科技巨变！

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一板核心：乾照光电、聚灿光电、联建光电、露笑科技

周五集合竞价，露笑科技大单一字涨停，乾照光电高开15%。这两个分别代表了第三代半导体的碳化硅和氮化镓，这样基本确认了全天炒作方向。

晚间功课做的不好，上了板块中的易事特、英唐智控和新宁物流，强度一般。

周四计划中，周五是要消停消停，周一再搞创业板。但是，晚间外盘大跌了，拖累了两市大幅低开，这样一来，本来要逐渐跌下去的票和板块，直接一步到位，引来抄底资金。

抄底资金最喜欢的是什么？当然是20厘米的创业板，谁腿长就拥抱谁。

上周，提到科技的深刻变革，限于篇幅，没有多说。

有这个认识，是因为敢为天下先的深圳，出台了《深圳经济特区科技创新条例》。

这是深圳的地方法规，但其价值和意义巨大。在创新驱动成为国家战略的背景下，怎样给科技赋能，给人才松绑？

《条例》出台了诸多措施，其中重要几条：

（1）法定至少三成市级科研资金投入基础研究

（2）知识产权可质押融资

（3）职务科技成果所有权70%以上归属发明者。先转化后奖励”调整为“先赋权后转化”

（4）同股不同权。允许科技人员到企业兼职挂职，建立个人破产制度

简单几条，并不简单！

是融资模式的巨大变革！

是产权模式、风险模式的巨大变革！

是产学研结合、科技成果转化的巨大变革！

是人才松绑、回报智力劳动的巨大变革！

农业生产责任制，解放了农业生产力，解决了吃饭问题！

政企分开，解决了国企适应市场能力！

大力提高非公有制改革，解放了民营企业！

科技的产权改革，必将使科技人员、基础研究推上前台！

其意义，不亚于当年提出的“科技是第一生产力”！

紧随其后，6天前，山东省发布了《省属高校、科研院所科技成果转化综合试点的通知》，重要几点：

（1）赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权

（2）优化科技成果转化国有资产管理方式

（3）二级事业单位正职领导持股

（4）落实科技成果转化税收支持政策

相信，随着深圳、山东的措施出台，其它地方也会相继跟上。

国家层面更不用说，举国体制已是共识。决心之大，投入之大，可以说是空前绝后。

即将到来的《十四五规划》写入第三代半导体就是其一！

第一代、第二代半导体我们落后了，各种卡脖子。但是第三代半导体，特别是材料这一块儿，目前还没有哪个国家具备绝对优势，可以尝试弯道超车。

第三代半导体碳化硅和氮化镓均处于产业爆发前期。

交易软件中，输入“氮化镓”，可以出来板块个股。

有的软件，碳化硅没有独立成板块，其中有露笑科技、天通股份、楚江新材、英唐智控等。

周末，美帝放风，准备打压中芯国际。

全球晶圆代工企业中，第一梯队是台积电(53%)和三星(18%)，基本垄断了先进工艺节点，并领先行业 2-3 代。

第二梯队有格芯、联电、和中芯国际(4%市场份额)。格芯和联电等已经放弃了14nm 以下节点，只有中芯国际继续追赶先进制程。

如果被制裁，中芯国际的诸多计划要搁浅，目前生产也会影响。

受影响的同时，也会加速国产替代进程，最主要的是半导体生产设备厂家。如北方华创、上海微电子（张江高科）、中微公司、万业企业。

箱体还是那个箱体，操作上没有大变化。

隐忧一个是外盘风险，美帝大选前，美股泡沫有刺穿可能。另一个是周边，西边阿三，南边南海及宝岛。

操作上，半仓滚动。有题材就干创业板相关票，无题材就搞主板滞胀绩优。

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