业绩+政策，双轮驱动！

1）网络安全行业二季度业绩回暖超预期，由于网络安全行业的利润与现金流主要在第四季度，所以行业下半年，尤其是第四季度的业绩增长可能会继续超预期。

2）疫情对网安公司的冲击已经在上半年业绩中体现，下半年招标恢复+“护网行动”将为网安公司带来大量订单。中长期来看，“十四五”规划将进一步推动数字经济的迅速发展，数字时代下网安新体系的规划和建设将带来巨大的市场需求。

然后，昨天晚些时候又出了一个消息：国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。

工作方案指出，将向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%），同时立足中关村软件园，推动数字证书、电子签名等的国际互认，试点数据跨境流动，建设国际信息产业和数字贸易港。

同时，北京还将设立国际大数据交易所，目标是到2022年，北京市数字经济增加值占地区GDP比重达到55%，将北京打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区。

一是有中线的逻辑驱动，二是有区域性的重磅政策刺激，所以今天网络安全板块大幅上涨，昨晚梳理的任子行涨停，涨幅达20%，绿盟科技、美亚柏科、安恒信息、奇安信等核心个股涨幅也都在4%左右。