“老情人”公布了半年报，调侃一下

郑重申明：

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防骗小贴士：注意，正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所，任何许诺你高额回报，让你转账去其他你没听过的平台，特别是让你下什么app要转钱的，无论是原油、虚拟币、期货、博彩、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号，基本都是骗子，钱进去就出不来了，大家赚钱都不容易，平时一定要有风险和防范意识。

改版说明：根据读者们的反馈，最近对文章做了个小优化，主要是在“三、市场相关”部分新增了一个“人气”子版块。该板块简单展示目前市场强势人气股，供部分有短线需求的读者参考。

一、每日一省

（本版块取“每日自省吾身”之意，内容不定，主要是我自己的一些想法感悟）

在网上经常有人和我说这样一个观点：你资金量大当然可以慢慢变富，我们小资金肯定要赚快钱，等积累了第一桶金就静下心来慢慢变富。听起来很有道理，这世上很多道理并不是真的有道理，而是你的行为是这么做的，你就需要一个这样的道理来让你觉得自己是对的，所以你就会觉得很有道理。

但是这个道理实际上稍微有点逻辑思维的人，就会觉得有问题。

第一，你钱少就能找到赚快钱的方法吗？从全中国几亿股民甚至全世界股市200多年的数据来看，几乎不可能，股市不可能因为你钱少就让你更容易赚钱。

第二，你如果真的找到了赚快钱的方法，那你赚到了第一桶金就会放弃这个方法而接受慢慢变富吗？不可能。那不是傻吗？明明有快速赚钱的方法，明明一年可以赚一倍甚至几倍，还去慢慢变富每年赚20%？我没见过这种操作。

第三，有钱了就能接受慢慢变富吗？不是，谁都不想接受，这是人性。每次股市崩盘，那些输的倾家荡产，甚至自杀的人不都是有钱人吗？没有钱的人输个几千几万的谁去自杀？就我观察我身边有点钱的人，他们在股市里追涨杀跌的方式和没钱人没有任何区别。

其实大家搞反了，不是有钱了才能接受慢慢变富，而是接受了慢慢变富，你才能越来越有钱，至少在投资领域是这样的。

二、财市资讯

超量“续杯”，央行端上7000亿“麻辣粉”

《夺冠》宣布定档：9月30日上映

社科院：2025年中国城镇化率将达到65.5%

嘉兴一房产公司10名销售被判刑：最高索取茶水费400万元

大疆回应裁员传闻：建议让子弹飞一会儿

京东：首次实现单季净收入超2000亿元

纳指涨1%创收盘历史新高，特斯拉大涨11%，股价突破1800美元

三、留言交流

泸州老窖确定性更强，水井坊潜在赔率更高。

如果有10万元需要配置白酒，又只能在这两家公司中选的话，我可能会6万买老窖，4万买水井。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

中国电影是影院股；华谊兄弟是影视制作股。

对类似华谊这样的制作型公司而言，一个名气电影或者爆款电影可能会短期刺激它的股价（比如八佰），在这种特殊阶段，你会感觉影视制作股更强。但是，这种强很难持续：

华谊能保证它出的每一部片子都大卖吗？都爆赚吗？有时候投十多个亿的片子，成本都收不回，爆亏的先例也多。

像中国电影、万达电影这种影院股，类似于收租的，或者说干脆就像股票交易所，不管那家制作公司的片子上映，都收税，风险其实比单纯的影视制作股低的多。

今年是特殊情况，YQ导致影院停工，正常情况下，影院股比影视股稳定的多。

简单总结：

1. 你对某制作公司（比如华谊、光线）特别有信心，觉得它每一部片子都能赚钱，可以买；

2. 你不想去押注某一家公司，就想稳定的获得观影人数回升的收益，就想收租，考虑影院股。

我本人更喜欢影院股，因为我认为中国目前没有哪家制作公司能保证每部片子都赚钱，运气成分太大。

今天就这样，留言区往往有一些干货，建议各位都看看。

四、市场相关

1、大市

3连阳后，主板及创业板均面临压力。尤其是创业板，最近3天的反弹力度其实非常弱，更多是跟随性质的，回抽到均线附近，如若不能带量突破的话，容易出现二次杀跌，不得不防。

而创业板如果要起来，有两个板块是必须动的：一是医药、二是科技。今日医药略有表现，但以半导体、芯片为代表的科技股迟迟没有明显的企稳拉升，创业板很难有大的表现。

当前建议总仓位6成以内，谨防创业板二次杀跌。

我们上半年做的老情人雅克科技公布了半年报：

同时公司做了业绩预告：

预计3季度实现3亿到3.3亿利润，下个季度单季度一个亿。

非经常损益8kw，和阻燃剂刚好亏8kw抵消掉了。这部分阻燃剂业务最快下半年就能卖掉，阻燃剂营收因为YQ原因大幅下降导致营收看起来总体只增长了个位数，大部分由电子材料贡献了。

所以实际上半导体材料这块营收的增速高达百分之50，尤其是一季度科美特受到了YQ影响，之前的收购里有一季报二季度增速恢复后半年只下降了百分之6。

科美特下半年可能会有惊喜。

前驱体这块营收增长了6成，全年整个有希望8亿以上，50的毛利率还是很可观的。

lng保温材料也是YQ影响暂时下降的，但拿到了俄罗斯到欧洲北溪2号储气罐5亿的订单，这个业绩确认应该要明年了。

整体来说，这个中报基本对得起公司现在的估值，后续是否能继续上攻则要看市场对科技股的态度。

如果你还有前期的雅克，可以继续持有等待3季报；如果没有，不建议直接去追，后续如果有回调自己可以再考虑。

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2、人气

君正集团：蚂蚁金服+疫苗

光启技术：汽车+军工

保龄宝/莱茵生物：代糖

新日恒力：月桂二酸涨价

红宝丽：环氧丙烷

常熟汽饰/京威股份：恒驰汽车

同为股份：安防

北斗星通：导航

深南股份：军工+软件

华宝股份/劲嘉股份：电子烟

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3、其他

我本人最近这些年其实很少做短线，打板了，但不代表我曾经没做过。

首先申明我认为对绝大多数散户而言，正道是做长期价值投资，打板可以当个开胃菜，少数时候轻仓玩玩是可以的，切莫本末倒置。

今天我也算有兴致，聊一个打板的心得，仅供参考：

缩量板永远不要去追，缩量无非两种情况，要么很强你买不进去，要么你买进去了之后开板吃天地板大面。

尤其是超大成交板后的缩量板尽量不要进，成交越大自然分歧就会越大，50亿成交的涨停跟5亿的成交涨停你觉得那个更好承接？1万个人共用一亿买股你觉得跟一个人用1000万买股那个更容易拉起来？

最后啰嗦两句：

打板永远不要重仓，因为仓位越重越影响操作，假如你满仓打板，第二天万一低开五个点呢？你怎么办？我不信你没有一点压力？不知道怎么操作，害怕跌停，想割肉又害怕拉了，而且晚上都一直想着股票怎么办，第二天会不会低开，会不会跌停，公司有没有利空，，但是如果你仓位小就不会有多余的担忧，哪怕真的低开也不过亏损总仓的那么一点，而且仓位少的话你会正确按照自己脑子里想的去操盘，仓位太重有时候脑子里这么想但是实际又怕了，容易出现乱操盘。

我可以给大家一个指标做参考：纯去追板的资金，不要超过你总资金的10%，这样哪怕在吃一个跌停的情况下，你也不过损失总资金的1%。

（每天额外分享的公司我不会持续跟踪，但逻辑我会讲透，是否参与自己决定，盈亏自负，请不要再留言询问，一概不回复）

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4、跟踪一些公司：

（已经经过中报验证的公司加粗表示）

1）、消费类：周大生、香飘飘（暂时持有部分底仓即可，下一步策略需等待其中报明牌后再跟进。）、珠江啤酒、克明面业。

2）、医药类：信立泰、天士力。

3）、困境类：中国电影、华夏航空、上汽集团。

4）、其他类

①旭升股份、保隆科技——特斯拉产业链标的；

②中科曙光、神州信息——硬科技标的。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

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