孙哥笔记：“洼地”淘金

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关 

沪指在前高附近没有迎来金融板块助力占领新高，反而被创业板拖累下行，生物疫苗和大科技板块成了重灾区，两市领跌。
 
今天沧州明珠和君正集团作为市场龙头，其表现也算仁至义尽。前者虽然盘中有过破板，但是回封资金态度很是坚决，算是短线情绪的一盏明灯，至少今天会给部分板上个股增加信心。而后者在整体反抽股回调之际，还能在波动中表现健康，确实体现出了大哥风范，只不过尾盘指数跳水的情况下跟随跳水，但走势却没表现出绝望，为后期留有火种。
 
题材方向，明面上农业板块最亮眼，一方面粮食紧缺所致，另一方面表达了市场对大洋彼岸的关系不太看好。其实反制也好，涨价也好，还是内循环大消费刺激也罢，反正在最不明朗的时期（疫苗已死，科技孱弱，军工过气，金融猥琐），农业食品类却走出了一条康庄大道，我们要做的就是跟势而已。
 
暗面里，市场近期的打法主要是围绕低处的洼地而展开，无论是低估值还是低PE，关键要低。从金融银行保险，再到今日的水电基建，体现的共同点就是低。因为被市场定调高估值的最大两个板块：医药生物和大科技，已经世风日下，资金不放过任何一次出逃的反抽机会，这两个板块目前属于机构资金的调仓换股期，难以担任市场主流角色，切换之意自然应运而生。
 
市场明确转弱主要来自下午一点半之后的杀跌，同时也是香港交易所开市时间（因天气问题放了半天假），也就是说下午的杀跌主要来自北向资金的抛售所致，据统计这90分钟内北上资金净卖出A股超60亿元，这么大肆地抛售主要是因为特朗普关于取消与华的最新一轮经贸谈判，以及美国务院宣称美高校基金将剥离中概股的言论，中美关系演变或成为近期A股波动的最关键因素。
 
明日关注

继续关注国内大循环下的大消费、大基建。在其他板块短期没有热潮之时，农业粮食、水利建设、电力建设这些低品种（低价、低估值、低位）还是会站出来，直到市场有其他热点出现，可以持续关注。个股都是市场已经选出来的品种，沧州明珠、农发种业、大禹节水、华能国际等。

关注低PE股。不管是真低估还是假低估炒了再说，正如科技疫苗不管真高估假高估杀了再说。从轮动来看，明天适当注意PE洼地的钢铁和煤炭。此外，今天市场下跌，不少低PE股上板之后尾盘集体被炸开，被动开板者存在明日主动修复的可能性，乐惠国际、得邦照明……等等。

就这样吧，晚安。

午盘见——