字少，事大！！
悟道之路 龙虎榜歌神 2020-09-08
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夜报发文时间定为21:00
昨天，又有2只百亿级爆款基金诞生，年内新基金累计发行达到2.06万亿，现在公募和私募的仓位水平都处在历史较高水平，后面成立的这些爆款基金，将是下半年市场重要的增量资金来源。在低价股的虹吸效应下，一些优质个股、机构重仓的个股，普遍性回调，正好给到了新募集基金的良好建仓机会。
另外，前期一直萎靡的外资，今天恢复了大幅流入的节奏，全天共流入78亿，如果可以持续的流入，那么这一波反弹行情就会比较快的到来。第三代半导体，这几天一直都是市场关注的主流方向，学友也是每天都在文章提示潜在的机会。
接连2天都提到乾照光电和聚灿光电的机会，虽然昨天这两个标的都没有给到机会参与。但是今天聚灿光电给到了绝佳的机会，并且最终走出涨停，有参与的朋友吃到10%的利润，还是比较轻松的。其实通过聚灿光电的例子就不难看出，资金对芯片方向的认可程度在逐步加强。不过今天尾盘板块中的后排标的如易事特出现了大幅的跳水，这就说明资金对于后排的跟风标的的态度还是比较保守的，相反题材中的龙头就变得比较安全。因此，但凡有参与乾照光电和聚灿光电的朋友，明天可以在第一时间先做减仓，底仓可以继续持有，享受题材龙头给予的溢价。二、其他 网络安全：这个题材今天爆发，主要原因是今天高层在全球数字治理研讨会上表示，为应对新问题新挑战，愿发起《全球数据安全倡议》。![]()
倡议的主要内容：反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据等。目前《网络安全发》均已实施落地，随后出台的《数据安全发》、《个人信息保护发》等均是对国家网络安全顶层设计的补足和完善。不过目前短线题材中三代半导体依旧是主线行情，因此不会有太多资金愿意转移阵营去炒作网络安全，所以优先留意题材的前排，比如短线龙头任子行。当前网络安全建设已从单一安全走向整体安全，同时各个下游行业的数据安全保护和使用具有差异性，因此综合实力更强的行业龙头将更为受益。
目前行业龙头中，北信源目前是国内终端安全管理领域的龙头企业，行业地位极高，另一标的是旋极信息，公司主要参与军工、税务等重要部门的网络安全服务，并且公司有收购全球领先的射频功率芯片供应商安谱隆的利好预期。这两个行业龙头标的，今天走势都比较强，可以留意明天是否形成合力。
周期股：这里的核心逻辑是美元大幅放水，导致全球基础商品价格上涨，这里面主要上涨的就是工业原材料。上图中是主要工业金属近3个月的价格走势，平均涨幅都在40%左右。而在整个工业金属中铜矿上涨力度最大，除了美元放水以外，全球的主要产铜国削减了出口量也是一个诱因，其中智利减少了11%的出口量，这也导致LME铜库存连续18天下降。目前和铜矿相关性很强的标的有紫荆矿业这是整个有色股的中军，其次是盛屯矿业也是有色中的绩优标的。
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