来了，来了，两个利好！

很多朋友问，老梁，很多朋友希望点评的两个股票，为啥都不点评啊，比如xxx和xxxx啊，来来来，朋友，看看这种评论，将心比心，你还想不想评论，或者说还敢不敢评论，如下：

不想评论是因为，我天天叨叨叨，对自己有啥好处，赚了，哈哈哈，果然劳资牛逼，陪了，我tm老梁受害者集结；

不敢评论是因为，宁可得罪君子，也别得罪小人，巨婴兄弟，惹不起躲的起还行吧。

但是如果本身在QQ群里的朋友，应该都知道，我一直都在讲，他们的逻辑并没有变，股价涨跌和逻辑变没有变，没有多大关系。正好这两天来利好了，我再说说他们的逻辑。

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一：坚定和刘总站在一起；

这个话我说过很多次，这次周末准备收购辉山乳业的消息，更加坚定了信心，原来我们分析过，他要走好，必须有三方面利好的刺激：

股权激励计划/渠道新扩张/新并购标的

这次的并购辉山乳业，就属于新并购标的方向，这里我们先介绍下乳业发展的趋势，现在的乳企的发展，核心工作之一就是伊利并购中地乳业，蒙牛并购圣牧股份，干的就是这件事。而本身辉山的核心资源就是上游奶源。

辉山从港股退市以后，包括伊利，光明都先后接触过，但是最后都没有谈成，这次越秀和xxx再次动了重组辉山的心思，这说明刘总在坚定的按照既定的计划往前推进，从我个人角度来看，xxx可能是更适合辉山的并购方，因为他有成熟的全国并购经验，辉山弱的是下游的销售和运营，而这恰是xxx能带来的。

另外一方面，这是我瞎猜的，xxx的股权激励计划迟早要搞，xxx的母公司前一段时间刚刚通过的回购方案，为未来股权激励计划做准备，他们两家公司实控人都说刘总，都说一奶同胞，最后的经营管理大概率也都是类似的。

二：xxxx成都布局，进军西南；

市场对于这个赛道最大的担心是啥？全国就那么多油罐，是个很容易看到天花板的行业，同时，对于这些企业能否进一步深入内陆，进行扩张，心里是存疑的，看张图：

看到了吧，这个行业三大上市公司，基本都是蹲在长三角，珠三角，没有深入内陆的，但是这一次，9.17号公司宣布：

公司参与设立的东莞市金联川创新产业投资合伙企业与公司控股股东广东xxxx有限公司于近日在东莞市签署了《关于成都投资事项的意向协议》，就在成都新材料产业功能区建设危化品仓储综合服务项目、危运车辆港项目达成合作意向。

这个就有点厉害了，这相当于一方面打开了打开了行业的天花板，另外一方面当然是对自身管理能力的证明，用卖方的话讲：危化品仓储行业是一个具有管理能力溢价的行业，这个有点类似于密尔克卫的危化品运输，真的不是谁都干的了的。

最后的重要提醒：这俩兄弟都不是机构认可的一线白马，跌的时候会猛点，简单说就是波动巨大，坡县小太阳老师有句名言：不陪伴他的落寞，怎么享受他的繁华。

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接下来，说说白酒板块，先问个问题，大家知道为啥这几年白酒这么牛逼吗？或者说为啥贵州茅台这么牛逼？世界有三大奇迹：美国的股，中国的房和A股的茅台，牛逼到没人敢说他们要跌！

说说我的一点不同的看法，从16年以来的这一波白酒行情，如果讲驱动力的话，有三大驱动力：消费升级，喝好酒+钱不值钱，要囤酒+国企改革，增活力。

第一个驱动力，是贵州茅台和牛栏山二锅头牛逼的原因，二锅头是中低收入人群的消费升级；

第二个驱动力，是造成贵州茅台批价直奔3000，五粮液批价上1000的原因，茅台是用来囤的，不是用来喝的；

第三个驱动力，是为啥这几年山西汾酒，五粮液股价涨这么好的原因，他们的国企改革红利释放最充分。

但是站在2020年9月底的这个时点，整个白酒板块再想往上走主升浪行情，我认为是不容易的，茅台批价上了3000，再想往上干，也没有那么容易，从交易的角度来讲：

现在的白酒板块的性价比可能没有那么高了，往长远看，白酒的板块性价比可能不如创50或者科创50，所以未来酒etf的仓位不能再提高了，持有的可以拿着多看看。

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今天市场行情怎么样，一张图说明一切

市场走势，那恶心是真恶心，恶心到老梁这种老韭菜都懒得看盘了，都在看西安有什么好吃好玩的，这个时候灌鸡汤，讲逻辑，都没用，这时就是拼意志拼信心的时候。

有朋友问，这是不是原来讲的最后一跌，我自己的判断不远了，含泪加仓的日子也快来了。