特别强劲，领头羊是江山欧派。从走势上来看，家具板块的趋势又走出来了，说明又有资金扎堆。随着地产的竣工数以及签约数的提升，对家具股都是最直接的利好，业绩也具有确定性，这类个股一样值得长拿。
3、电影院放松上座率，电影股有机会？ 从8月14日起，全国部分省市电影院上座率限制由30%放宽至50%，同时观看片长超过2小时的影片也无需中场休息暂停。目前，北京、上海、成都、杭州和福州等多地影院已受到相关通知并对售票系统进行了调整。
其实，放松电影院上座率的消息不是昨天才出来的，各地的通知时间都有所不同，北京应该是标志性的城市。另外，国内还将迎来多部大片上映，包括影院复业后的首部华语大片《八佰》，将于8月14日在部分城市提前点映，8月21日全国上映。诺兰导演的科幻大片《信条》将在9月4日全国上映。刘亦菲、巩俐等主演的迪士尼真人版《花木兰》也确认引进中国内地。不过需要指出的是，放松上座率不等于放开进电影院的限制。而且之前即使是30%的上座率，进电影院的人还是不多的，群众都还没从疫情的阴影中走出来。从目前的情况来看，今年电影行情都是非常艰难的，暑期档已经没了，要走出困境很可能得等到明年的贺岁档，再乐观点也要看看十月黄金周的情况。所以，想布局电影股的小伙伴，我建议忍一忍，最起码等到9月中再去想。
4、其他消息。 1）美股特斯拉拟1拆5，昨晚大涨13%。所谓1拆5，大家可以理解为美国式的高送转，其实就是想降低股价，好让美国的散户也够得着。拆股而大涨，其实在美股比较少见，国内特斯拉产业链可能不会跟。
2）华新水泥决定将回购公司A股股份的资金总额由原方案的上限不超过1.25亿元，下限不低于1亿元调整为上限不超过6.1亿元，下限不低于5.5亿元，方案其它内容不变。说是说大幅提高，但按华新这个市值体量，也就是毛毛雨，小伙伴知道有这个事情就可以了，不要想太多。 除了华为推出芯片计划的消息让人心情复杂之外，大A跟美股截然不同的走势也让人特别无奈，昨晚美股又涨了。在科技股大涨的加持下，纳指涨超2%，又要准备刷历史新高了，道指则涨超1%。昨天欧洲股市也是上涨的。果然，咱们大A就是这么“独立”。 昨天A股跳水估计吓坏不少人，看成交量应该有不少人割肉的。如果个股破位，或者趋势被破坏了，该走肯定要走的。如果只是因为恐慌而盲目割肉，那就不太可取了。 昨天的盘中策略也提醒过小伙伴，今年的行情比往年都要极端，波动更大，但只要不乱割肉，只要坚定持有趋势票，亏的不但能全部赚回来，账户还能赚更多的钱。 虽然现在指数的位置确实比2/3月的时候高一些，但今年局势就是这个样子，大起大落。一方面肯定要跟随市场的，不能瞎操作，瞎买，控制好仓位。但另一方面，票的逻辑够硬，比如下半年重点是内循环，而且个股趋势也没坏的时候，那就不妨忍受一下短期的波动，坚定自己的信心，耐心持股。 至于今天，应该会有个反弹，尤其创指5连阴，2600附近多少会有些抵抗。另外就是昨晚欧美股市都涨了，北上资金有可能再次杀入，昨天尾盘就已经出现异动，所以今天还是可以期待一下。 操作上，小伙伴可以根据手上的票做个日内T，会做就做，不会做就算了。这个时候并不建议大家去进行所谓的抄底，毕竟指数的走势都不太好，这里不是买点。我还是7.5成仓持股不动。 保利地产+华新水泥：持有； 创业板ETF（159915）+新能车（515700）：持有； 军工ETF（512660）：开盘快速杀到20天线附近，就没卖了，持有。 近期由于微信改了推送规则，导致很多小伙伴不能及时收到公众号文章推送，墙裂建议大伙加上星标，大伙就可以第一时间收到推送，从此便不会再迷路。听说加了星标的人打新中签率都很好哦！ 温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。 给楼姐点个“在看”嘛 |
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