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原创：小楼 小楼早间策略 2020-08-17 - 小 + 大
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1、银保监会：推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。 银保监会主席郭树清在《求是》刊文指出，金融是现代经济的核心和血脉，金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。要不断引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金；加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。 之前的领导都只是用嘴喊，俗称嘴炮，这届领导比较新鲜，写文章白底黑字，仪式感就不同。其实喊养老金入市都喊了这么多年，市场早就知道是怎么一回事，入市确实会入市，但入市的速度和效率就不太敢恭维了，也没有给出特别明确的时间表。这次领导用文章的形式来讲养老金入市，而且是说要达到世界平均水平，也算是定调了，说白了还是预期管理，情绪上的作用远远大于实际，简单说就是“老乡别走”，解放军要来了。反正每次提到养老金入市，都会有一堆人给你列数据，说会有多少多少钱，但重点是，这些不是立马就进入股市的，就算说成是长远利好，其实也是很缥缈。对于市场，咱们可以多点信心，但短期，或者说这周，先不要过高的预期。 2、终于要来了，8月24日创业板实施20%涨跌幅。 深交所：于8月24日组织创业板注册制首批企业上市，届时创业板所有个股涨跌幅限制将变为20%。值得注意的是，本次深交所在公告中并未披露首批家数。 消息是上周五收盘之后出来的，周天特意发了文章讲这事，还有两国会议延迟的消息也作了分析。由于内容比较多，我就直接贴个链接出来，想看详细内容的小伙伴，点击下面蓝字标题即可跳转查看。 3、国资委宣布，极大规模集成电路含氟电子气体实现国产化。 8月14日，由中国化工黎明化工研究设计院承担的国家科技重大专项项目“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组测试与评审，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。 目前，黎明院高纯四氟化碳和六氟化硫的年产能可达2000吨，可完全实现对进口产品的替代。高纯度含氟电子气体是极大规模集成电路行业必需的清洗和蚀刻气体，在芯片制作过程中保障极大规模集成电路的生成，确保电路有效发挥作用。这次含氟电子气体成功国产化，可能会刺激芯片国产替代，尤其是具有氟化工业务的上市公司再次走强。 4、其他消息。 1）工信部副部长辛国斌表示，下半年将着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。继续看好新能源车板块，继续持有新能源ETF（515700）。 2）证监会8月14日就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》公开征求意见，明确证券公司租用商业银行、保险公司网络平台开展证券业务活动的要求。算是个小利好吧。很多券商都开展线上业务好多年了，另外银行保险即使给端口，也很难给到一级的。手里有券商股的小伙伴，不要有太高的预期。 3）电影《八佰》首日点映大卖1500万，预计会有10亿票房。出品方华谊兄弟和光线传媒可能要飞，但之前没有潜伏的最好不要追了。 周末的消息还是得写，但今天早参主要还是想讲一讲我看好的一个板块——种业。 其实最近的文章偶尔也会提到，逻辑也讲过一些，种业跟军工一样都受益于两国摩擦升级。另外之前种业还受虫灾、水灾的刺激，后面估计还会有旱灾。不过真正让我重视起来的，还是领导提出的节约粮食，这里真正考虑的不是缺粮，而是粮食安全。 粮食安全还是结合内外部环境的变化。内部环境其实就是各种灾害了，单单虫灾，今年就比往年严重，前面种业上涨的逻辑就是虫灾导致世界粮食减产。当时领导还说咱们粮食充足，影响可控，结果后面又来了个百年一遇的水灾，其中的产粮重地江西水情也特别严重。 灾害接二连三，后面还有可能出现旱灾，而这些咱们人力都是控制不了的，只能说提前做预防。 另一个就是外部环境了，特别是两国摩擦升级，还有印度，这也会导致粮食（农产品）供应不稳定。科技的话语权已经握在人家手中，粮食这块咱们得自己稳住。 最近已经有券商研报显示农产品价格已经在上涨，很多进口的农产品供应很不稳定，已经出现涨价的预期，而种业本身也因为产业变革导致行业格局变化，不但整体规模上升，行业集中度也在提升。 种业早前本来就已经有资金在关注，现在领导又加了一把火，关注度更加高了，然后周五板块整体调整，可以小仓位打一下。我个人的想法是，把之前15.5加的0.5成仓保利地产卖掉，然后买1成的种业，总仓位就会提高至8成。看好的个股有：登海种业、万向德农、荃银高科。 之前买的军工结果被套了，然后就有小伙伴嚷嚷，意思无非就是我让他亏钱了。这事情也不好去评判对错，毕竟是相信我才做的操作。不过这次我就不直接点具体的了，认可逻辑，认可方向的，小伙伴就自己选吧。重申，这3个都是我看好的。 这里还要再提醒小伙伴，我分享的机会不是百分百赚钱的，一直有看文章的小伙伴想必也知道，反正我都是如实记录，不会涨了吹，亏了不说话那种，但大家还是得自负盈亏，切记，切记，切记。 保利地产：减0.5成仓； 华新水泥+军工ETF（512660）：持有； 创业板ETF（159915）+新能车（515700）：持有。 近期由于微信改了推送规则，导致很多小伙伴不能及时收到公众号文章推送，墙裂建议大伙加上星标，大伙就可以第一时间收到推送，从此便不会再迷路。听说加了星标的人打新中签率都很好哦！ 温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。 给楼姐点个“在看”嘛 |
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