刚刚，高层强调了一件事儿！！！

原创：局长   慕容投研   2020-09-01 - 小 + 大

每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 修 行 昨天才和大家聊了拥抱细分领域的龙头，局长拥抱的福耀（挖掘HUD分享，汽车玻璃龙头）今天就创下了新高，持仓盈亏也突破40%了（没做过T）： （PS：上个月盘中号公开过一次部分仓位，目前没有调仓） 说到汽车，天风最近出了一份汽车行业的深度策略报告，咱们来简单看一下，汽车板块也有不少的细分领域。 先看汽车的整体库存，目前，汽车处于缓慢加库存周期： 汽车库存库存已经在近几年的底部，另外，yi情期间汽车行业库存短暂降低，产成品存货同比值6月为+7.8%，二季度产业链补库存，消费情绪逐步回暖，汽车销量增速有望持续恢复。 至于各公司的销量数据，大家感兴趣可以自查报告，咱们看下一项， 新能源汽车。 这方面，一点儿不意外，特斯拉挤压自主份额。不过，局长更关注的是电池。电池装机量来看，7月份的同比数据转正： 再看细分，三元锂电池的占比依旧是最大的： 除此之外，与新能源汽车配套的充电桩保有量也在逐年提高！ 最后，还有个重卡。重点还是工程端，从18年10月份开始转暖后，一直维持较高的景气度。 大概说一下我个人看完报告的观点：暂时不看整车板块，最好的机会依旧是在零部件，其次是锂电池产业链、重卡产业链，最后是充电桩。 零部件，拥抱龙头的话，宁波华翔，汽车内饰龙头，低位低估滞涨。当然，拥抱大众MEB的几个供应商也不是不可以。 锂电池，龙头自然是宁德无疑，但是其上游材料可以多多关注，毕竟9月份特斯拉的电池日不能再放鸽子了。 重卡，看威孚高科，自7月21日分享后，也是一直不断地在刷新自己新高！ 充电桩，龙头毫无疑问是特锐德，目前因为有定增未落地压价，所以股价表现低迷。但是，股价到年线了，也是跌无可跌了。 如果有想看完整报告的朋友，依旧是寻牛专栏，或者自行萝卜/慧博搜索。 1 工xin部：加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去 关键词：大飞机、航空发动机 为什么每次提到军工，局长都要提一下航空发动机？ 老朋友应该都知道答案的，国内有不少产品达不到要求，都是需要国外进口。这又涉及到一个自主可控、国产替代的问题。 担心你们忘记了，产业链再复习一遍，新朋友学习为主。 咱们看好的个股，也是集中在零部件这块儿，比如航发科技、应流股份、炼石航空，有朋友关注的华伍股份，也不错，振荡上行，最近加速了。 2 新能源电机新贵 关键词：新能源电机 直奔主题吧，卧龙电驱，能源车电机是新赛道，上半年同比增长200%，采埃孚合资顺利运营，全年目标5亿。 EQC在2月份量产，计划9万台，对应4.5万辆车。国内老客户也在做，商用车放量大，明年翻倍达10亿。 奔驰这条线10万台产能已经在建，明年1季度能到20万台的产能。另外，宝马、沃尔沃也在谈。 再看技术面，整体趋势还是向上的，目前就在趋势线附近，可以考虑沿着趋势线低吸，风控防守则放在前期的平台位置。 总 结 汽车产业链有黄金，那真不是吹的，郭嘉政策使然，打压地产后，汽车就显得尤为重要。 航空发动机，又是一个自主可控，中长线是看好的。其实，很多票的逻辑，大家心里有数，但是主力拿2年，散户拿不住3个月，差就差在这个地方。 至于卧龙电驱，未来的产能规划都在这里了，就看业绩能不能兑现了。 免责声明：本文仅提供市场相关资讯及未来事件，同时解读资讯和事件可能产生的影响，并非推荐买卖股票。股市有风险，入市需谨慎！ 我就知道你“在看”

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