不会保留太久！！

—— 一 线 天声明

今日新增一线天，1家。

1、科隆股份，3板一线天。

拟1.8亿收购模拟集成电路设计公司聚洵半导体；主营以环氧乙烷为主要原料的精细化新材料，主营太阳能晶硅切割液等辅材。集成电路+光伏+第三代半导体。

临近停牌门槛，不好接力。科隆股份更多是作为风向标，传达资金对于大科技，特别是“拾45规划”里光伏、第三代半导体等细分的做多意图。

倒是可以耐心等几天，以回踩模式去观察下方的支撑。

被卡倍亿带动的这一波创业板次新小行情，其实本质还是市场缺乏强有力的主线，

一般题材混沌，次新就容易成为资金抱团的方向，做纯情绪投机。

而踩在停牌边缘的卡倍亿，午后抢跑，带崩了创业板次新也就理所当然了，成也卡倍亿，败也卡倍亿。

次新挂了，那资金切换的方向就是“拾45规划”为主的科技，

资金立马点火易事特，光伏+第三代半导体

周一提到的晶盛机电，还有上午在圈里提示水下的杨杰和光电也都是妥妥大肉，

这就是存量市场的玩法，

不可能同时支撑多个热点，多条战线。

这也是一帅这个礼拜反复强调，

“尽量做有延续性方向的潜伏低吸，不要无脑追涨”

2、大科技是否有延续性，会有哪些细分？

理论上来说，大科技这种能带指数的板块若能被资金认可聚焦，当下的混沌市场，就能完成突破，开启一波小的主升行情。

这其中有“一虚一实”两个驱动事件，

即将在10月高层开会，敲定决定未来5年经济发展走向的“拾45”，9月底前会完成规划研究报告，11月形成征求意见稿。

这几天不管是高层点名，还是各类官媒的发酵，

指向已经很明显了，“拾45”的重点就是突破卡脖子技术，其中的第三代半导体、高端轴承、航空轮胎等都是已经透露的几个方向之一，但这是未来5年国内科技发展的指导性规划，要逐步落地。

所以，可以称之为“虚”。

一实，则是华为海思芯片的份额填补，

华为海思本身没有生产芯片的能力，但却给很多大厂供货芯片，大家常见的小米行车记录仪，夏普电视等等都是采用华为海思芯片，

台积电断供华为之后，华为海思，如麒麟处理器的麒麟980系列，5G手机芯片巴龙5000系列，5G基站端的天罡芯片系列，服务器端的鲲鹏920芯片，等等都可能会因为无法正常供货，而失去原有的市场份额。

所以，这一块蛋糕大概率就会被国内其他国产芯片厂商所瓜分，

富瀚微、国科微、卓胜微等国产芯片产业链今天也是有异动。

时间有限，今天就简单聊一聊，周末文章再详细做个分享。

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明天注意一点，

指数和情绪是否如预期一样，出现共杀之后的阶段性相对低点，如果有，则是一次分歧介入机会，否则就耐心等待，或者还是轻仓打打猎就好。

1、存量博弈，资金玩跷跷板。

若卡倍亿反包不成功，那资金就会进一步抱团“拾45规划”里的第三代半导体、光伏这几个分支，聚灿和杨姐这些会有溢价。

另外，就是注意一些后续可能的细分。

比如昨天白院重点强调的高端轴承，看后续是否会有资金去炒作，比如长盛和力星。

2、周期板块。

医药、消费涨多了之后，以汽车为代表的周期板块有形成新市场结构的迹象，近两天比亚迪这样的国内新能源大厂走势这么刚，就是一种信号，习惯做趋势品种的，后续可以盯一下调整后的低吸机会，

另外还是从创业板个股去找弹性品种，注意近期横盘整理的人气股，比如老情人双林、蓝海HT。

再强调一下，等待指数和情绪共杀后的分歧机会，否则就依然是耐心等风来！

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