大动作，大机会！

周末对市场有影响的消息较多，我们来一一解读。

外部方面

一、白宫临时豁免五角大楼承包商与华为合作禁令。

8月16日消息，米国《防务新闻》（Defense News）发布消息称，根据其获得的一份备忘录显示，川普政府正在批准五角大楼临时豁免承包商们继续使用华为和其他Z国制造的电信设备。

报道称，米国情报总局局长约翰·拉特克利夫引用国家安全利益，授予五角大楼临时豁免权，以进一步评估国防部提出的更广泛的豁免请求。

今年7月，米国宣布8月正式出台新的联邦政府采购禁令，即禁止有采购华为、中兴、海能达通信、海康威视和大华科技等Z国科技公司产品及服务的企业成为联邦政府的供应商。而这项禁令已于当地时间8月13日生效。

米国政府每年采购预算超过5000亿美元，大大小小的合同和承包商需求量数以万计家。采购禁令意味着，这些厂商要想继续与米国政府做生意，就不能使用华为等五家Z国厂商的设备和服务。

此次，川普政府批准五角大楼临时豁免承包商们继续使用华为和其他Z国制造的电信设备，算得上近期剑拔弩张的米国一个稍微缓和的声音。

二、TikTok获得45天“缓刑期”。

美东时间8月14日晚7点45分， 川普发布第二项与TikTok相关的行政令，要求字节跳动90天内必须完成TikTok米国业务出售交易的交割。行政令充分授权总检察长强制剥离TikTok米国业务，“有权采取任何必要措施以执行此命令”。

最新行政令在此前限定45天的基础上延长了45天，交易截止时间从原本的9月15日推迟到了10月30日。

这个时间点恰好是米国大选（11月3日）的冲刺期，川普可能也是做了两手准备，如果自己连任失败，就把这个烫手的山芋留给拜登。

综合来看，周末外部消息面偏多方向，至少没有继续释放利空消息，为可能爆发的下轮行情打下了不错的基础。

国内方面

大企业合并高潮已经来临。

8月14日，航天科技集团有限公司五院召开宇航系统总体重组暨改革单位成立大会。

本次改革通过重组钱学森空间技术实验室、总体设计部、通信与导航卫星总体部，组建遥感卫星总体部，进一步优化宇航业务体系，加强总体能力提升，打造“一个创新中心+两类总体单位”的顶层架构。

本次改革的中国航天科技集团有限公司五院即中国空间技术研究院，是北斗卫星导航系统的主承包商，是中国主要的空间技术及其产品研制基地，铸就了东方红一号卫星、神舟五号载人飞船、嫦娥一号卫星等中国航天发展的三大里程碑。

目前，五院主要从事空间技术开发、航天器研制、空间领域对外技术交流与合作、航天技术应用等业务，形成了以卫星应用、智能装备、节能环保、空间生物为核心的航天技术应用产业。

现在五院拥有两家A股上市公司——中国卫星及康拓红外，还持有中国卫通5.04%股权。

中国卫星是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业。

中国卫星近日在互动平台上表示，公司的宇航制造业务定位于航天器系统集成商和部组件提供商，主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大类。

卫星导航是公司卫星应用业务的重要组成部分，主要面向各军兵种提供多类型北斗导航配套产品、特色终端、综合终端、增强系统集成服务等，面向民用市场提供北斗高精度实时定位服务和船/车载、手持产品。

康拓红外早在20多年前将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入我国铁路车辆安全领域，成为国内最早进入铁路车辆安全检测领域的路外企业，目前是重要的中国铁路车辆运行安全检测装备和服务的供应商。

从业务范畴及相关性来看，两家五院直属上市公司中，中国卫星与宇航系统总体重组的相关性更大一些。

五院吹响了号角，优质国有资产证券化很快将拓展到航天科技集团、航天科工集团，甚至迎来国企改革又一轮高潮。

资产整合类机会，很难单挑个股（如果没有内幕消息，选中了就是运气好），不妨关注这次资产证券化重点军工领域的ETF，比如512660、512560、512680等等。

祝好~~

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