昨天那盘菜，真香！另说一个机会！

昨天刚上一盘菜，今天就说香！军师貌似经常搞这一出，留言区很多朋友说“军师真乃神人也”，确实灵，自己拿着一年半载都不涨，军师一点杀，立马激活，来电！

说实话，我没那个能力，只是运气好碰巧了而已。不过有点得承认，我在跟大家分享某只标的逻辑时，一定还是要顾及“择时”的，也就是说，逻辑符合当时市场主流，且公司本身基本面有亮点，但同时，其技术图形上股价不能是高位，也要尽量满足“起爆点”，否则我就放弃分享。

这是我一贯作风，并不想让大家去追高。我之前说过，A股市场总共4000只个股，要说逻辑，每只都能说出来，但关键是，当下市场认不认，这才是重点！

认不认还是要看2点：

1、  逻辑是不是目前市场的主流，或者符合市场预期。是个逻辑都能拿出来，岂不是所有个股都该涨？还是得抓大放小！

2、  资金也要看图形，特别是大资金，在介入时不太可能直接无脑干，他也是要根据技术图形来看的，不说各种指标，至少会去看看相对位置的高低。位置合适，符合逻辑，才会上仓位！

关于沃特股份，这里简单说下后市判断。

趋势下沿目前就是下面60日均线这根线，稳步平滑上移，到这些位置，容易被拉起来，这是主力的做盘规律，他也不想把图形做坏了，不然也没其他人跟。

虽然做盘痕迹明显，但很可能是资金故意做给散户看的，就是要把图画好。你一旦认识到了规律，会在60日线去低吸，哪天突然改变了轨迹，一下打到了250线位置，你可能就慌了。

所以，这时你就不能光看技术图形了，还是要回归到公司基本面本身，以及未来行业是否具有优势，空间如何，赛道如何，发展潜力如何，这些方面了。不然大概率会被洗出去，因为心里没底，也拿不住。

今天算是又拉回到中枢位置，整个中枢是逐步抬高上移的，来的慢，什么时候改变斜率开始加速，还得看资金怎么想，届时要不要配合一些消息什么的，还是说根据大盘如果转好，顺势加速跟着来一波？不好说，所以要么你慢慢跟，有能力做做差价，不然就打点底仓，埋伏进去别动。

大盘方面，都有一定反弹，不论是上证还是创业板，不过力度不怎么样，创业板这种走法反倒是磨，等着60日均线上靠的概率更大了，除非确实有利空，来一根中阴。

当然，下周市场会不会是利空，不好说，所以重点看下周一新规后的情况。

而下周一开始，13只创业板新股一起上市，800多只创业板股票开启上下20%的涨跌幅。5000万散户可以参与，届时市场如何演绎大家心里都没个底。

所以，这几天资金疯狂开始涌向低估值板块。

比如长期不瘟不火的电力，这几天突然大涨，主要是受低估值叠加业绩因素支撑。

市场给的逻辑是：

1、  二季度煤价降幅明显，火电企业具备了较高的业绩弹性。展望下半年，随着经济回暖，用电量增速仍有保障，而该板块估值处于历史低位，估值修复可期。

2、  此外，优质水电股的股息率较高，防御属性强。全国日发电量和统调用电负荷连创新高，得益于经济持续复苏以及持续高温天气带来的降温用电，电网负荷持续上升。

当然，军师认为，这些冷门的低估值电力品种，看看就好，股性差，没议价能力，也没啥想象空间。现在去参与，追高不说，进去后大概就不会怎么动了，套个一年半载也正常，所以我觉得看看就好。

另外再说一个稍微偏冷门一点的环保股。

逻辑看几点：

1、  整个环保行业，还是处在2010年以来的底部区域，历史30.3%分位，估值有望底部反转。

2、  此外，利率下行、再融资新规重大利好环保板块，REITs推出恰逢其时，压制行业估值的重要因素改善，都对环保板块形成一定的利好。

3、  近期市场不确定性较高，公用事业板块异动上涨，而公用事业板块本身具备较强的防御特征，存在一定的补涨空间和需要。

在市场整体情绪偏谨慎的情况下，环保板块作为公用事业的子板块，其防御配置价值将会受到资金的抱团青睐。

这块暂不分享标的，之前跟过几只，东江环保，中环环保，高能环境等股价都飞了，不建议追了，其他感兴趣的大家可以去挖挖。

关于中报，想说几点。

最近中报业绩集中披露，不少品种因此大涨，这里简单举2个案例：

1、歌尔股份，后台问这只的比较多。中报净利润增长49%，单季看2季度净利润同比增51.8%，超出市场预期。同时，公司预告了1-9月份业绩同比增长70-90%，这么看来环比2季度继续高增长。

二级市场的反应，今日该股高开高走，大涨7%，这就是超预期的表现的典型特征。

2、分众传媒，单看财报真不咋样

为何今天涨停，依然是预期差，市场预期广告行业还没至于这么快复苏，但实际情况比预想好很多，这就是典型的预期差。

大家本来觉得一季度不好的，应该二季度也不会比一季度好，但股价最近也是不断的涨。可是中报业绩出来之后，超预期，涨停吧！

投资就是预期差，预期差是正的，哪怕增速不高，股价也会走得不错。相反，如果预期差是负的，即便相比其他品种增速高很多，也是一顿批评，用脚投票。

面对中报密集的披露，我们要寻找业绩增长是最基本的原则，如果下降在收窄依然值得关注，这时需要横向比较其他公司是否也是如此。最为重要的是寻找预期差是正的高增长品种，附加一条，要是能预计三季度业绩继续高增长表现的，就更好了！

另外，再提一下巨化股份，昨天那个半年报不是很好，有点向下超预期了，股价走强，还靠制冷剂价格上行才行，目前还没看到这个迹象。

我建议暂且放弃跟踪，军师认错止损，后面不再跟了。

另外，中衡设计，午盘号也说了，大概率走2波，这里有的可以继续坚守下，没有的不追！

其他的低位核心标，继续卧倒躺下，如果下周一新规后有大幅深蹲机会，可以考虑要不要捡点货！

市场依然是震荡格局，创业板破颈线后一波杀跌主要看60日线的支撑。目前市场情绪退潮，依然是对下周新规的不确定性，保守起见依然总仓控制在5-6成为宜，如果过于担忧，整体配置往主板靠。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：1成仓位，长线持有，如果下探至6.5元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

这里重点说一下，军师的午盘号，每天会在11点之前发出来，会对当天的盘面和板块机会做一个精要的点评和梳理，有一些“内容”需要你关注以后才能及时收到，“早半拍”意味着什么，吃肉还是喝汤？自己选。

希望还没有关注午盘号的朋友，尽快关注！有助于增加你的“原始积累”！

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）

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