为啥前女友都这么牛逼？

生活中，最痛苦的事，你好不容易捡了个塑料瓶子，塞到蛇皮袋里，心里正是满满的幸福，突然马路边一辆四个圈停在路边，摇开车窗，有人从车里探出头来：嘿，好久不见，我tm，是前女友。

A股里，最郁闷的事莫过于，经过多次的心理建设,终于下定决心，我一定要选择一个好赛道，大消费，价投大神都告诉我，买股一定要选那种：长长的的坡厚厚的雪，对，一天一杯奶，强壮中国人，割肉女装龙头，买入xx乳业。

然后女装龙头暴涨30%，某奶，看不清，眼角都是泪。这两天一直有朋友私信我，xxx为啥这么牛逼，能不能把他买回来？我今天就列举两个例子，咱们一起聊聊，先说结论：我认为能否再把前女友请回来，核心有两个：

一是逻辑是否有的更新，分手自然有分手的原因，如果还是原因没变，想再牵手是不是很难；

二是现在彩礼几何？在A股里就是，也许逻辑变好了，价格也上天了，不约不约。

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一：地素时尚；

分手原因：女装虽然市场规模巨大，但是作为品牌，很难产生溢价，相对应的市值也很难做大。

现在这个原因变了吗，抱歉并没有，那为啥地素最近这么牛逼那，我觉得核心还是市场风格和企业本身的原因，从企业本身的原因讲，二季度已经实现了正增长，从市场风格来说，随着经济活动的不断复苏，大家开始做顺周期方向。

那能在牵手吗，并不能！

二：分众传媒；

分众老师是如何一步步由18块跌倒今年三块八的，要注意啊，中间分众搞过一次员工持股计划，员工持股价大概在5-6块左右,照样把员工套了40%，这里的原因主要有两个：

一方面，广告行业和宏观经济高度相关，梯媒广告尤其和新经济有关，这几年大家都知道啥情况，宏观经济不断减速，pe，vc不想掏钱，分众就开始一步步走下坡路；

另外一方面，竞争格局发生了变化，原来就一家，去年开始，百度力推新潮传媒，两家公司背后都是大佬，直接影响毛利润率。有张表可以很直接的告诉大家这几年分众的日子有多不好过，如下图：

毛利润率和净利润率分别从17年的72%/49%，下降到现在的50%/17%，那为啥从今年4月见底以后分众老师又开始行了那，核心还是上面两个影响因素发生了改变：经济在好转，同时大家发现新潮传媒，没有想象中牛逼。

所以，一口气股价从3.7干到了8块，这时再回去接盘，我看没有必要，因为这两大因素的影响将长期存在，这么说吧，如果这两方面没有更积极的变化，分众大概率后期会震荡，或者是回调。

上面这两个例子，就把大家困扰多年的问题解决了，对吧，前女友就算在牛逼，也得内心盘算盘算，要不逻辑发生重大变化，要不就是股价还没有到位，要不然，咋办？

不约！不约！

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今天是啥日子，是8月份的最后一天，今天应该干点啥事那？应该做两件事：一件事往后，复盘一下8月的情况，另外一件事往前，看看9月应该怎么去玩。

我一般是从上到下，也就是按照从指数到板块    顺序进行总结，有一些体会,跟大家分享一下：

第一，从指数层面看,可以发现两点:

一个是市场风格可能切换，8月涨幅第一名中证100，跌幅第一名创50，进入四季度，价值股可能会越加占优,所以今天在群里加了一个etf，沪深300，挣点市场风格的钱；

一个是8月很难挣钱，散户最多的三个指数中证1000，创业板，创50，8月都是跌的。

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第二点，从板块层面来看，抱团+消费全面吃肉；

今天有朋友来跟我报喜了，老梁，酒etf，半个月挣了20%，没办法，这个月就是这个风格，另外一边科技方向整体被锤，什么中国芯，人工智能，那都不是中国的核心科技。

很多朋友说，那9月的市场风格会不会切回科技？我的直觉很难，大家有兴趣可以去看看创新药etf的走势，见顶之前，3次假摔，最后才见顶，咱们国家操作的风格是：不撸则已，一撸到底。

最关键的是你看到消费有一次假摔嘛，并没有，你看白酒又创新高了是不是，黑色茅台海天味业筹码依然很稳是不是，你凭啥说人家会崩啊？

总结一下，九月可能还是依然价值风格占优，市场可能依然不想听各路科技大神吹牛逼，毕竟中国的核心科技只有两个：一个浓香型，一个酱香型，如果硬要加上一个话，还有一个是生抽型。

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今天市场的一个冲高大面，很恶心对不对，有朋友说这个锅是北上的，开盘快速流入30亿，收盘流出80亿，怎么滴，溜猴那？

有朋友说尾盘跳水的锅，来自于环球日报的一篇报道，台海两岸不平静，这两个都有道理，但是不是主要原因，核心原因还是咱们昨天讲到的：朋友们，顶背离了啊。

日线级别的顶背离，只要冲高，就有空军会去砸，都是老韭菜了，谁还不知道谁啊，虽然我猜到了结果，但是事实上我没有动，为啥那？就是反复讲过的，现在的市场非常的扭曲，一切尽在村长掌握之中，为了村长kpi，为了慢牛，说啥也不给村长添乱。

甚至可以大胆断言，就算这里有回踩，也跌不了多少，周线级别的趋势依然很健康，慢牛在路上。