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总体来看，学友重点布局的光伏标的有两个，其中隆基股份作为材料端龙头，策略上把它作为稳健标的。自提示以来，涨幅已有10%，虽然每天上涨幅度不多，但胜在稳健。第2个标的则是昨天盘中号提示的电池片端龙头爱旭股份，策略上把它当做弹性标的。昨天盘中参与，今天出现放量上涨，除了短期套利以外，更多的是给市场展示出资金进攻的意愿。至于整个光伏板块的演变逻辑，以其如何处理手中持仓，学友在下面的视频讲课中一一给大家讲解：今天市场在反复震荡以后，尾盘出现上攻，在最近市场很窄幅的震荡过程里面，调仓的迹象很明显。关于调仓的方向，更多的是以经济复苏为主的，有几点需要注意：1、上半年大涨的行业目前的性价比不高。 2、虽然绩优蓝筹涨势较慢，但当大量的防御性资金进入以后，会更加安全。
所以从这几点来看，下半年虽然是防御的心态，但绩优股在这个位置的安全性是比较明显。昨晚特斯拉股价大涨12%，市值达 4600 亿美元。关于特斯拉上涨助力国内新能源产业链的逻辑，在上周已经跟大家拆解的很清楚，并且给到了一些标的。![]()
认真看文章的朋友，自然不会错过布局的机会，虽然秀强股份、得润电子，科大智能，都是短线标的，但是调整过后依旧可以创出新高。其实从这几个票的操作来看，很真实的反映出了炒股的真谛：低吸至上。讲完操作上的要点，来说说逻辑上的要点，随着特斯拉M3车型的大量铺货，市场又传出要上市新车型M2，售价会在20万元以内，这就意味着特斯拉对国产车形成降维打击。
这也是本次资金炒作的新原因，目前标的方面留意恩婕股份、科达利，操作上可以参考上文讲到的三个标的。光伏：随着多个地区硅料厂的减产，上游材料出现特别紧缺的状况，同时央企集采项目组建重要议价，在9月下旬会有一个明确的结果。也就是说光伏行业会出现供应减少需求增大的局面，并且会维持一段时间。相关标的，隆基股份依旧是行业龙头，继续淡定。电池片方向的爱旭股份，目前出货量在增加，这也意味着涨价已经开始传导至中游，因此同样继续淡定即可。
电影：进入9月又到了不得不说一个暗线方向：十一电影档期，老朋友就知道，去年过年前学友带大家布局过春节档的行情，虽然疫情导致撤档，但是咱们在此之前就获利出局。
电影的炒作从来是走预期的，再加上上半年整个疫情影响，电影板块整体估值偏低，这就具备炒作的预期差。目前十一档的热门电影有两个：《我和我的家乡》、《姜子牙》，分别对应两家上市公司：北京文化、光线传媒。
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