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—— 一 线 天声明
今日新增一线天，无。 市场依旧是以时间换空间的过程中，所以，可以转换思路，跟踪近期叠加业绩的回踩一线天企稳后的自救机会。
继上周天山老妖带着两个小弟长方集团、豫金刚石被关之后，上头对于“遏制炒小、差”就做了明确定义，就是“零容忍”。在A股这个郑策市，学会战队很重要，不然胳膊是拗不过大腿的，上头既然不能容忍小、差，那就紧盯其引导的“业绩、蓝筹”方向，这个总体思路不要偏离。在连续几天杀跌之后，周五有了弱修复，而在这一天出手的资金应该算是市场内最激进的那一部分多头了，他们的态度往往映射出后续可持续性的方向。
10月在京城高层要开会，敲定决定未来5年经济发展走向的“拾45”，所以在9月底前地方就要完成规划研究报告，经开会讨论，在11月形成征求意见稿。 上周大摩就说，预计我们会上调“拾45”可再生能源比例的规划，按2030年20%比例测算预计未来每年光伏+风电新增100GW，5年新增500GW。![]()
从无到有以及大量级的增长都是一种顶层郑策带来的预期差，这种顶层设计衍生的“预期差”，往往容易引起市场题材炒作的共鸣，因为这里面可讲的故事有很多。![]()
所以，这应该利好之前有传言要计划新增的“第三代半导体”，其次从周五资金的态度来看，光伏、风能、氢能等本就是上一个五年计划里的重头戏，其行业本身也早就形成了可持续的良性循环。从上头引导的“业绩导向”，可以重点看相关行业的细分龙头。阳光电源，全球逆变器细分龙头，国内最早从事逆变器产品研发的企业，sunaccess系列覆盖3-3000KW范围，国内市场占有率30%，国外15%。半年度净利润同比增长34%。
隆基股份，国内单晶硅片龙头，市场占有率50%，组件占有率35%，半年度净利润同比增长104%。通裕重工，风电主轴行业龙头，珠海GZW入主。获得武器装备质量管理体系认证，通过美国ASME核级MO认证，叠加军工、核能属性，半年度业绩同比增长55%。富瑞特装，主营以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务。两年前完成2座符合国家标准的商业化加氢站建设运营。半年度净利润增长468%。晶盛机电，国内晶体生长炉细分龙头，还叠加第三代半导体业务，8英寸硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉已通过验收。扬杰科技，国内功率半导体领域在设计、制造、封测领域一体化布局的龙头企业。主要从事碳化硅芯片器件及封装环节，目前可批量供应650V、1200V 碳化硅SBD、JBS器件。其实从进出口额就能看出，相比国外的“水深火热”，咱们已经好很多了，出口额同比连续增长，经济恢复的不好，能全球支援吗？在连续调整之后，上一波主升势头已经破位了，后续一定是跟随市场，以时间换空间，待消耗这一批老周期的获利盘之后，市场才会继续发动一波新增的攻击。短期，最活跃的地方还是创业板，上头没说要把场子关了，而是要场子内搞搞卫生，收拾收拾之后再接客。------ 下周最大的变量，在于几个关小黑的妖股什么时候复出，按照天山老妖第一次被关后3天复出，那长方集团和豫金刚石不出意外今明两天就要出公告了，至于天山老妖因为中途变故，可能还要推迟几天。
复出后，若以温和的走势结束，那老周期结束的时间就还要推迟， 若直接闷杀引发创业板剧震，那场内资金可能会果断快速完成切换，那新周期开始的时间就不会推迟。所以，下周如何利用好老妖复出带来的分歧，就变成了关键。在这个条件达成之前，就是守株待兔，宁愿错过也不做错的思路。
在市场分歧之后，可以跟踪上述优质股在调整之后的低位机会。
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