什姐 | 突发~周末靴子要落地，完成最次恐慌杀后，迎接新机会！

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2、中美第一阶段经贸协议从2月16号到8月15号，就是半年期限了，所以周末双方要进行回溯，就当初的计划的执行情况展开会谈。

此会谈是最近市场行情低迷的主原之一。鉴于当前中美摩擦加剧，小美加大对中国企业的制裁力度，市场预期这次会谈的情况会不太理想。

由于Y情影响，第一阶段经贸协议前6个月的执行情况并不及预期，那么基于此，特不靠谱极有可能要求中国加大协议的履行力度，从而提升美国对中国的出口。

一颗红心两手准备，不管结果是趋向好的方面还是坏的方面，想必大家都喜欢尽早出结果，免得市场的心一直悬着，导致场外资金迟迟不愿进场，这会造成行情持续萎靡。

昨日再度做了农业股的高抛后，我今天会继续控仓应对了，因为需要静等8月15号附近的会谈情况，下周不管是利空落地，还是谈判超预期，操作上都会比本周要好。

老周期高标股杀伐果断，这预示着新周期即将到来，再加上周末和小美的这个大靴子逻辑，不及预期属于利空落地，超预期则会让市场情绪有效回暖，所以最后一杀完成后，中线机会就很明显了。

3、农业/粮食安全（逻辑重申）

农业板块持续大涨，再次验证了什姐对于粮食安全逻辑的判断。我从8月5日开始强调粮食安全的逻辑，并且重仓买入，其后又每天强调农业板块的硬逻辑，与这一轮粮食安全题材股的上涨节奏基本吻合。

最初我分享此板块且实战参与的时候，后台总会有读者产生疑问，说“农业粮食股没有业绩支撑，历史走势历来也不好”，不具备参与性，这一部分读者炒股有带个人偏见，不尊重客观的事实。

第一、粮食安全的显性逻辑主要有三方面：减产、虫害、进口受限。这是目前明面上大家能够感知到的三大因素。

第二、粮食安全的隐性逻辑也有，高层近几天在持续强调粮食危机，官媒开始讲餐饮节约、批判餐饮铺张浪费。其背后折射出来的危机感是值得所有人深思的。

消息面多重驱动，也是农业/粮食安全板块加速涨的核心所在。消息面上：中Y农办主任、农业农村部部长在人M日报发文，再次强调保障国家粮食安全的重要性。

近日一些官媒开始密集批判浪费粮食的行为，网红吃播被纷纷叫停，而官媒提倡节约粮食，使得粮食农业方面的信息成为民众至今热议话题，A股农业板块关注度也得以提升。

作为粮食的生产和消费大国，我们有多少年没有强调过粮食安全问题了。为什么在这个时间点上，主流意识形态会开始讲粮食节约、粮食危机。其意义不言而喻。

从目前的来看，粮食安全从现在到年尾，都会是一个主基调，在今年特殊的疫情及政治局势下，其持续性或许会比以往更强一些。

基于以上几点，我认为农业/粮食安全还会有反复炒作的空间，给大家简单梳理了粮食产业链相关概念，我按市值，从大到小给大家依次排列。

种业：大北农、隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技、丰乐种业、农发种业

苏垦种植：苏垦农发、北大荒、亚盛集团，大禹节水

粮油贸易：东方集团、深粮控股、金健米业、京粮控股

农资相关：扬农化工、新洋丰、和邦生物、一拖股份、辉隆股份、史利丹、星光农机、吉锋科技

圈红的是我自己种的观察的，但仅供参考，不作为买卖依据！

4、军工

7月初那波上涨出来了中航沈飞和中船防务，近几天洪都航空逆势四天3板，但这一波洪都航空走了出来，并没有把这两只前明星股的反弹空间给激活，也没有带动连续杀跌的光启技术、精准信息、北斗星通的反弹，所以这一波相对而言是属于上一波的补涨，力度会比前一次弱。

军工板块的走势越来越像前期的医药疫苗股，从双主线演变到单题材一枝独秀，目前板块还是继续处于分歧中，资金集中在少数人气股上，补涨越到后面会越不好做，短线操作上，要防止高标不能再涨，那么补涨品种就缩小了空间，随之而来的就是退潮。

这就是军工板块目前的走法，做首板，或者做老人气品种的反弹波，至于标的，我觉得已不重要，也不好分享，毕竟盘面变数大，能参与哪个还得结合日内走势而定夺。

比如，我凌晨的夜报文章《什姐 | 急发~时间窗口已现，新一轮周期开启倒计时！》就根据盘面走势，划重点的：华昌达、洪都航空、航天机电、航发控制、利君股份、福田汽车，就都是结合日内走势做的隔日预判。

对于农业和军工板块的的观点，从目前走势看，是完全符合预判的。

5、大科技

近期华为动作很大，华为的“塔山计划”绝不是空穴来风。要是自己带头搞芯片生产线，这是铁了心的要自己突破EDA、突破光刻机等技术难关。

以华为当年做海思的套路来看，明修栈道暗度陈仓，是华为一贯的办事风格。所以“塔山计划”较大概率为真的。只不过华为处于当前这个关键的敏感时间点，不能让这个计划暴露在阳光下，只能韬光养晦、徐徐图之。

歌尔股份、蓝思科技、立讯精密、长电科技、北方华创..等，一批次优质的核心科技龙头股近期都是被市场的恐慌情绪所错杀的，中美周末谈判过后，如再大跌，即是中线布局的好机会。

6、个人操作及思路（供参考，非推荐，切勿胡乱跟从）

当升科技：持仓未动

隆平高科：这一轮操作节奏是非常给力的，昨日23.4做了高抛，早上22.5又接回，这个接回来的部分，日内就会T出去，防止周末和小美谈判给农业股带来的不确定性。

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本篇文章先写这么多，祝大家周末愉快，下周大赚大回血。