透露，核心方向！

悟道之路   龙虎榜歌神   2020-09-14 - 小 + 大

夜报发文时间定为21:00 过去这几天的行情走势，几乎完美的诠释了什么是：波动不是风险，企业自我价值毁灭才是风险。 学友一直倡导的绩优股才是能够长期稳定盈利的观点，又一次得到市场的验证。 典型的例子如光伏龙头隆基股份今天继续创新高，电池片龙爱旭股份直接涨停。 其他的如，新能源、铜矿等概念都是大涨。 如果上周没有把握大盘下跌带来的错杀机会，今天可能就是眼看着他人盈利。 所以说，有价值的企业，往往能够率先给到预期的收益。 正如上文所说，还是有一些朋友没有把握机会，怎么再次上车呢？ 下面就在视频讲课中，给大家呈现： —————— 盘面+题材 行情在上周连续回调后，周末证券时报又来了一篇特别评论，核心观点就是：老乡别走！ 大的方向，学友认为证券时报的观点还是非常有参考意义的，宏观方面，央妈发布了8月份金融数据和社融数据，8月M2同比增长10.4%，社融增量3.58万亿，新增人民币贷款1.28万亿，预估1.25万亿，前值0.99万亿。 这个数据大大超出市场预期，从7月开始，市场开始担忧货币收紧，七月份社融数据也验证了市场的担忧，但8月份的数据却是大超预期，有利于缓解市场对货币转向的担忧，对市场形成利好。 以下是重点分析板块 一、再生能源 这个板块主要包括了两个细分方向：光伏、风电。 以前讲过任何的板块性机会都要符合一个公式： 科技+消费+政测=大行情 此前光伏和风电板块只符合具备科技壁垒这一个项条件，因此一直不温不火。 随着今年年初海外对于清洁能源的需求放量，倒逼国内的光伏和风电行业的业绩复苏，形成了大消费这一项条件。 而本次的“什四五”规划将再生能源纳入计划当中又形成了强政测这一条件。 自此形成大行情的三个要素均已具备，这便是光伏和风电近期出现爆发式行情的核心原因。 目前光伏行业的龙头依旧是隆基股份，电池片龙头爱旭股份，这两个标的依旧可以当做中线进一步跟踪，大家做好利润保护即可。 短线方向，天能重工今天走出一字板，可以将其判断为短线龙头，这是引领再生能源板块的短线行情风向标，不过刚刚监管也对其进行问询，所以明天先做观察。 二、苹果 本周市场较为关心的还是16日的苹果新品发布会，昨天晚上和大家讲到了，市场争论的焦点在于是否会发布iPhone12。 其实学友认为这并不是核心要点，市场整体资金还是确定的认为今年下半年苹果新品发布，将引领国内产业链相关公司业绩的进一步增长。 这也是为什么行业三巨头：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份；能够保持稳定上涨的核心原因。 除此之外，短线资金也关注了苹果产业链中的两个细分方向：快充技术、UWB超宽带技术。 这两个细分都和16日苹果新品发布会要发布的相关产品有重要的关系，从资金的预判来看，苹果这一次的搞了大动作，这可能也是吃定了华为被芯片困扰，不可能和他在高端市场形成竞争。 由于是这两项产品都是对现有苹果设备的补充配件，从功能性上讲，和去年TWS耳机是一样的作用，都是加深用户对苹果体系的依赖。而凭借着苹果在国内1.15亿台存量手机的份额，这些补充配件的市场前景就会很宽。 因此，这也是最有可能会复制去年TWS耳机行情的苹果细分方向，目前快充方向的龙头是奥海科技、UWB超宽带的龙头是中科信息。其中不乏机构的身影，明天可以做进一步的观察。 —————— 近期公众号改版，只有点个下方的“赞”，才能第一时间收到学友的复盘。并且点赞和点在看不一样，不会被其他人看到浏览记录。 早盘策略，每日9点更新在评论区！

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